上億元采銷額“打架”
老鳳祥2012年報(bào)披露，公司整個(gè)年度黃金交易產(chǎn)生的收入為18.15億元，但金葉珠寶披露向上海老鳳祥采購(gòu)了高達(dá)31.55億元的商品，二者相差高達(dá)13.4億元
紅商網(wǎng)訊：2010年，朱要文、萬(wàn)強(qiáng)被監(jiān)管部門給予警告，并分別處以3萬(wàn)元罰款，而朱要文、萬(wàn)強(qiáng)曾分別擔(dān)任四維控股(現(xiàn)為國(guó)創(chuàng)能源)，600145.SH)的總經(jīng)理和董事會(huì)秘書。實(shí)際上，朱要文和萬(wàn)強(qiáng)在2008年3月離開(kāi)四維控股之后，于當(dāng)年的4月聯(lián)手成立了深圳九五投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱，九五投資)。多年之后，朱要文和萬(wàn)強(qiáng)攜王志偉和一家PE再度殺回資本市場(chǎng)，通過(guò)借殼當(dāng)時(shí)主營(yíng)家具業(yè)務(wù)的光明集團(tuán)家具股份有限公司，將主營(yíng)珠寶首飾業(yè)務(wù)的東莞市金葉珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱，東莞金葉)注入上市公司，也就是今天的金葉珠寶(000587.SZ)，目前公司董事長(zhǎng)為朱要文。
股改之后，金葉珠寶的公司治理似乎并不完善，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手老鳳祥(600612.SH)卻成了公司重要客戶，雖然這在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)并不足以為奇，但金葉珠寶2012年度的采購(gòu)和銷售數(shù)據(jù)均與老鳳祥所披露的數(shù)據(jù)“打架”，從而被財(cái)務(wù)人士質(zhì)疑其可能存在“對(duì)敲”交易的行為，甚至不排除人為“催肥”的可能。
機(jī)構(gòu)“撤離”套現(xiàn)
今年2月，金葉珠寶拋出了融資并購(gòu)計(jì)劃，擬收購(gòu)位于美國(guó)的油田，公司跨界“挖油”的舉措備受市場(chǎng)關(guān)注。同樣在2013年的2月份，金葉珠寶也曾開(kāi)啟過(guò)再融資計(jì)劃，擬收購(gòu)5家珠寶企業(yè)，而該計(jì)劃時(shí)隔兩月最終被終止。
兩次并購(gòu)計(jì)劃，不同之處在于其標(biāo)的資產(chǎn)的不同，分別為石油和珠寶，而兩者也不乏相似之處，即標(biāo)的資產(chǎn)均存在虧損的情況。
值得一提的是，金葉珠寶在2013年2月提出的定增計(jì)劃，實(shí)際上也是公司股改之后在資本市場(chǎng)的一次重大再融資計(jì)劃，而該計(jì)劃失敗之后，公司便出現(xiàn)大宗交易頻現(xiàn)、股東戶數(shù)急劇減少以及機(jī)構(gòu)“撤離”的情形。
公開(kāi)資料顯示，金葉珠寶前次定增計(jì)劃宣布終止的時(shí)間為2013年4月8日。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年5月至12月，金葉珠寶共出現(xiàn)20起大宗交易，其中華融證券北京金融大街營(yíng)業(yè)部賣出的記錄有17起，成交額累計(jì)達(dá)1.59億元。
同時(shí)，金葉珠寶的身后也出現(xiàn)機(jī)構(gòu)“撤離”。截至2012年末，擁有國(guó)資背景的中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司(以下簡(jiǎn)稱，長(zhǎng)城資產(chǎn))是金葉珠寶的第三大股東，持股數(shù)量為20,348,407股，持股比例為3.65%。2013年7月份開(kāi)始，長(zhǎng)城資產(chǎn)大幅減持，并退出金葉珠寶前十大股東之列。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)城資產(chǎn)在2013年7月23日至11月29日期間，減持金葉珠寶的股票數(shù)量累計(jì)為1837.48萬(wàn)股，套現(xiàn)約2.27億元，而持股比例則降為0.35%。
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成大客戶
2011年完成股改之后，金葉珠寶的營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，很大一部原因得益于大客戶的貢獻(xiàn)，其中甚至不乏百年老店“老鳳祥”。
公開(kāi)資料顯示，金葉珠寶2012年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入642,682.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)155.18%。截至2013年三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為624,784.82萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)54.54%。
事實(shí)上，金葉珠寶的收入主要由全資子公司東莞金葉實(shí)現(xiàn)，而其為控股股東九五投資在股改之時(shí)向上市公司注入的唯一資產(chǎn)。
2010年，東莞金葉的營(yíng)業(yè)收入為6.35億元，前五名客戶所貢獻(xiàn)的份額為50.49%，其中尚無(wú)“老鳳祥”的身影。2011年，東莞金葉通過(guò)股改注入上市公司，而上海老鳳祥珠寶首飾有限公司(以下簡(jiǎn)稱，上海老鳳祥)也首次進(jìn)入金葉珠寶的前五大客戶，所貢獻(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為1.69億元。2012年全年和2013年上半年，上海老鳳祥為金葉珠寶所貢獻(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為6.10億元和3.11億元，所占比例由2011年的6.7%上升至2013年中期的12.67%。
值得一提的是，上海老鳳祥是上市公司老鳳祥的下屬三級(jí)子公司，主要從事珠寶首飾的生產(chǎn)、加工以及來(lái)料加工等業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)與金葉珠寶高度重疊，實(shí)際上也是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
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