消息稱，首輪出局的美國私募基金KKR及德州太平洋集團(tuán)(TPG)，出價(jià)最高的一家出價(jià)200億港元(約26億美元)，與和黃30至40億美元的意向價(jià)有一段距離，故集團(tuán)不會考慮兩者進(jìn)行次輪競投。

 

　　百佳放盤消息于上月中《道瓊斯》獨(dú)家爆料，集團(tuán)已委任高盛及美銀美林負(fù)責(zé)有關(guān)交易，初期估值介乎10至20億美元，翌日和黃發(fā)出聲明，未有正面回應(yīng)百佳放盤消息，只表示正進(jìn)行策略性評估工作。市傳吸引來自中國、周邊國家同行，以及私募基金參與。其后《華爾街日報(bào)》引述消息，意向價(jià)提高至介乎30至40億美元。

 

　　對于潛在買家財(cái)團(tuán)，市場上有多個(gè)版本，除了私募基金KKR及TPG之外，亦有在香港營運(yùn)超市生意的華創(chuàng)，后者早前披露以合資競購，成為唯一一家開腔承認(rèn)參與投競的買家。其余參與者包括中糧集團(tuán)、永旺百貨母公司日本Aeon、韓國樂天、美國沃爾瑪、澳洲兩家零售商WoolWorths及Wesfarmers、法資家樂福、高鑫零售等。

 

　　雖然市傳潛在買家眾多，但多方消息幾乎一致透露，8月中首輪截標(biāo)時(shí)，有8個(gè)財(cái)團(tuán)正式入標(biāo)，當(dāng)中以華創(chuàng)及永旺呼聲最高。

 

　　不過外電引述投行消息指出，華潤出價(jià)只屬中游位置，外資財(cái)團(tuán)出價(jià)普遍進(jìn)取，但對40億美元的天價(jià)有保留，最高者只出價(jià)接近300億港元(約38億美元)。以投行披露去年百佳純利8億港元計(jì)算，最高的出價(jià)相當(dāng)于市盈率近38倍。

 

　　外電指出，作為財(cái)務(wù)顧問的高盛及美銀美林目前正在篩選合資格的買家，首先對每名買家進(jìn)行盡職審查，將出價(jià)過低或不可行方案摒除，并為潛在買家提供意見，估計(jì)有關(guān)程序最快九月底前完成，之后才將可行方案交予和黃財(cái)務(wù)部審閱。

 

　　對于有消息稱和黃冀第四季落實(shí)交易，令有關(guān)收益可趕年內(nèi)入賬，消息人士透露，和黃無為出售百佳定下時(shí)間表，采取善價(jià)而沽的態(tài)度，故可能進(jìn)行再進(jìn)行一至兩輪篩選。
　�。ㄖ行戮W(wǎng)）