停牌逾半年后，6月29日晚間，西安民生終于掀開了其重組的“面紗”。根據(jù)方案，公司擬以5.1元/股，發(fā)行股份購買海南供銷大集控股有限公司（簡稱“供銷大集控股”）100%股權(quán)，后者作價268億元。由于交易對方包括控股東海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動人，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時，公司擬采用詢價方式，向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份，募集不超過132億元配套資金，發(fā)行價格不低于5.41元/股。

　　經(jīng)預(yù)估，供銷大集控股100%股權(quán)預(yù)估值為268.7億元。供銷大集控股成立于2015年4月30日，系投資控股平臺，本身無實質(zhì)性經(jīng)營活動。其下屬子公司主要從事多種商業(yè)業(yè)態(tài)，業(yè)態(tài)包括連鎖超市、商業(yè)百貨和商業(yè)綜合體，并正在向互聯(lián)網(wǎng)O2O商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。

　　業(yè)績承諾及補償方面，海航集團及其一致行動人、新合作集團及其一致行動人作為盈利補償方，承諾本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)實施完畢的年份，作為三年承諾補償期的第一年，分別承諾供銷大集控股2016年至2018年凈利潤為1.8億元、14.84億元、23.32億元。

　　此外，公司重組配套資金投資項目為供銷大集項目，該項目投資總額257.09億元。該項目立足于三四線以下城市市場及廣大農(nóng)村市場，以標的公司物流園區(qū)、大集綜合體等為載體，以互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等為工具，搭建集采購、運輸、倉儲、配送、銷售、結(jié)算為一體的綜合供應(yīng)鏈服務(wù)平臺和遍布全國多個省份各級市場的批發(fā)零售服務(wù)平臺，構(gòu)建連通城鄉(xiāng)、服務(wù)三農(nóng)的流通服務(wù)體系。

　　西安民生因控股股東正在籌劃與公司相關(guān)的重大事項于2014年12月22日起停牌，至今已逾半年。由于本次交易的審計、評估等工作尚待完成，董事會暫不召集股東大會，待上述工作完成后再召開董事會會議并作出相關(guān)決議，同時公告股東大會時間。

　　最近三年，西安民生的凈利潤保持在6000萬元至7000萬元的水平，從供銷大集控股的盈利補償方承諾業(yè)績來看，西安民生“吃”下注入資產(chǎn)無異于蛇吞象。來源:中國證券網(wǎng) 石麗暉

西安民生擬268億收購供銷大集控股 轉(zhuǎn)型O2O

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