10月23日，上海錦江國(guó)際酒店（集團(tuán)）股份有限公司就收購(gòu)KEYSTONE LODGING HOLDINGS LTD.81.0034%股權(quán)一事發(fā)布了公告。

　　據(jù)收購(gòu)協(xié)議，此次交易的標(biāo)的公司為Keystone Lodging Holdings Limited，為一間在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的豁免的有限責(zé)任公司。

　　該公司的大股東包括Prototal Enterprises Limited（寶全企業(yè)有限公司）、Ever Felicitous Limited、Keystone Asia Holdings Limited、SCC Growth 2010-Peak Holdco, Ltd.、Sequoia Capital Global Growth Fund, L.P.、Sequoia Capital Global Growth Principals Fund, L.P.、Happy Travel Limited及Happy Boat Lodging Limited‘

　　而小股東則有Jaguar Investment Pte Ltd.、Ctrip Investment Holding Ltd.、Smartech Resources Limited、Chien Lee及Minjian Shi。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱，Keystone Lodging Holdings Limited即為鉑濤集團(tuán)，該公司擁有7天酒店、7天優(yōu)品等經(jīng)濟(jì)型酒店品牌，以及麗楓、喆啡等中高端有限服務(wù)酒店品牌。

　　公告顯示，受限于收購(gòu)協(xié)議的條件且基于收購(gòu)協(xié)議的條款，買(mǎi)方須個(gè)別（而非共同）向每位賣(mài)方購(gòu)買(mǎi)，而每位賣(mài)方須個(gè)別（而非共同）向買(mǎi)方出售下列無(wú)任何產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)的標(biāo)的股份。

　　按照上述要求，此前9月18日，錦江酒店股份、標(biāo)的公司大股東、鄭南雁、何伯權(quán)及標(biāo)的公司訂立大股東收購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，錦江酒店股份有條件同意收購(gòu)而標(biāo)的公司大股東有條件同意出售最多66.8775%標(biāo)的股份。

　　此外，錦江酒店股份分別跟每一個(gè)標(biāo)的公司小股東訂立小股東收購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，錦江酒店股份有條件同意收購(gòu)而標(biāo)的公司小股東有條件同意出售合共最多14.1259%標(biāo)的股份。

　　隨后，錦江酒店股份、保留股東、鄭南雁與何伯權(quán)訂立股東協(xié)議，以規(guī)定與標(biāo)的公司的股東有關(guān)的某些權(quán)利和與標(biāo)的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的某些事宜。

　　交割對(duì)價(jià)上，于交割日，買(mǎi)方應(yīng)就購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的股份向每位賣(mài)方支付的交割對(duì)價(jià)為企業(yè)價(jià)值（標(biāo)的公司的企業(yè)價(jià)值為108億元）減去交割日調(diào)整金額的余值，并乘以該賣(mài)方的轉(zhuǎn)股比例。交割對(duì)價(jià)已包含轉(zhuǎn)讓相關(guān)標(biāo)股份的稅款。

　　本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，以人民幣計(jì)價(jià)，折合美元支付。根據(jù)標(biāo)的公司經(jīng)審核財(cái)務(wù)資料并經(jīng)交易各方討論確定的，于2015年6月30日標(biāo)的公司凈負(fù)債金額為5.91億元。

　　根據(jù)標(biāo)的公司的企業(yè)價(jià)值扣除上述凈負(fù)債金額后為102.09億元，應(yīng)支付給賣(mài)方的81.0034%標(biāo)的公司股權(quán)的交易款項(xiàng)為人民幣82.69億元。上述數(shù)據(jù)只作參考用途，最終支付賣(mài)方的對(duì)價(jià)將視最終調(diào)整金額及二零一五年EBITDA而定。

　　對(duì)于此次收購(gòu)，錦江酒店股份方面表示，將進(jìn)一步擴(kuò)大在區(qū)域廣度和深度上的戰(zhàn)略布局，因?yàn)闃?biāo)的集團(tuán)主要覆蓋國(guó)內(nèi)300多個(gè)城市，尤其在廣州、深圳、長(zhǎng)沙、武漢、南昌、成都等中國(guó)華南、華中和西南地區(qū)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，與本集團(tuán)形成較好的區(qū)域互補(bǔ)。

　　此外，錦江酒店股份另指出，標(biāo)的集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)業(yè)的酒店有2,200多家，擁有客房21萬(wàn)多間。本次收購(gòu)事項(xiàng)完成以后，公司將擁有“錦江之星”、“7天酒店”兩大核心的經(jīng)濟(jì)型酒店品牌，規(guī)模將大幅提升，行業(yè)地位和品牌影響力大幅提升。（觀點(diǎn)地產(chǎn)）

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