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5月25日，上海豫園旅游商城股份有限公司發(fā)布公告稱，擬向浙江復(fù)星、復(fù)地投資管理等17名對象發(fā)行股份，購買其持有的上海星泓、閔祥地產(chǎn)等28家公司的全部或部分股權(quán)。同時(shí)，豫園商城擬向黃房公司發(fā)行股份，購買黃房公司持有的新元房產(chǎn)100%股權(quán)。
公告稱，上述標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)合計(jì)為257.68億元。
公告表示，經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日豫園商城A股股票交易均價(jià)的90%，因此，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為9.98元/股。
根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估作價(jià)，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為25.82億股，其中向浙江復(fù)星、復(fù)地投資管理等17名對象24.21億股，向黃房公司1.61億股。
豫園商城擬向浙江復(fù)星、復(fù)地投資管理等17名對象發(fā)行股份，本次交易中，上海星泓、閔祥地產(chǎn)等28家公司的全部或部分股權(quán)預(yù)估作價(jià)為241.60億元。
擬購買資產(chǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)為上海星泓、閔祥地產(chǎn)等28家公司的全部或部分股權(quán)，具體包括：上海星泓100%股權(quán)、閔祥地產(chǎn)100%股權(quán)、復(fù)星物業(yè)100%股權(quán)、復(fù)城潤廣100%股權(quán)、寧波星健100%股權(quán)、博城置業(yè)100%股權(quán)、長沙復(fù)地100%股權(quán)、蘇州星和70%股權(quán)、金成品屋60%股權(quán)、復(fù)地通達(dá)60%股權(quán)、復(fù)地通盈60%股權(quán)、復(fù)毓投資50%股權(quán)、復(fù)旸投資50%股權(quán)、復(fù)星南嶺49%股權(quán)、復(fù)星南粵47.62%股權(quán)、天津湖濱100%股權(quán)、復(fù)拓置業(yè)100%股權(quán)、復(fù)曼達(dá)置業(yè)100%股權(quán)、海南復(fù)地55%股權(quán)、復(fù)地東郡100%股權(quán)、光霞地產(chǎn)65%股權(quán)、Globeview100%股權(quán)、WinnerGold100%股權(quán)、閔光地產(chǎn)100%股權(quán)、武漢復(fù)江100%股權(quán)、成都復(fù)地明珠66%股權(quán)、復(fù)鑫置業(yè)50%股權(quán)、上海星耀50%股權(quán)。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，上述17名對象的實(shí)際控制人均為郭廣昌，郭廣昌同時(shí)為御園商城的實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
此外，豫園商城擬向黃房公司發(fā)行股份，購買黃房公司持有的新元房產(chǎn)100%股權(quán)，新元房產(chǎn)100%股權(quán)的預(yù)估作價(jià)為16.08億元。
本次重組預(yù)估交易金額為257.68億元，占豫園商城2016年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)告期末總資產(chǎn)即231.79億元的比例達(dá)到50%以上黃房公司實(shí)際控制人為黃浦區(qū)國資委，本次重組前，其在豫園商城中擁有權(quán)益的股份比例大于5%，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
同日，豫園商城發(fā)布公告稱，根據(jù)相關(guān)要求，上海證券交易所需對公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票自2017年5月26日起將繼續(xù)停牌，待取得上海證券交易所審核結(jié)果后另行公告復(fù)牌事宜。
同時(shí)，豫園商城表示，決定終止2015年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)并向中國證監(jiān)會(huì)申請撤回非公開發(fā)行股票文件。
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