美的集團(000333.SZ，下稱美的)要約收購全球四大機器人公司之一的德國企業(yè)庫卡，又闖過重要一關(guān)——通過德國政府的審核，并正式啟動要約收購，要約期至今年7月中旬。

　　6月16日下午，美的公告透露，要約收購庫卡已通過德國聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核，已于6月16日發(fā)出要約收購文件，擬通過全面要約的方式獲得庫卡集團30%以上股份。而目前美的已持有庫卡13.5%的股份。

　　本次要約收購的價格為115歐元/股。要約收購之后，美的持股庫卡的比例將取決于庫卡股東接受要約收購的股數(shù)。對于本次要約收購的資金來源，美的已經(jīng)取得中國工商銀行(歐洲)有限公司提供的現(xiàn)金確認(rèn)函。

　　這次美的要約收購庫卡的要約期自2016年6月16日開始，將于2016年7月15日24時(德國法蘭克福當(dāng)?shù)貢r間)結(jié)束。要約接受的結(jié)果將在要約期結(jié)束后三個銀行工作日內(nèi)(即2016年7月20日)公布。

　　在要約期結(jié)束時，如果部分交割條件未滿足但預(yù)計可以在未來得到滿足，則在要約接受結(jié)果公布后兩周內(nèi)，未接受要約的股東可以繼續(xù)決定接受要約。因此，額外要約期預(yù)計將于2016年7月21日開始，并于2016年8月3日24時(德國法蘭克福當(dāng)?shù)貢r間)結(jié)束。

　　本次要約收購的交割條件包括：一是要約期結(jié)束時，美的及關(guān)聯(lián)公司持有庫卡總股本的比例為至少30%;二是通過歐盟、德國、美國、中國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查;三是德國聯(lián)邦經(jīng)濟事務(wù)和能源部對本次收購無反對意見;四是通過美國外資投資委員會(CFIUS)和國防貿(mào)易管制理事會(DDTC)審查，等等。第二至第四項交割條件，最遲需在2017年3月31日前完成。

　　美的集團董事長兼總裁方洪波說：“我們意在支持庫卡的發(fā)展，并共同發(fā)掘在中國的巨大增長潛力。我們的目標(biāo)是將在庫卡的持股比例增加至30%以上，以擴展我們與庫卡的合作關(guān)系，并協(xié)調(diào)雙方利益。德國的先進科技及美的在中國市場多年累積的經(jīng)驗和網(wǎng)絡(luò)，可讓我們共同受益于中國眾多行業(yè)帶來的發(fā)展機遇。我們將保持庫卡的獨立性，維持其獨立上市地位。”

　　美的方面表示，已具備完成此次交易所需的財務(wù)能力，本次交易采用銀行貸款融資。在本次交易中，美的聘用摩根士丹利擔(dān)任獨家財務(wù)顧問，富而德律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。（第一財經(jīng) 王珍）

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