西安民生（000564）2月8日晚公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買控股股東海航商業(yè)持有的興正元購(gòu)物中心67.59%股權(quán)和興正元地產(chǎn)持有的騾馬市步行街房產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為17.80億元。此次發(fā)行股份募集配套資金的總額不超過4.45億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過1.07億股。

　　此次交易向海航商業(yè)以現(xiàn)金方式支付5億元，以發(fā)行股份方式支付5.20億元，發(fā)行1.12億股；向興正元地產(chǎn)以現(xiàn)金方式支付3.80億元，以發(fā)行股份方式支付3.80億元，發(fā)行8207.34萬股；同時(shí)向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過4.45億元，配套資金將用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。其中，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格為4.63元/股，發(fā)行股份募集配套資金的交易價(jià)格為4.17元/股。

　　公告顯示，興正元購(gòu)物中心100%股權(quán)評(píng)估結(jié)果為16.45億元，增值率為129.45%。興正元購(gòu)物中心67.59%股權(quán)交易價(jià)格為10.20億元，騾馬市步行街房產(chǎn)交易價(jià)格為7.6億元。此次交易完成后，西安民生將持有興正元購(gòu)物中心100%股權(quán)和騾馬市步行街房產(chǎn)。

　　2013年10月西安民生曾收購(gòu)興正元購(gòu)物中心32.41%股權(quán)，對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為5億元。海航商業(yè)承諾興正元購(gòu)物中心2015年、2016年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)不低于4364.86萬元、5796.46萬元。同時(shí)，海航商業(yè)承諾2017年12月31日興正元購(gòu)物中心67.59%股權(quán)的價(jià)值不低于此次交易價(jià)格10.20億元。興正元地產(chǎn)承諾在2016年12月31日騾馬市步行街房產(chǎn)的價(jià)值不低于此次交易價(jià)格7.60億元。

　　西安民生認(rèn)為，交易的目的在于履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，增強(qiáng)上市公司的獨(dú)立性，進(jìn)一步提升上市公司盈利能力，增強(qiáng)上市公司的整體實(shí)力和后續(xù)發(fā)展能力。

　　據(jù)了解，早在2014年6月，海航商業(yè)曾承諾未來商業(yè)百貨和超市業(yè)務(wù)的發(fā)展以西安民生為主，并將西安民生作為整合海航商業(yè)下屬商業(yè)百貨和超市業(yè)務(wù)資源的唯一主體。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次資產(chǎn)注入是控股股東履行承諾，也解決了海航商業(yè)子公司興正元購(gòu)物中心與西安民生的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。由于收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)優(yōu)良，且已經(jīng)度過了市場(chǎng)培育期，將為公司未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。中證網(wǎng)

西安民生重組方案出爐 全資控股興正元購(gòu)物中心

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