紅商網(wǎng)訊：萬(wàn)洲國(guó)際（前身雙匯）聯(lián)合北美肉類及奶酪加工龍頭西格瑪（Sigma）6月9日宣布，將于本月12日完成收購(gòu)歐洲最大包裝肉制品商康博菲爾食品（Campofrio Food Group），收購(gòu)后雙方合共持股98.3%，其中萬(wàn)洲國(guó)際占37%。

　　“聯(lián)合收購(gòu)對(duì)萬(wàn)洲國(guó)際而言不涉及現(xiàn)金，收購(gòu)?fù)瓿珊笪鞲瘳攲⑹强挡┓茽栕畲蠊蓶|，雙方的合作是戰(zhàn)略上的。”萬(wàn)洲國(guó)際發(fā)言人向財(cái)新記者表示。去年，彼時(shí)的雙匯國(guó)際斥資71億美元收購(gòu)美國(guó)最大的豬肉食品生產(chǎn)商史密斯菲爾德，后者就擁有康博菲爾37%的股份。

　　據(jù)公告，本次要約于5月22日在西班牙證券交易所展開(kāi)。6月9日宣布的收購(gòu)股份結(jié)果顯示，在此期間，萬(wàn)洲國(guó)際與西格瑪以每股6.9歐元作價(jià)，收購(gòu)了康博菲爾有效股份的81%。

　　收購(gòu)將于本月12日交割。公告指出，交易完成后，西格瑪和萬(wàn)洲國(guó)際將合共擁有約1億股康博菲爾股份，占其總股本的98.3%，其中西格瑪占61.3%，萬(wàn)洲國(guó)際占37%。

　　據(jù)悉，康博菲爾食品是歐洲最大包裝肉制品企業(yè)，旗下加工肉制品包括熟火腿、干香腸、干火腿、熱狗腸、家禽類產(chǎn)品、冷切肉等�？挡┓茽柈a(chǎn)品主要在歐美銷售，公司去年銷售額及標(biāo)準(zhǔn)化EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)）分別為19.07億歐元及1.46億歐元。

　　西格瑪則是北美加工肉及奶酪產(chǎn)品龍頭企業(yè)，截至今年3月31日，公司全年銷售額及EBITDA分別為38.87億美元及5.25億美元。

　　萬(wàn)洲國(guó)際早前因未獲得足額認(rèn)購(gòu)中止了其香港IPO計(jì)劃。承銷團(tuán)隊(duì)內(nèi)部人士向財(cái)新記者表示，萬(wàn)洲國(guó)際曾兩度縮減融資規(guī)模，由最初計(jì)劃的50至60億美元的集資規(guī)模，縮減至13.4至18.8億美元，然而“瘦身”后的計(jì)劃依然未能成形。

　　萬(wàn)洲國(guó)際赴港上市融資的一個(gè)關(guān)鍵原因即是償還此前巨額的融資債務(wù)。去年5月底，雙匯國(guó)際收購(gòu)史密斯菲爾德，創(chuàng)下中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在海外收購(gòu)金額的最高紀(jì)錄。早前萬(wàn)洲國(guó)際向中銀貸款40億美元。招股書(shū)顯示，截至去年12月，萬(wàn)洲國(guó)際完成收購(gòu)案后債務(wù)與股東權(quán)益比高達(dá)236.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一年前的7.6%，債務(wù)總規(guī)模達(dá)74億美元。

　　根據(jù)其招股書(shū)，雙匯國(guó)際2011年和2012年凈利潤(rùn)分別為1.88億美元和4.68億美元，而2013年并購(gòu)史密斯菲爾德，重組成萬(wàn)洲國(guó)際后，集團(tuán)受累于并購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，虧損 6700萬(wàn)美元�！矩�(cái)新網(wǎng)】（特派香港記者 戴甜）

全球最大豬企萬(wàn)洲國(guó)際取消IPO：負(fù)債高達(dá)74億美元

萬(wàn)洲國(guó)際上市叫停 可能面臨債務(wù)黑洞

萬(wàn)洲國(guó)際赴港IPO中止 美國(guó)豬瘟成當(dāng)頭一棒

萬(wàn)洲國(guó)際擬縮減香港IPO規(guī)模

萬(wàn)洲國(guó)際IPO或募資53億美元 小蜜豬肉河南落地

搜索更多: 萬(wàn)洲國(guó)際