紅商網(wǎng)訊:據(jù)香港媒體引述消息透露,阿里巴巴集團(tuán)已向港交所遞交上市申請(qǐng),正式啟動(dòng)在港上市程序,預(yù)期十月份掛牌,估值最高達(dá)1,000億美元(約7,800億港元),集資額最高200億美元(約1,560億港元),有機(jī)會(huì)榮膺香港歷來(lái)新股集資王。據(jù)悉,集資所得中約70億美元(約546億港元),會(huì)用作回購(gòu)雅虎的持股,然而會(huì)否采用“雙幣雙股”方式上市,要視乎市場(chǎng)及運(yùn)作能否配合。
回購(gòu)雅虎持股涉546億
阿里保薦人高盛上周已提交A1上市申請(qǐng)表格,基于雙重存檔制,集團(tuán)上市申請(qǐng)、上半年度業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)、訊息披露文件已交予港交所上市科及證監(jiān)會(huì)審閱,料八月中及八月底會(huì)接獲上市科及證監(jiān)會(huì)提問(wèn),九月底前由上市委員會(huì)正式進(jìn)行上市聆訊。倘一切順利,阿里將于十月重新登陸香港主板。
消息透露,阿里今年上半年度純利約100億元,一三年預(yù)測(cè)市盈率(PE)30至40倍,與騰訊市盈率約37倍相若,然而較雅虎、百度、Google為高,上市市值800億至1,000億美元,集資額最低150億美元,因當(dāng)中約五成(約70億美元或546億港元)須用作向雅虎回購(gòu)一成持股。最高集資額則約200億美元,招股時(shí)間有機(jī)會(huì)與市傳集資額400億元的光大銀行撞期。
未定是否“雙幣雙股”
對(duì)于市傳港交所積極游說(shuō)阿里采用“雙幣雙股”方式上市,消息透露,保薦人及阿里管理層認(rèn)為,現(xiàn)階段毋須立即決定,同時(shí)對(duì)現(xiàn)時(shí)香港人民幣資金池規(guī)模,以及“雙幣雙股”運(yùn)作沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),質(zhì)疑是否能夠承受阿里巨額集資及保證交易暢順。對(duì)于有關(guān)消息,阿里發(fā)言人重申,目前沒(méi)有就上市時(shí)間及地點(diǎn)有任何決定。
今年以來(lái),阿里保薦人高盛一直唱好騰訊,騰訊昨收?qǐng)?bào)327.6元,市值約達(dá)6,068億元,市盈率約37倍,有利阿里上市定價(jià)可享40倍市盈率。與此同時(shí),阿里與騰訊業(yè)績(jī)頗相似,阿里今年首季純利約6.69億美元,騰訊則約6.4億美元,同樣可支持阿里有逾六千億元估值。
編號(hào)或重用“01688”
阿里現(xiàn)有股東包括淡馬錫、日本軟銀、俄羅斯數(shù)字天空科技(DST),外資投行及中資私募基金,債券持有人則包括國(guó)開(kāi)行等,預(yù)期保薦人會(huì)再引入如中東主權(quán)基金及內(nèi)地保險(xiǎn)基金等,而且目前“01688”這個(gè)上市編號(hào)依然懸空,預(yù)期會(huì)沿用這個(gè)舊上市編號(hào)。
阿里現(xiàn)有十二家公司,包括阿里巴巴B2B、淘寶網(wǎng)、天貓、支付寶、口碑網(wǎng)、阿里云、中國(guó)雅虎、一淘網(wǎng)、中國(guó)萬(wàn)網(wǎng)、聚劃算、CNZZ、一達(dá)通,然而支付寶不包括在上市資產(chǎn)內(nèi)。港新股“集資王”為2010年上市的友邦(01299),當(dāng)年集資逾1,383億元,連同超額配售集資總額則達(dá)1,590億元,意味阿里有機(jī)會(huì)奪得“新股集資王”寶座。 。▉(lái)源:網(wǎng)易財(cái)經(jīng))
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