據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,阿里巴巴的關(guān)聯(lián)公司螞蟻金服正籌備在港上市,集資最少100億美元(約780億港元)。
據(jù)投行消息人士指,螞蟻金服正與曾負(fù)責(zé)2014年阿里上市的投行進(jìn)行溝通,準(zhǔn)備來港上市的事宜,暫時(shí)目標(biāo)于明年上半年掛牌。
邀中資投行 助拳保薦
螞蟻金服發(fā)言人指,目前沒有就上市地點(diǎn)作出任何決定。不過,消息指,投行基本上每天也與螞蟻金服商討投融資的事宜。消息人士透露,螞蟻金服正與 當(dāng)年負(fù)責(zé)阿里上市的保薦人團(tuán)隊(duì)就來港上市一事進(jìn)行溝通,計(jì)劃原班人馬負(fù)責(zé)螞蟻金服上市工作,但暫未與投行簽署確認(rèn)文件。據(jù)悉高盛、摩根大通、摩根士丹利、 德銀及瑞信均有份參與螞蟻金服的籌備工作,當(dāng)中亦會(huì)增加中資投行參與。該消息人士指:“現(xiàn)時(shí)仍以明年上半年上市為目標(biāo),但最終可能要延至下半年。”
據(jù)悉螞蟻金服集資規(guī)模未敲定,但初步計(jì)劃至少100億美元,較剛上市的郵儲(chǔ)銀行(01658)規(guī)模更大。螞蟻金服4月完成B輪融資,當(dāng)時(shí)最新估值已達(dá)600億美元(4680億港元)。
螞蟻金服主要業(yè)務(wù)為擁有4.5億活躍用戶的支付寶,為國(guó)內(nèi)第三方支付公司的龍頭。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)顯示,支付寶于2015年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市佔(zhàn)率為68.4%。螞蟻金服亦擁馀額寶、口碑、螞蟻小貸、芝麻信用及螞蟻聚寶等業(yè)務(wù)。
引外資股東 須國(guó)務(wù)院批淮
據(jù)阿里年報(bào)顯示,阿里目前沒有螞蟻金服的持有權(quán),但馬云及員工持有該公司主要的投票權(quán)。2014年8月,阿里與螞蟻金服訂立協(xié)議,阿里有權(quán)在螞蟻金服未來潛在的股份發(fā)行中買入最多33%的股份。至于馬云最終持股比例將不會(huì)高于他在阿里上市時(shí)的持股比例,即為8.8%。
作為螞蟻金服關(guān)聯(lián)公司的阿里,于2013年時(shí)亦有意在港作整體上市,但其合伙人股權(quán)制度與香港一直奉行的同股同權(quán)相違背,更一度引起市場(chǎng)就同股 不同權(quán)的熱議。惟監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終堅(jiān)守同股同權(quán)原則,阿里亦選擇落戶美國(guó)。港交所(00388)在2014年8月曾就不同投票權(quán)架構(gòu)提出概念文件諮詢,去年有 意就此作進(jìn)一步作出諮詢時(shí),被證監(jiān)會(huì)極速叫停。
雖然今次螞蟻金服上市未有股權(quán)架構(gòu)的問題,但亦有政策上的不明朗因素要克服。2010年人行推新例,限制在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)非銀行支付公司需領(lǐng)取牌照,但只有中國(guó)公司方可獲發(fā)牌,若未來引入外資機(jī)構(gòu)需要得到國(guó)務(wù)院批淮,故螞蟻金服上市亦需要先行取得相關(guān)批淮。
(來源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng))
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