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在萬達院線(002739)372億元收購方案遭深交所問詢兩周后，公司昨日晚間披露回復函，同時發(fā)布交易預案修訂稿。經(jīng)申請，公司股票將于今日復牌。
交易預案顯示，萬達院線擬向萬達投資等33名交易方發(fā)行股份購買其持有的萬達影視100%的股權(quán)。萬達影視100%股權(quán)的預估值為375億元左右，各方協(xié)商暫確定標的資產(chǎn)交易價格為372.04億元。同時，公司擬以不低于74.84元/股發(fā)行股份募集配套資金不超過80億元。
此次交易前，萬達影視以自身為主體對青島影投和互愛互動進行了整合。其中青島影投持有Legend Pictures, LLC及其所有子公司(以下簡稱“傳奇影業(yè)”)100%股份。隨著萬達影視注入，萬達院線將實現(xiàn)電影行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。
披露華誼兄弟等
192名交易對方
在對深交所問詢函的回復中，萬達院線對交易對方中有限合伙企業(yè)的全部合伙人情況進行了“穿透式”披露。其中，21名交易對方屬于有限合伙企業(yè)，除莘縣融智興業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)為員工持股平臺外，其他有限合伙企業(yè)均為私募投資基金。萬達院線表示，上述有限合伙企業(yè)投資萬達影視屬于財務投資行為，投資目的是通過股權(quán)投資獲得投資回報。
值得注意的是，孚惠映畫(天津)企業(yè)管理中心(有限合伙)背后還出現(xiàn)了華誼兄弟傳媒股份有限公司的身影，取得權(quán)益日期顯示為2015年6月。員工持股平臺莘縣融智興業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)則包括了北京萬達文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司、王健林在內(nèi)的19位合伙人。
此外，部分合伙企業(yè)在重組預案披露后進行了內(nèi)部權(quán)益結(jié)構(gòu)調(diào)整�；貜秃@示，天津鼎石一號資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的部分合伙人將其在天津鼎石的合伙權(quán)益、祺程(上海)投資中心(有限合伙)的有限合伙人上海廩岳股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的部分合伙人將其在上海廩岳股權(quán)投資合伙企業(yè)的權(quán)益均轉(zhuǎn)讓予北京萬達投資有限公司。
萬達方面表示，根據(jù)交易對方完成權(quán)益調(diào)整后的結(jié)構(gòu)，截至回復出具日，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的全部交易對方進行穿透(直至自然人、法人層級)計算后，合計192名，符合發(fā)行對象原則上不超過200人的相關(guān)規(guī)定。 共2頁 [1] [2] 下一頁 萬達院線 擬372億納入集團資產(chǎn) 萬達院線正組織回復深交所“十二問” 繼續(xù)停牌 萬達院線并購萬達影視遭問詢 高業(yè)績承諾遭疑 萬達院線稱尚未完成回復深交所問詢函 股票繼續(xù)停牌 因372億收購萬達影視 萬達院線遭深交所12條問詢 搜索更多: 萬達院線 |
