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紅商網訊：如果阿里被推定為與沈國軍一致行動人，便有責任向銀泰小股東提出全面收購。以阿里每股7.5335港元入股銀泰的成本計算，總成本將高達205億港元，較原定入股金額多出約3倍。
正如香港媒體此前披露，4月11日晚，由于公司董事長沈國軍與阿里巴巴集團(下稱“阿里”)被認為一致行動人士，銀泰商業(yè)(1833.HK)發(fā)布公告申請“清洗豁免”，希望未來如果阿里考慮債轉股之時，阿里或任何的一致行動人，可免于提出強制性全面收購銀泰商業(yè)的要約。
一周前，香港《蘋果日報》曾報道，阿里此次以超過53億港元認購銀泰9.9%股權及可換股債券，如果可換股債券全部換股之后，阿里將持有銀泰約26.13%股權，僅略低于銀泰大股東兼主席沈國軍所持股份26.53%，成為第二大股東。
但有熟悉并購業(yè)務的人士指出，“兩個團體分別持股20%以上但少于29.9%，將被推定為一致行動人，后來者有責任提出全購。”
如果阿里被推定為與沈國軍一致行動人，便有責任向銀泰小股東提出全面收購。以阿里每股7.5335港元入股銀泰的成本計算，總成本將高達205億港元，較原定入股金額多出約3倍。
報道還透露，銀泰商業(yè)正聘請獨立財務顧問，準備申請“清洗豁免”，以避免觸發(fā)全面收購。而且銀泰在申請“清洗豁免”時，亦要向香港證監(jiān)會提出反證明，以證明阿里與沈國軍并非一致行動人。獲批“清洗豁免”后，仍要獲過半數(shù)獨立股東批準才可。
阿里與沈國軍均投資
銀泰商業(yè)以外兩家公司
銀泰商業(yè)在最新公告中表示，截至公告發(fā)布之日，銀泰商業(yè)董事長沈國軍持有7.21億股股份,占本公司已發(fā)行股本約35.92%。由于沈國軍與投資人Alibaba Investment Limited(阿里巴巴投資有限公司，下稱“阿里投資”)均在銀泰商業(yè)以外的兩家公司作出投資，就收購守則而言，沈國軍被視為阿里投資的一致行動人士。一旦阿里投資行使其可換股債券的換股權,從而持有本公司20%或以上投票權，沈國軍也被視為投資人的一致行動人士。
最終，如果阿里投資沒有行使換股權時，沈國軍、阿里及其一致行動人士或被視為一致行動人士在銀泰商業(yè)投票權中所擁有的權益將由約35.92%增至約42.27%。阿里行使換股權之后，所擁有的權益將進一步由42.27%增至52.66%。根據收購守則第26.1條，除非證券及期貨事務監(jiān)察委員會授出清洗豁免，且獨立股東予以批準，或取得證券及期貨事務監(jiān)察委員會的證監(jiān)會裁定，否則阿里及其一致行動人士有責任向股東提出強制性全面收購要約。
銀泰商業(yè)表示，阿里投資并不認為他實際與沈國軍一致行動，因阿里投資并沒與沈國軍就積極合作取得或鞏固銀泰商業(yè)的控制權而訂立任何協(xié)議或諒解。但是，除非相反證明成立，否則他們仍將被視為一致行動人士。
不過，阿里投資及銀泰商業(yè)均認為,清洗豁免會增加實施認購協(xié)議項下擬進行的交易的確定性及權宜度。因此，阿里投資將就配發(fā)發(fā)行認購股份及轉換股份向執(zhí)行人員申請清洗豁免。
銀泰商業(yè)公告中解釋，“清洗豁免”是指如果這一認購進行，或因認購而導致阿里投資、阿里巴巴集團或任何一方的一致行動人士，就尚未擁有或同意收購的所有股份提出強制性全面收購要約授出的豁免。而執(zhí)行人員為香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會企業(yè)融資部的執(zhí)行理事或執(zhí)行理事的任何代表。 共2頁 [1] [2] 下一頁 傳統(tǒng)百貨營銷變革：銀泰寶上線1月超170萬人 銀泰百貨“異地異店退換貨”調查 杭州6家門店說法不一 原銀泰高管馬其華：為什么我要做頌元商業(yè)團隊的教練？ 銀泰商業(yè)集團倒向電商 銷售下滑傳統(tǒng)百貨面臨消失 阿里入股銀泰 互聯(lián)網時代傳統(tǒng)百貨轉型被迫站隊 搜索更多: 銀泰 |
