全球最大服裝及玩具供應(yīng)商利豐正陷入前所未有的困境。
近日，外媒報(bào)道，沃爾瑪正逐步取消與總部位于中國(guó)香港的代工廠中間商利豐集團(tuán)之間的大部分采購(gòu)業(yè)務(wù)，并傾向于直接與產(chǎn)品制造工廠簽訂合約。
隨后，沃爾瑪方面確認(rèn)，更多的步驟將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)完成。該公司在聲明中說(shuō)，“我們已經(jīng)作出了這樣一個(gè)商業(yè)決策，即將特定采購(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為內(nèi)部完成，我們將據(jù)此與利豐集團(tuán)協(xié)作，以確保未來(lái)幾個(gè)月的順利過(guò)渡。”
這對(duì)于利豐來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)打擊。除了沃爾瑪，其他核心客戶也在大規(guī)�？s減與利豐的訂單。
面對(duì)這樣的趨勢(shì)，利豐集團(tuán)主席馮國(guó)綸不得不無(wú)奈地表示，2013年底制定的3年計(jì)劃可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
好日子不再
對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，香港利豐集團(tuán)這個(gè)名字很陌生，但正是這家沒(méi)怎么聽過(guò)的公司手中掌握了遍布全球的供應(yīng)商資源。
據(jù)悉，通過(guò)不同區(qū)域的資源配置將成本最小化，是利豐集團(tuán)的生財(cái)之道。這家沒(méi)有服裝廠、縫紉機(jī)或布料廠的香港公司，擁有遍布全球60多個(gè)國(guó)家的1.5萬(wàn)家供應(yīng)商。以至于業(yè)內(nèi)有這樣一句話廣為流傳：如果歐洲服裝零售商想訂幾千件服裝，最優(yōu)分工可能是韓國(guó)的紗、中國(guó)臺(tái)灣的面料、日資工廠在中國(guó)廣東省生產(chǎn)的拉鏈，并在泰國(guó)完成剪裁縫紉。除了香港利豐，沒(méi)有哪家公司有足夠強(qiáng)大的物流資源和信用保證，能將這一切保質(zhì)保量地按時(shí)“無(wú)縫銜接”。也正是因?yàn)檫@樣的高效，希爾斯、梅西百貨、彭尼百貨、科爾士等知名商場(chǎng)，以及近1/3零售商將采購(gòu)業(yè)務(wù)委托給利豐。
“過(guò)去50萬(wàn)件泡泡裙訂單從設(shè)計(jì)到上架需要6個(gè)月，現(xiàn)在卻只需6周，而且價(jià)錢便宜得多。找到世界上符合客戶需求的任何一個(gè)工廠是利豐的能力所在，所以它被稱為采購(gòu)業(yè)的沃爾瑪。”一位業(yè)內(nèi)人士曾說(shuō)，采購(gòu)行業(yè)的進(jìn)入門檻并不高，但達(dá)到一定規(guī)模需要長(zhǎng)時(shí)間的積累，而且很容易實(shí)現(xiàn)壟斷。因此，利豐很難找到什么競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
利豐也一度被《財(cái)富》雜志評(píng)選為全球最佳創(chuàng)意、最具有競(jìng)爭(zhēng)力公司之一。當(dāng)時(shí)，榮登該榜單的公司全亞洲只有15個(gè)，而香港只有兩個(gè)。
然而光輝歲月一去不返，利豐正面臨核心客戶出走的尷尬局面。5月下旬，沃爾瑪決定逐步取消與利豐集團(tuán)的大部分采購(gòu)業(yè)務(wù)。
雖然利豐集團(tuán)發(fā)言人稱，作為零售商與生產(chǎn)商之間的紐帶，利豐集團(tuán)將繼續(xù)是沃爾瑪?shù)闹匾⿷?yīng)商，雙方之間的關(guān)系依然是“強(qiáng)大的”，但不可否認(rèn)，利豐作為采購(gòu)中間商的生存空間正被逐步壓縮。
而在沃爾瑪之前，利豐集團(tuán)的另一個(gè)大客戶、美國(guó)手袋及服飾品牌凱特·絲蓓(Kate Spade)也宣布，已和利豐修訂合約，自2016年春季起，Kate Spade旗下手袋及配飾產(chǎn)品將由該公司自行采購(gòu)，只有服裝部分會(huì)交由利豐負(fù)責(zé)，變相削減定單。
據(jù)香港瑞銀估算，Kate Spade去年通過(guò)利豐進(jìn)行的采購(gòu)額約3億美元。以此金額計(jì)算，Kate Spade占利豐整體收入比重約1%-2%，屬于利豐的中型客戶。香港瑞銀零售分析師梁裕昌分析稱，隨著越來(lái)越多的核心客戶縮減訂單，利豐的核心業(yè)務(wù)可持續(xù)性讓人擔(dān)心。
公開數(shù)據(jù)顯示，2014財(cái)年，利豐凈利潤(rùn)同比下滑11.8%，從2013財(cái)年的6.12億美元降至5.39億美元;全年核心盈利EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤(rùn))大幅減少18.0%至6.04億美元，而前一年為7.37億美元。利豐集團(tuán)稱，毛利下跌和投資性營(yíng)運(yùn)成本增加是核心盈利倒退的主因，而導(dǎo)致毛利下跌的深層原因?yàn)闅W美宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境困難造成市場(chǎng)需求下降，網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)也加劇了集團(tuán)客戶減價(jià)促銷程度，進(jìn)一步減弱了消費(fèi)者對(duì)集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品類別的消費(fèi)意欲。
早有征兆
事實(shí)上，早在2010年，一向熱衷于整合產(chǎn)業(yè)鏈、削減成本的沃爾瑪就計(jì)劃在全球進(jìn)行采購(gòu)整合，擴(kuò)大直采比例，減少對(duì)供應(yīng)商或第三方采購(gòu)公司的“依賴”，從供應(yīng)鏈上削減數(shù)十億美元成本。
據(jù)悉，沃爾瑪為整合15個(gè)國(guó)家的采購(gòu)，成立了4個(gè)全球一般商品和服裝采購(gòu)中心，其中設(shè)在墨西哥城的采購(gòu)中心專注于包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)。同時(shí)，沃爾瑪正在轉(zhuǎn)向全球直接采購(gòu)新鮮果蔬，繞過(guò)中間供應(yīng)商環(huán)節(jié)。
當(dāng)時(shí)，沃爾瑪美國(guó)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人愛(ài)德華多·卡斯特羅-懷特預(yù)計(jì)，如果能夠?qū)崿F(xiàn)直接采購(gòu)比例近80%的目標(biāo)，將有望節(jié)省40億-120億美元。
但這項(xiàng)雄心勃勃的計(jì)劃還是在中國(guó)受到了阻礙。因?yàn)楹芏啻蠊⿷?yīng)商與廠家有長(zhǎng)期合作關(guān)系，尤其是廠家所設(shè)的總代理，擁有一手代理權(quán)，生產(chǎn)廠家不可能因沃爾瑪一家直接采購(gòu)而放棄經(jīng)銷商，所以沃爾瑪與廠家合作還得經(jīng)過(guò)總代理這類中間環(huán)節(jié)。
而且近年來(lái)，市場(chǎng)還不斷傳出一些制造商不愿接沃爾瑪訂單的新聞，因?yàn)槲譅柆攲?duì)訂單及其生產(chǎn)商有相當(dāng)嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。一位從事飲料加工行業(yè)的人士表示，一般生產(chǎn)廠家接沃爾瑪?shù)挠唵尾荒艹^(guò)公司訂單的三成，否則利潤(rùn)就會(huì)非常低，甚至虧本。因此有業(yè)內(nèi)人士斷言，沃爾瑪盡管全球市場(chǎng)很有魅力，但無(wú)利可圖或極其微利，也是許多廠家不能接受的。
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