6月4日,萬洲國際有限公司宣布將間接持有的康博菲爾食品37%股權(quán),以現(xiàn)金3.54億美元的價(jià)格出售給Alfa。此舉的目的是改善公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)及資本結(jié)構(gòu)。
萬洲國際是因?yàn)槭召徝绹畲蟮呢i肉企業(yè)史密斯菲爾德(Smithfield)而擁有康博菲爾股權(quán)的?挡┓茽柌吭O(shè)在西班牙馬德里,肉制品在歐洲國家及美國銷售。截至2013年年底,康博菲爾食品的銷售額及標(biāo)準(zhǔn)化EBITDA 分別為19.07億歐元及1.46億歐元。
2014年萬洲國際與同行Sigma Alimentos S.A.de C.V.訂立協(xié)議,聯(lián)合收購康博菲爾普通股全部已發(fā)行股份。2014年年中收購?fù)瓿珊,Sigma擁有康博菲爾約61.3%股權(quán),萬洲國際則繼續(xù)持有其37%股權(quán),同年9月康博菲爾退市。
在解釋為何出售康博菲爾股權(quán)時(shí),史密斯菲爾德總裁及行政總裁C. Larry Pope表示,交易符合公司鞏固財(cái)務(wù)狀況、降低融資成本的戰(zhàn)略計(jì)劃;史密斯菲爾德致力于持續(xù)檢討公司的投資組合,并增加現(xiàn)金以支持長期優(yōu)先發(fā)展事項(xiàng)。萬洲國際主席兼行政總裁萬隆也表示,交易將進(jìn)一步鞏固萬洲國際的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、改善資本結(jié)構(gòu)。
2013年,收購史密斯菲爾德讓萬洲國際一躍成為全球最大豬肉食品企業(yè),但也因此背負(fù)沉重財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
在2013年9月完成收購史密斯菲爾德時(shí),萬洲國際貸款總額為79.62億美元,2013年12月底,貸款總額為74.32億美元。萬洲國際在香港IPO所得款項(xiàng)凈額,及公司2014年運(yùn)營中產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,被用于提前償付銀團(tuán)定期貸款。2014年9月,萬洲國際與12間銀行完成再融資。新銀團(tuán)定期貸款年利率有所降低。
截止2014年12月底,萬洲國際貸款總額為46.7億美元,較去年同期減少27.62億美元;擁有銀行結(jié)余及現(xiàn)金9.78億美元。
在出售康博菲爾股權(quán)后,萬洲國際方面強(qiáng)調(diào)公司全球擴(kuò)張戰(zhàn)略仍保持不變。萬隆表示,公司仍重視歐洲業(yè)務(wù),將從現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展中取得增長,并繼續(xù)尋找策略收購的機(jī)會。目前,史密斯菲爾德的歐洲業(yè)務(wù)包括于波蘭及羅馬尼亞的養(yǎng)殖、肉類加工和肉制品業(yè)務(wù)。騰訊財(cái)經(jīng)訊(李偉)
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