青島利群百貨集團股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過17,600萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(下稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2017] 374號文核準。
經(jīng)發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量17,600萬股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2017年3月29日(T日)分別通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購電子平臺實施。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)特別提請投資者關注以下內容：
(一)本次發(fā)行在發(fā)行流程、報價剔除規(guī)則、申購和繳款、棄購股份處理等環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為8.82元/股。投資者請按此價格在2017年3月29日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2017年3月29日(T日)，其中網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
2、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)剔除無效報價后的詢價結果，對所有配售對象的報價按照申報價格由高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申報價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間(以上交所網(wǎng)下申購平臺顯示的申報時間及申報編號為準)由后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《青島利群百貨集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》”)，于2017年3月31日(T+2日)16:00前，按照確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2017年3月31日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
(二)中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
(三)擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2017年3月21日(T-6日)刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《青島利群百貨集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所(www.sse.com.cn)的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
(四)本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
(五)本次發(fā)行價格為8.82元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于F52“零售業(yè)”，截止2017年3月24日(T-3日)，中證指數(shù)發(fā)布的F52“零售業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為44.86倍。本次發(fā)行價格8.82元/股對應的2016年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為22.98倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
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