12月下旬停牌的東百集團今日發(fā)布定增預案,公司擬以10.63元每股非公開發(fā)行不超過1.2億股,募集資金12.76億元,用于福安市東百廣場建設項目及償還借款。東百集團定于今日復牌。
預案顯示,東百集團此次非公開發(fā)行股票的對象包括控股股東豐琪投資、林紹康、唐郡、海恒司、穩(wěn)可信公司和陳軍。其中,豐琪投資擬以現(xiàn)金6.7億元認購6300萬股,林紹康擬以現(xiàn)金1.59億元認購1500萬股,唐郡擬以現(xiàn)金1.28億元認購1200萬股,海恒公司、穩(wěn)可信公司和陳軍分別擬各以現(xiàn)金1.06億元各認購1000萬股。
上述發(fā)行對象所認購股份鎖定期均為36個月,發(fā)行完成后豐琪投資對東百集團持股比例將由45.62%增至47.07%。
募投項目方面,東百集團擬將募資凈額用于福安市東百廣場建設項目的商業(yè)部分,以及償還借款。
其中,福安市東百廣場建設項目(商業(yè)部分)總投資11.12億元,擬投入定增募集資金7.76億元。據(jù)了解,該項目是福安市區(qū)目前在建的大型城市商業(yè)廣場,地處繁華地段,項目總用地面積52841平方米,總建筑面積13.77萬平方米,預計建設時間為2016年8月至2018年7月。
據(jù)測算,該項目出售部分將實現(xiàn)總銷售收入6.6億元,凈利潤1.5億元;商場、酒店自營部分平均每年經(jīng)營收入凈流入為2048.18萬元和2315.92萬元,靜態(tài)回收期分別為16.54年、19.49年。
東百集團稱,募投項目將進一步加大上市公司商業(yè)地產板塊的投入,是原有業(yè)務基礎上的有益延伸和補充,隨著本次募集資金投資項目的建設完成,將推動東百集團由傳統(tǒng)的單體百貨零售向新型購物中心商業(yè)地產業(yè)態(tài)轉型。
此前,東百集團上一輪定增于2014年年末獲通過,豐琪投資持有東百集團借此躍升至40%之多。
早前幾年,姚建華曾和豐琪投資在東百集團控制權問題上打得不可開交。在奪權無望之后,姚建華逐步撤離東百集團。東百集團2015年1月公告稱,接到股東深圳欽舟實業(yè)發(fā)展有限公司通知,1月5日欽舟公司將其持有的東百集團12.81%股份,以協(xié)議方式分別轉讓給許惠君和王紅偉。欽舟公司由深圳市博睿財智控股有限公司100%控股,后者由姚建華、朱崇惲夫婦100%控制。
目前,欽舟公司和姚建華僅保留在東百集團將近合計5%的持股。來源:上海證券報·中國證券網(wǎng) 作者:夏子航
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