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掌閱科技成本陡增業(yè)務模式單一 競爭對手巨頭環(huán)伺

  而掌閱科技的內(nèi)容大部分來自于版權(quán)采購。2014年至2016年,公司版權(quán)內(nèi)容的采購金額分別為8723萬元、1.1億元、3億元,三年已翻了三番。為了保證平臺內(nèi)容量,公司在招股書上曾稱,將投入9.33億元加強版權(quán)采購數(shù)量,版權(quán)采購金額的高速飛漲,也從側(cè)面反映了頭部內(nèi)容爭奪戰(zhàn)的激烈。

  此外,掌閱科技還將大量資金用于營銷推廣,而且相比對手,公司的流量獲取成本更高。2014年,公司的渠道+廣告營銷費用只有1.66億元;到了2016年,營銷費用已經(jīng)翻了兩番達到5.93億元,是其當年內(nèi)容成本的2倍多。

  2014~2016年,掌閱科技的版權(quán)成本占營業(yè)收入的比重分別為16.89%、18.66%、24.46%,同期渠道成本則分別占比23.97%、22.57%、33.67%。這兩項成本總和到2016年已達營收的60%,且營業(yè)總成本也大幅增長,2015年至2017年前三季度分別為6.02億、11.19億、11.25億,同比增長71%、85%、45%。

  而對于渠道推廣費用增長的原因,目前,掌閱科技的渠道營銷方式主要是與手機廠商達成預裝iReader應用的收入分成協(xié)議。但是渠道商分成比例已越來越高,與Vivo、OPPO的收入分成協(xié)議自2015年下半年,已經(jīng)從對半分轉(zhuǎn)為4:6。

  業(yè)務模式單一

  除了在內(nèi)容端與渠道端的壓力之外,掌閱科技的業(yè)務模式也較為單一,目前其對付費閱讀收入過度依賴,版權(quán)收入和廣告業(yè)務則呈現(xiàn)劣勢。

  掌閱科技近三年來的付費閱讀收入占總收入的比重一直高于九成,版權(quán)收入雖然在2016年達到千萬級別,但比重也未超過1%。而閱文集團付費閱讀營收比重已降至77%,版權(quán)收入已到9%。

  究其原因,業(yè)界分析可能是因為掌閱科技版權(quán)運營模式的限制。掌閱科技主要是通過向愛奇藝文學和阿里文學等頻道分發(fā)內(nèi)容,影視改編方面的動作屈指可數(shù),其與樂視影業(yè)等達成的影視化合作恐怕也沒有下文。

  不過,掌閱科技較為自豪的優(yōu)勢在于用戶活躍數(shù)量和用戶滲透率上。目前“掌閱”平臺擁有超過6億注冊用戶,2017年1至3月平均月活躍用戶數(shù)超過1億。2017年一季度中國移動閱讀市場活躍用戶中,掌閱科技旗下掌閱iReader以22.95%的用戶滲透率位居行業(yè)第一。

  不過,閱文集團的QQ閱讀一季度用戶滲透率也達到22.48%,與掌閱科技的差距縮小。同時用戶活躍數(shù)、用戶黏性和滲透率的提高是建立在大量的推廣營銷費用基礎(chǔ)上,公司若想繼續(xù)保持這一優(yōu)勢,恐怕要在渠道上砸下更多真金白銀。

  來源:投資者報  記者 周月明 潘亦純

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