1月9日消息,中信股份于港交所發(fā)布公告稱,麥當勞將其中國大陸和香港店面的主要股權(quán)出售給中信和凱雷,作價20.8億美元。
公告稱,中信股份(SEHK:00267,“中信股份”)、中信資本控股(“中信資本”)、凱雷投資集團(NASDAQ:CG,“凱雷”)和麥當勞(NYSE:MCD)今日聯(lián)合宣布達成戰(zhàn)略合作并成立新公司,該公司將成為麥當勞未來二十年在中國內(nèi)地和香港的主特許經(jīng)營商。
新公司將以最高20.8億美元(約161.4億港元)的總對價收購麥當勞在中國內(nèi)地和香港的業(yè)務(wù)。收購對價將部分以現(xiàn)金方式及部分向麥當勞發(fā)行新公司之新股的方式結(jié)算。交易完成后,中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權(quán),凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權(quán)。
各方將充分利用自身的資源和優(yōu)勢,進一步發(fā)展麥當勞的業(yè)務(wù),包括開設(shè)新餐廳(特別在三、四線城市)、提升現(xiàn)有餐廳的銷售額,以及在菜單創(chuàng)新、便捷服務(wù)、數(shù)字化零售、外賣等方面進行拓展提升。預(yù)計未來五年將在中國內(nèi)地和香港開設(shè)1,500多家新餐廳。
此前,據(jù)英國《金融時報》日報道,以中信集團與美國私募股權(quán)巨頭凱雷為首的一個財團已接近達成收購麥當勞中國業(yè)務(wù)的交易,雙方最早可能在圣誕節(jié)之前達成協(xié)議。據(jù)知情人士稱,中信與凱雷為首的財團可能支付20億到30億美元,收購麥當勞在中國大陸和香港地區(qū)的近3000家門店。
參與競購的還有美國私募股權(quán)巨頭TPG Capital與貝恩資本(Bain Capital),TPG與物美合作,貝恩資本的合作伙伴是格林豪泰酒店集團(GreenTree Hospitality),但他們現(xiàn)在已經(jīng)退出。
凱雷集團此前在餐飲行業(yè)不乏成功的記錄。2006年,他們收購了唐恩都樂,2011年送其上市,而此前,唐恩都樂已經(jīng)成功打開了中國市場的大門。
麥當勞自今年3月底宣布在中國內(nèi)地、香港和韓國市場引入戰(zhàn)略投資者,并承諾向收購方提供為期20年有限制的加盟特許經(jīng)營權(quán)。當時已有的意向戰(zhàn)略收購方有貝恩資本、TPG Capital、凱雷投資集團、首農(nóng)集團和Green Tree Hospitality參與招標,同時麥當勞希望有中國的戰(zhàn)略投資方加入。隨后北京首旅集團、三胞集團、中國化工等企業(yè)也紛紛加入招標隊伍中。
麥當勞在中國的快餐市場總份額去年已跌至23.9%,遠低于2012年的40%,分析師表示,麥當勞給中國市場帶來的新奇在逐漸消失,消費者并不關(guān)心其低廉的價格,正轉(zhuǎn)向更健康的選擇。
同時也有媒體表示,日本麥當勞也難逃“被出售”命運。日本麥當勞作為該國快餐產(chǎn)業(yè)的先驅(qū),近年來相繼爆出丑聞,且一直未能挽回失去顧客的頹勢,公司正在進行改革,包括關(guān)閉虧損店鋪并提升形象等。
此前,百勝餐飲集團達成一項協(xié)議,將部分中國業(yè)務(wù)出售給阿里巴巴集團旗下的金融關(guān)聯(lián)公司。由原高盛集團大中華區(qū)主席胡祖六執(zhí)掌的春華資本集團和螞蟻金融服務(wù)集團將聯(lián)合收購百勝中國分拆后4.6億美元的股權(quán)。這部分中國業(yè)務(wù)從2016年11月1日起在紐交所獨立上市。(一財網(wǎng))
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