有望獲得機(jī)構(gòu)熱捧

　　據(jù)香港媒體報道，中金香港證券、高盛以及摩根士丹利為紅星美凱龍此次H股IPO的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)。

　　作為美國最大的私募股權(quán)投資公司之一，華平基金曾多次增資紅星美凱龍。截至目前，華平投資共計持有紅星美凱龍約16.85%的股權(quán)。此次紅星美凱龍H股上市聆訊獲得通過，也意味著公司的資本國際化戰(zhàn)略再下一城。待成功登陸港交所之后，無論是在股權(quán)結(jié)構(gòu)上，還是在主營業(yè)務(wù)上，紅星美凱龍會吸引到更多國際資本的眼球。

　　在當(dāng)下較好的IPO環(huán)境下，內(nèi)地企業(yè)赴港上市也引來了大量資金的關(guān)注，市場反響非常熱烈，不少海外機(jī)構(gòu)以及各行業(yè)大佬都積極參與到基礎(chǔ)投資者的認(rèn)購中。

　　例如，近期剛在港交所上市的華泰證券引入了高瓴基金、OZ基金、網(wǎng)易創(chuàng)辦人丁磊、騰訊主席馬化騰私人持有Advance Data等著名機(jī)構(gòu)和資金。華泰證券的最終超額認(rèn)購倍數(shù)更是創(chuàng)下來新高，高達(dá)驚人的280倍。今年的“凍資王”華泰證券上市首日上漲約4%。

　　在新股如此受歡迎的大背景下，紅星美凱龍赴港IPO可謂正當(dāng)其時，有望獲得機(jī)構(gòu)的追捧。

　　拓寬融資渠道以及業(yè)務(wù)擴(kuò)展

　　紅星美凱龍通過上市聆訊也意味著公司的IPO得到了監(jiān)管層的認(rèn)可，之前市場中一些質(zhì)疑傳聞也隨之不攻自破。

　　相關(guān)市場分析指出，上市后，紅星美凱龍多了一條融資的渠道，有利于企業(yè)進(jìn)行市場拓展、設(shè)立分店、開拓電商平臺等，為企業(yè)日常經(jīng)營提供資金支持。

　　通過自營商場建設(shè)與委托管理擴(kuò)張，紅星美凱龍目前持有158家商場，其中包括52個自營商場和106個委托管理商場，覆蓋北京、上海等一線城市和大多數(shù)二線城市，商場引進(jìn)超過18000個家居品牌，公司2014年凈利潤超過39億元人民幣。

　　有研究員指出：“通過這次IPO，紅星美凱龍在保持原有一系列基礎(chǔ)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時，也可以根據(jù)自身發(fā)展需要，在數(shù)據(jù)信息平臺建設(shè)方面趨于完善、線上線下業(yè)務(wù)協(xié)同互聯(lián)，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級，并全面轉(zhuǎn)型輕資產(chǎn)，大大提升公司商業(yè)估值，也契合公司在產(chǎn)業(yè)市場中 家居家裝生活專家 的定位形象。”

　�。▉碓矗鹤C券日報 作者：趙明杰）

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