|
暴風(fēng)科技、分眾傳媒回歸A股的巨大成功完全點(diǎn)燃了中概股回歸的熱情。繼世紀(jì)互聯(lián)、人人公司、易居中國(guó)之后，如家亦宣布收到了來(lái)自包括A股上市公司首旅酒店等買(mǎi)方集團(tuán)的非約束性私有化要約。
首旅酒店今日公告，公司及其關(guān)聯(lián)方Poly Victory投資公司、攜程、如家聯(lián)合創(chuàng)始人及董事會(huì)聯(lián)合主席沈南鵬、攜程董事會(huì)主席及首席執(zhí)行官梁建章、如家首席執(zhí)行官孫堅(jiān)共同組成買(mǎi)方集體（下稱“買(mǎi)方集團(tuán)”），于11日向如家提交了非具約束力的私有化提議函（下稱“提議函”）， 擬以每股美國(guó)存托股份（即兩股普通股）32.81美元的價(jià)格收購(gòu)買(mǎi)方集團(tuán)持有股份以外的如家已發(fā)行全部流通股。
該私有化價(jià)格較如家最近20個(gè)交易日的平均收盤(pán)價(jià)溢價(jià)20%。受此影響，如家12日開(kāi)盤(pán)高漲， 最終收盤(pán)價(jià)報(bào)31.35美元，漲幅3.91%。
提議函顯示，買(mǎi)方集團(tuán)擬通過(guò)債權(quán)融資與（或）股權(quán)融資相結(jié)合的方式籌集本次私有化交易所需的支付對(duì)價(jià)。其中，股權(quán)融資將由買(mǎi)方集團(tuán)通過(guò)現(xiàn)金及股權(quán)轉(zhuǎn)換投資的形式提供，債權(quán)融資將由第三方金融機(jī)構(gòu)提供。
據(jù)悉，如家董事會(huì)已經(jīng)組建了一個(gè)有三名獨(dú)立無(wú)利害關(guān)系的董事組成的特別委員會(huì)，并計(jì)劃雇傭相關(guān)法律和金融顧問(wèn)來(lái)幫助評(píng)估此次交易。
首旅酒店表示，如本次私有化交易成功，將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。在取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)初步審批的情況下，公司可能與買(mǎi)方集團(tuán)其他成員簽訂協(xié)議，以公司股份、現(xiàn)金或其他形式的對(duì)價(jià)收購(gòu)買(mǎi)方集團(tuán)其他成員所持有的如家股份，每股收購(gòu)價(jià)格將等于或低于本提議函中的要約價(jià)格。資料顯示，買(mǎi)方集團(tuán)目前共持有如家所有發(fā)行和流通在外的普通股約35%的股份。
資料顯示，作為中國(guó)酒店業(yè)納斯達(dá)克第一股，如家于2006年赴美上市。截至2014年12月，如家旗下的五個(gè)品牌酒店在中國(guó)330個(gè)城市共有近3000家酒店投入運(yùn)營(yíng)。受低迷市場(chǎng)環(huán)境影響，如家一季度酒店入住率為79.3%，RevPAR（每間可供租出客房產(chǎn)生的平均實(shí)際營(yíng)業(yè)收入 ）為人民幣120元，同比下降5.5%；一季度總收入約14.7億元，歸屬于股東的凈利潤(rùn)約196萬(wàn)元。
對(duì)此，如家相關(guān)負(fù)責(zé)人12日表示，如家自身發(fā)展?jié)摿艽�，但近些年發(fā)展確實(shí)受到多方面因素制約。該負(fù)責(zé)人同時(shí)稱如家在美國(guó)股市受到一定低估。
中概股回歸如火如荼。暴風(fēng)科技上市后不到2個(gè)月近45倍的漲幅，在樹(shù)立中概股回歸標(biāo)桿的同時(shí)，更是書(shū)寫(xiě)了中概股回歸神話；而分眾傳媒457億的借殼令大洋彼岸的中概股在羨慕不已的同時(shí)，更是蠢蠢欲動(dòng) 。就在10日，接連有世紀(jì)互聯(lián)、人人公司、易居中國(guó)三家中概股宣布接到私有化提議。
對(duì)于中概股結(jié)伴回歸，啟明創(chuàng)投董事總經(jīng)理甘劍平表示，“最主要的還是估值。”
而國(guó)內(nèi)政策的放開(kāi)也讓當(dāng)初無(wú)奈遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)的“游子”開(kāi)始思?xì)w。有分析人士表示，在萬(wàn)眾創(chuàng)新的大潮下，政策層面也給了中概股回歸更大的空間。就在本月初，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確表示，將推動(dòng)特殊股權(quán)結(jié)構(gòu)類(lèi)創(chuàng)業(yè)企業(yè)在境內(nèi)上市。來(lái)源:上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)
如家酒店孫堅(jiān)：互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)了服務(wù)業(yè)的二次升級(jí) 如家為何被私有化？股價(jià)、市值被低估是根本原因 如家確認(rèn)收到 “私有化”提議 如家或?qū)⑺接谢?收到非約束性私有化要約 單房收入下降 如家開(kāi)始更注重拓展中高端酒店 搜索更多: 如家 |
