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強(qiáng)勢(shì)整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 大商股份重組“一箭雙雕”
http://m.ssvihum.com 2013-06-27 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

  紅商網(wǎng)訊:6月28日,大商股份將召開(kāi)股東大會(huì)審議資產(chǎn)重組事宜,公司相關(guān)高層近日接受了上證報(bào)記者采訪(fǎng),對(duì)市場(chǎng)關(guān)心的幾個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了回應(yīng)。他表示,雖然大商系三家公司早就有整合的計(jì)劃,但限于各種原因一直未能推進(jìn),此次茂業(yè)系的舉牌最終成為了催化劑。值得期待的是,重組后不僅徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,而且還將解決大商股份股權(quán)分散導(dǎo)致的不穩(wěn)定問(wèn)題。可謂“一箭雙雕”。

  經(jīng)過(guò)國(guó)有股東變更、股權(quán)分置改革、產(chǎn)權(quán)制度改革,大商零售業(yè)其實(shí)是一分為三的,這對(duì)大商來(lái)說(shuō),大商股份、大商集團(tuán)、大商管理這三家兄弟公司潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),一直是其繞不過(guò)去的“坎兒”。

  根據(jù)重組方案,此次擬收購(gòu)的零售業(yè)務(wù)資產(chǎn)分布在4省28店,包括15家百貨店,11家超市以及2家電器專(zhuān)營(yíng)店,另有大商網(wǎng)這一電子商務(wù)平臺(tái)。幾乎囊括了大商集團(tuán)及大商管理旗下最優(yōu)質(zhì)的店鋪資源,既包括盈利穩(wěn)健的明星老店如大連商場(chǎng)、哈爾濱新一百、桂林微笑堂,又涵蓋剛剛度過(guò)虧損培育期、即將釋放利潤(rùn)的東港千盛、莊河千盛、盤(pán)錦新瑪特總店等成長(zhǎng)店。其整體優(yōu)質(zhì)程度在整個(gè)國(guó)內(nèi)百貨行業(yè)位居前列,注入資產(chǎn)盈利指標(biāo)水平和利潤(rùn)增速均高于上市公司。

  “這次重組的好處非常明顯:一是徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題,重組完成后三家公司可以形成合力,一致對(duì)外謀發(fā)展,提高對(duì)外的議價(jià)能力;二是重建大股東控股地位,將解決大商股份股權(quán)分散、沒(méi)有控股股東,給資本市場(chǎng)形成了控制權(quán)不穩(wěn)定的預(yù)期。”公司相關(guān)人士對(duì)記者表示。

  對(duì)照公司先后披露的兩個(gè)版本重組預(yù)案,最大的區(qū)別就是大幅上調(diào)了定向增發(fā)的價(jià)格,從38元/股調(diào)高至53元/股,同時(shí)取消了配套融資。由于該定增價(jià)格相對(duì)定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)33.65 元/股,溢價(jià)率高達(dá)57.5%,對(duì)小股東做出了不小的讓步。有市場(chǎng)人士認(rèn)為,“大股東以高溢價(jià)換取股權(quán),實(shí)際上是讓利給了資本市場(chǎng);同時(shí),說(shuō)明大股東對(duì)大商股份的未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)充滿(mǎn)信心。”

  大商集團(tuán)相關(guān)高層在與記者交流時(shí)也表示,作出如此大的讓步,體現(xiàn)了大商人的心胸和氣魄。有券商研究機(jī)構(gòu)分析,按新方案發(fā)行后,大商集團(tuán)、大商管理及一致行動(dòng)人將合計(jì)持有公司30.91%的股份,牛剛將成為上市公司的實(shí)際控制人。正是此背景促成了這次“讓利”。

  在公司第二版重組方案推出后,有投資者期盼更劃算的方案,試圖進(jìn)一步討價(jià)還價(jià)。大商集團(tuán)相關(guān)人士表示,不會(huì)再有第三版的方案。
 。▉(lái)源:上海證券報(bào) 作者:唐學(xué)良)

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