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中國恒大（HK.3333）延續(xù)著近期持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的勢頭。近日，恒大成功發(fā)行合計66億美元優(yōu)先票據(jù)，其中包括28億美元根據(jù)要約交換發(fā)行的債券，以及38億美元的額外新債券。據(jù)公告，恒大此次債券的利率最低6.25%，期限最長達8年。
創(chuàng)紀錄發(fā)債66億美元
據(jù)了解，66億美元的發(fā)債規(guī)模，達到中國企業(yè)在債券市場的歷史高位，甚至超過了中國銀行此前的65億美元債。另據(jù)知情人士透露，恒大此次發(fā)債得到了高盛、Bluebay、安聯(lián)等知名國際投資者的熱烈追捧，全球超過200個投資者下單，新債發(fā)行超2.26倍認購。
“在美國加息的背景下，恒大不僅成功進行大規(guī)模發(fā)債，其較低發(fā)債利率及超長的期限也是當下市場所少見，反映了市場對恒大的認可。”一位投行人士表示。
據(jù)公告，恒大此次發(fā)債的最低利率為6.25%，遠低于其此前發(fā)行的債券利率，若與其2015年發(fā)行的一筆債券相比，利率更可謂折半。“利率的大幅降低，將大大釋放企業(yè)的利潤。”該人士續(xù)指，“同時也顯示了恒大在國際資本市場上影響力的提升。”
另外，恒大此次發(fā)行的債券期限較長，基本以2025年到期的8年期債券為主，占比超七成，而此前的企業(yè)發(fā)行無抵押、無擔(dān)保的債券，期限最長多在5年左右。一般認為，融資期限越長對企業(yè)的發(fā)展越有利，此次恒大以不高的利率獲得了數(shù)十億美元的超長期資金，可以預(yù)見其未來發(fā)展將因此大大提速。
“此次恒大成功發(fā)行66億美元債券，規(guī)模大、利率低、期限長，是該公司在資本市場中龍頭價值的集中體現(xiàn)。”上述投行人士補充道。 共2頁 [1] [2] 下一頁 質(zhì)押萬科只為恒大系提供融資？各方人士這么說 恒大“放手”萬科股份運作內(nèi)情：“質(zhì)押”模式存奧秘 恒大解除萬科股份質(zhì)押 鋪平轉(zhuǎn)讓深鐵道路 恒大稱與深圳政府有深入合作 距離成功回A僅一步之遙 深圳地鐵受讓恒大所持萬科股份獲批 成第一大股東 搜索更多: 恒大 |
