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綠地集團(tuán)有望收購(gòu)盛高置地 為香港借殼鋪路
http://m.ssvihum.com 2013-04-24 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

  紅商網(wǎng)訊:綠地集團(tuán)正在發(fā)起對(duì)盛高置地(00337.HK)的收購(gòu)攻勢(shì)。昨日,綠地集團(tuán)和盛高置地內(nèi)部人士分別向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者確認(rèn)了這一消息,但具體收購(gòu)方案目前尚不清楚。

  今年初,綠地集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁張玉良曾表示,綠地集團(tuán)香港買殼的計(jì)劃已進(jìn)入操作階段,計(jì)劃在今年上半年完成酒店集團(tuán)以及海外業(yè)務(wù)的分拆,實(shí)現(xiàn)香港借殼上市。此次收購(gòu)盛高置地,有望為綠地集團(tuán)分拆上市鋪平道路。

  “綠地集團(tuán)去香港,主要是想打開融資渠道,通過在境外發(fā)行債券,募集資金。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析,這也是自去年以來(lái),萬(wàn)科收購(gòu)南聯(lián)地產(chǎn)、金地收購(gòu)星獅地產(chǎn),以及萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)收購(gòu)恒力商業(yè)地產(chǎn)的共同原因。

  目前,盛高置地的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括開發(fā)住宅和酒店業(yè)務(wù),截至去年底,盛高置地總資產(chǎn)約230億元,總負(fù)債約187億元,由于盛高置地并非“凈殼”,前述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,綠地集團(tuán)會(huì)在收購(gòu)?fù)瓿珊,剝離部分住宅和負(fù)債,然后再注入綠地自己的酒店及海外資產(chǎn)。

  綠地集團(tuán)可能通過從現(xiàn)盛高置地大股東手中收購(gòu)股份,或認(rèn)購(gòu)盛高置地新發(fā)行股份的方式,完成對(duì)盛高置地的收購(gòu)。前述人士稱,“這個(gè)過程會(huì)一步一步來(lái),不會(huì)很快。”

  綠地尋殼

  綠地集團(tuán)尋求分拆上市并不出乎業(yè)內(nèi)意料。

  綠地集團(tuán)曾在今年初正式對(duì)外宣布香港借殼的計(jì)劃。張玉良稱,綠地集團(tuán)因?yàn)槿鄙僬w上市的條件,所以會(huì)選擇優(yōu)先將酒店業(yè)務(wù)和海外業(yè)務(wù)進(jìn)行上市。

  《上海國(guó)資》2011年曾披露,綠地集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)中,國(guó)有股占51%,職工持股會(huì)持股46%,其他參股3%。職工持股會(huì)一直被外界認(rèn)為是綠地集團(tuán)整體上市的障礙之一。

  而張玉良宣布的分拆方案則是在尋找到合適的香港殼公司后,綠地將旗下酒店管理集團(tuán)和酒店資產(chǎn)打包注入殼公司,同時(shí)將位于韓國(guó)濟(jì)州以及澳大利亞悉尼、墨爾本的海外項(xiàng)目也注入殼公司。

  資料顯示,綠地在建以及開業(yè)的酒店超過60家,總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到200多億元,酒店數(shù)量預(yù)計(jì)三年內(nèi)會(huì)達(dá)到100家。

  而海外業(yè)務(wù)方面,去年10月,綠地集團(tuán)在韓國(guó)濟(jì)州島投資9億美元的“健康醫(yī)療城”項(xiàng)目已開工。今年三月,綠地集團(tuán)又宣布投資4.8億澳元,對(duì)悉尼一幢寫字樓進(jìn)行收購(gòu)和改造。張玉良預(yù)計(jì),2012年綠地集團(tuán)海外業(yè)務(wù)銷售收入將超過20億元。

  有券商分析師對(duì)記者表示,由于盛高置地?fù)碛邪s400萬(wàn)平方米土地儲(chǔ)備在內(nèi)的一定規(guī)模的資產(chǎn),這將有利于綠地集團(tuán)在收購(gòu)?fù)瓿珊笞⑷胭Y產(chǎn)。

  “根據(jù)香港上市規(guī)則,企業(yè)買殼后24個(gè)月內(nèi),若殼公司收購(gòu)某項(xiàng)資產(chǎn)的資產(chǎn)比例、盈利比率、收益比率、代價(jià)比率以及股本比率任意一項(xiàng)指標(biāo)超過100%,都將構(gòu)成‘非常重大的收購(gòu)事宜’,會(huì)被按新股上市處理,從而令借殼上市失去意義。但由于盛高置地具有一定的資產(chǎn)規(guī)模,綠地更容易實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)注入。”該分析師介紹。

  盛高置地“賣身”

  盛高置地業(yè)績(jī)大幅下滑,以及財(cái)務(wù)狀況日益糟糕,被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是尋求出售的原因。

  公司年報(bào)顯示,截至2011年,盛高置地創(chuàng)始人王偉賢家族合計(jì)持有約61%的股份。

  2012年,盛高置地收入僅為17.7億元,較此前一年銳減69%,同時(shí)凈虧損達(dá)到9.38億元,而2011年公司還有8.98億元凈利潤(rùn)。

  即使去年以來(lái)盛高置地不斷出售項(xiàng)目,截至2012年底,盛高置地的凈負(fù)債率仍然達(dá)到120%。

  去年,盛高置地曾將無(wú)錫市錫山區(qū)面積約26.33萬(wàn)平方米的土地,以9.657億轉(zhuǎn)讓給希望擴(kuò)大蘇南版圖的恒大地產(chǎn)(03333.HK)。與恒大的交易,盛高置地方面預(yù)計(jì)收益為1.28億元,表示所得款項(xiàng)將用作償還公司及其子公司的債務(wù),余下部分將作為額外營(yíng)運(yùn)資金。

  去年11月20日,盛高置地剛剛以不惜虧損2000萬(wàn)元,以9500萬(wàn)元價(jià)格出售非全資子公司上海眾鑫資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司30%權(quán)益以及股東貸款。

  今年初,盛高置地再以10.9億元出售無(wú)錫金匱里項(xiàng)目60%股權(quán)。

  “一般地產(chǎn)公司,不到山窮水盡的時(shí)候,是不會(huì)賣項(xiàng)目的。”有業(yè)內(nèi)人士表示。盛高置地曾在2012年業(yè)績(jī)報(bào)告中稱,“將致力尋求不同的合伙形式以共同開發(fā)項(xiàng)目及進(jìn)一步分散再融資渠道,借以加強(qiáng)盈利能力及財(cái)力。”

  上周五,盛高置地已停牌。分析人士認(rèn)為,公司將會(huì)在敲定收購(gòu)方案后復(fù)牌。
 。▉(lái)源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者:王肖邦)

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