北京高盟新材料股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)抽簽及配售結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司
重要提示
1、北京高盟新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高盟新材”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2，68
0萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］398號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)搖號(hào)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為21.88元／股，發(fā)行數(shù)量為2，680萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為530萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的19.78％；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為2，150萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80.22％。
3、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（106萬(wàn)股）配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終搖出5個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配106萬(wàn)股股票。
4、本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)繳款工作已于2011年3月28日結(jié)束。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購(gòu)資金總額的真實(shí)性和合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了驗(yàn)資報(bào)告。北京市德恒律師事務(wù)所對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
5、根據(jù)2011年3月25日公布的《北京高盟新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同已向參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)的股票配售對(duì)象送達(dá)最終獲配通知。
一、初步詢(xún)價(jià)情況
在2011年3月21日至2011年3月23日的初步詢(xún)價(jià)期間，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商對(duì)所有詢(xún)價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至2011年3月23日下午15：00，主承銷(xiāo)商通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到并確認(rèn)由72家詢(xún)價(jià)對(duì)象統(tǒng)一申報(bào)的124家股票配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)申報(bào)信息，具體報(bào)價(jià)情況如下：
本次發(fā)行價(jià)格為21.88元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
�。�1）47.57倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）
（2）62.51倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行2，680萬(wàn)股計(jì)算）。
�。�3）初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為6，148萬(wàn)股，為本次網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)的11.6倍。
主承銷(xiāo)商出具的高盟新材投資價(jià)值研究報(bào)告的估值區(qū)間為20.24－22.37元／股。主承銷(xiāo)商選取同為粘膠劑和印刷包裝產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司作為可比公司。以2010年每股收益及截止2011年3月11日收盤(pán)價(jià)計(jì)算可比公司的靜態(tài)市盈率平均值為57.35倍。
二、網(wǎng)下申購(gòu)情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第37號(hào)）的要求，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢(xún)價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）做出最終統(tǒng)計(jì)如下：
經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢(xún)價(jià)中提交有效申報(bào)的58個(gè)股票配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為134，518.24萬(wàn)元，有效申購(gòu)數(shù)量為6，148萬(wàn)股。
本次網(wǎng)下發(fā)行向配售對(duì)象配售的股票數(shù)量為530萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的網(wǎng)下中簽率為8.6207 ％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為11.60倍。
三、網(wǎng)下配號(hào)及搖號(hào)中簽結(jié)果
本次網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)總量為58個(gè)，起始號(hào)碼為01，截止號(hào)碼為58。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）于2011年3月29日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了高盟新材首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證�，F(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：
■
凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)北京高盟新材料股份有限公司股票的配售對(duì)象持有的申購(gòu)配號(hào)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有5個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼可以認(rèn)購(gòu)106萬(wàn)股高盟新材股票。
四、網(wǎng)下配售結(jié)果
根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下：
■
注：配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)應(yīng)退申購(gòu)余款金額，如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。
五、持股鎖定期限
股票配售對(duì)象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月后方可上市流通，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
六、凍結(jié)資金利息的處理
配售對(duì)象的全部申購(gòu)款項(xiàng)（含獲得配售部分）在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78號(hào)）的規(guī)定處理。
七、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司
聯(lián)系地址：上海市廣東路689號(hào)14樓
聯(lián)系電話：021－23219496、021－23219622
聯(lián)系人：汪烽、周偉銘、侍江天、楊東穎、龔心宇、惠子、靳春梅
發(fā)行人：北京高盟新材料股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司
2011年3月30日
北京高盟新材料股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司
北京高盟新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高盟新材”）于2011年3月28日利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行“高盟新材”Ａ股2，150萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）海通證券股份有限公司根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，結(jié)果如下：
本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為229，843戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為3，034，509，500股，配號(hào)總數(shù)為6，069，019個(gè)，配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001，截止號(hào)碼為000006069019。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.7085164835％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為141倍。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）海通證券股份有限公司與發(fā)行人定于2011年3月30日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓進(jìn)行搖號(hào)抽簽，并將于2011年3月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。
發(fā)行人：北京高盟新材料股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)：海通證券股份有限公司
2011年3月30日
徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：
重要提示
1、徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海倫哲”或“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行2,000萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]399號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)民生證券有限責(zé)任公司確定本次發(fā)行價(jià)格為21.00元/股，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為400萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20%。網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為1,600萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%。
3、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位(100萬(wàn)股)配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終搖出4個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配100萬(wàn)股股票。
4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于2011年3月28日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資并出具了驗(yàn)資報(bào)告，本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程由北京市頤合律師事務(wù)所見(jiàn)證并對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
5、根據(jù)2011年3月25日公布的《徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”)，本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)的股票配售對(duì)象送達(dá)最終獲配通知。
一、初步詢(xún)價(jià)情況
在2011年3月21日至2011年3月23日的初步詢(xún)價(jià)期間，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商對(duì)所有詢(xún)價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至2011年3月23日15:00時(shí)，主承銷(xiāo)商通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)共收到由50家詢(xún)價(jià)對(duì)象統(tǒng)一申報(bào)的66家配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)申報(bào)信息，具體報(bào)價(jià)情況如下：
■
■
■
本次發(fā)行價(jià)格為21.00元/股，對(duì)應(yīng)市盈率為：
(1)38.18倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)；
(2)51.22倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2010年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行2,000萬(wàn)股計(jì)算)。
(3)初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為11,100萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為27.75倍。
主承銷(xiāo)商出具的海倫哲投資價(jià)值研究報(bào)告的估值區(qū)間為20.96-24.85元/股。以2010年每股收益及截止2011年3月23日收盤(pán)價(jià)計(jì)算可比公司的靜態(tài)市盈率平均值為51.71倍。
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第37號(hào))的要求，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢(xún)價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)做出最終統(tǒng)計(jì)如下：
經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢(xún)價(jià)中提交有效申報(bào)的33個(gè)股票配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為233,100萬(wàn)元,有效申購(gòu)數(shù)量為11,100萬(wàn)股。
本次網(wǎng)下發(fā)行向配售對(duì)象配售的股票數(shù)量為400萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的網(wǎng)下中簽率為3.60%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為27.75倍。
三、網(wǎng)下配號(hào)及搖號(hào)中簽情況
本次網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)總量為111個(gè)，起始號(hào)碼為001，截止號(hào)碼為111。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)于2011年3月29日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了海倫哲首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證�，F(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：
■
凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)海倫哲股份有限公司股票的配售對(duì)象持有的申購(gòu)配號(hào)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有4個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼可以認(rèn)購(gòu)100萬(wàn)股海倫哲股票。
四、網(wǎng)下配售結(jié)果
根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下：
■
注：1、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。
2、配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系。
五、持股鎖定期限
本次網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股票在深圳證券交易所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
六、凍結(jié)資金利息的處理
股票配售對(duì)象申購(gòu)款(含獲得配售部分)凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。
七、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式
上述股票配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
電話：010-85120190
傳真：010-85120211
聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：民生證券有限責(zé)任公司
2011年3月30日
徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：
徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)于2011年3月28日利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行“海倫哲”A股1,600萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)民生證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并經(jīng)立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，結(jié)果如下：
本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為325,802戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為3,572,134,000股，配號(hào)總數(shù)為7,144,268個(gè)，配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001，截止號(hào)碼為000007144268。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.4479115285%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為223倍。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)與發(fā)行人定于2011年3月30日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓進(jìn)行搖號(hào)抽簽，并將于2011年3月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。
發(fā)行人：徐州海倫哲專(zhuān)用車(chē)輛股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)：民生證券有限責(zé)任公司
2011年3月30日
深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
重要提示
1、深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2，500萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2011］397號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定本次發(fā)行價(jià)格為30.19元／股，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為496萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的19.84％。
3、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（62萬(wàn)股）配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終搖出8個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配62萬(wàn)股股票。
4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于2011年3月28日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程由北京市德恒律師事務(wù)所見(jiàn)證并對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。
5、根據(jù)2011年3月25日公布的《深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行公告》），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)的股票配售對(duì)象送達(dá)最終獲配通知。
一、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)及繳款情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（2010年10月11日修訂）的要求，主承銷(xiāo)商按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢(xún)價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，主承銷(xiāo)商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：
經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢(xún)價(jià)中提交有效申報(bào)的44個(gè)股票配售對(duì)象中，全部按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為379，971.34萬(wàn)元，有效申購(gòu)數(shù)量為12，586萬(wàn)股。
二、網(wǎng)下配號(hào)及搖號(hào)中簽情況
本次共配號(hào)203個(gè)，起始號(hào)碼為001，截止號(hào)碼為203。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）于2011年3月29日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了翰宇藥業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出8個(gè)號(hào)碼，中簽號(hào)碼為：008，018，064，068，118，164，168，169。
三、網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況及配售結(jié)果
本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下向配售對(duì)象配售的股票為496萬(wàn)股，獲配的配售對(duì)象家數(shù)為7家，有效申購(gòu)獲得配售的比例為3.9408866995％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為25.38倍，最終向配售對(duì)象配售股數(shù)為496萬(wàn)股。
根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下：
■
注：1、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。
2、配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。
四、網(wǎng)下發(fā)行的報(bào)價(jià)情況
本次網(wǎng)下發(fā)行全部配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)如下：
■
■
■
■
五、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷(xiāo)商出具的翰宇藥業(yè)投資價(jià)值研究報(bào)告，綜合絕對(duì)估值和相對(duì)估值的結(jié)果，投價(jià)報(bào)告認(rèn)為翰宇藥業(yè)的合理價(jià)值區(qū)間為29.7－34.2元，在初步詢(xún)價(jià)截止日（Ｔ－3，3月23日）同行業(yè)可比上市公司的2010年平均市盈率為46.96倍。
六、持股鎖定期限
網(wǎng)下股票配售對(duì)象獲配的股票自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
七、凍結(jié)資金利息的處理
股票配售對(duì)象的全部申購(gòu)資金（含獲得配售部分）在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78號(hào)）的規(guī)定處理。
八、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式
上述股票配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商聯(lián)系。
具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：（010）85130202、85130998
聯(lián) 系 人：王琴、謝亞文、封帆、田昊、趙鑫、張博
發(fā)行人：深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
2011年3月30日
深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司
首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市
網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“翰宇藥業(yè)”）于2011年3月28日利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行“翰宇藥業(yè)”Ａ股2，004萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信建投證券有限責(zé)任公司根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，結(jié)果如下：
本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為124，340戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為1，567，410，000股，配號(hào)總數(shù)為3，134，820個(gè)，起始號(hào)碼為000000000001，截止號(hào)碼為000003134820。
本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為1.2785423086％，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為78倍。
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信建投證券有限責(zé)任公司與發(fā)行人深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司定于2011年3月30日在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓進(jìn)行搖號(hào)抽簽，并將于2011年3月31日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及《證券日?qǐng)?bào)》上公布搖號(hào)中簽結(jié)果。
發(fā)行人：深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
2011年3月30日
