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富力入股新太 “借殼”實現(xiàn)回歸A股
LinkMall.Cn 2009-12-15 觀點地產(chǎn)  武瑾瑩 評論

  聯(lián)街網(wǎng)訊:日前,富力地產(chǎn)董事長李思廉對外表示明年富力的重點就是“回A”,其后,消息傳李思廉及富力旗下子公司入股S*ST新太。這為富力2010年回A再添謎題,或許在兩年的漫長回A路后,富力將以“借殼”的方式完成夢想。

  重金投入S*ST新太

  12月7日,S*ST新太發(fā)布重整計劃執(zhí)行進展公告時披露了一筆大宗交易:投資人李思廉和廣州金貝殼投資有限公司通過上交所購買了4867185股流通股,占總股本的2.34%,每股轉(zhuǎn)讓價為12元。

  盡管公告中未披露投資人李思廉和廣州金貝殼投資有限公司的資料,但事實上,廣州金貝殼投資有限公司是由李思廉、張力等富力高管于2009年2月發(fā)起設(shè)立的,S*ST新太大股東廣州佳都集團有限公司及第三大股東廣州市美好境界投資顧問有限公司,均與富力地產(chǎn)有著深厚的淵源。因此,“投資人李思廉”被市場認定為廣州富力地產(chǎn)董事長李思廉。

  觀點地產(chǎn)新媒體就此消息聯(lián)系了富力高層,對方證實投資新太的確實是富力董事長李思廉,但并未透露更多情況。

  據(jù)悉,廣州金貝殼投資有限公司系李思廉、張力、黃明新、劉智偉及吳先春等富力地產(chǎn)一眾高管于今年2月發(fā)起設(shè)立,經(jīng)營范圍為對外投資及管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)顧問、企業(yè)重組等。目前該公司注冊資本為6000萬元。其中,李思廉、張力各出資2000萬元,占注冊資本的33.33%。李思廉任董事長、黃明新任總經(jīng)理。

  最初,金貝殼股東首次出資額為1200萬元。今年7月,金貝殼股東繳足注冊資本至6000萬元,并進行變更登記,增加了創(chuàng)業(yè)投資等經(jīng)營范圍。

  新太的富力標簽

  2007年底,佳都集團和番禺通信入主S*ST新太,成為其第一和第二大股東,經(jīng)過歷時近兩年的努力,終于令S*ST新太這個廣東曾經(jīng)的IT龍頭企業(yè)重獲新生。

  資料顯示,佳都集團是廣州本土IT企業(yè),2007財年業(yè)務(wù)營業(yè)額達150億元,其中ICT增服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過20億元,是國內(nèi)領(lǐng)先的現(xiàn)代信息服務(wù)綜合解決方案提供商。番禺通信隸屬廣州市番禺區(qū)國資委,是番禺區(qū)信息中心下屬企業(yè),主要從事通信管道業(yè)務(wù)、信息化規(guī)劃咨詢及通信交換設(shè)備、建筑智能化工程等業(yè)務(wù),擁有番禺區(qū)廣電業(yè)務(wù)經(jīng)營資源和資產(chǎn)。

  佳都集團規(guī)劃讓S*ST新太在現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的多個領(lǐng)域中發(fā)展,打造成為一個IT產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)先企業(yè)。

  通過查詢獲悉,佳都集團老板劉偉與李思廉私交甚密,劉偉和李思廉雖然在不同的行業(yè),但勝在二者人脈都很廣。值得注意的是,兩者的業(yè)務(wù)合作關(guān)系緊密,早在2004年,佳都的新鈳佳都就和富力地產(chǎn)簽署了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系協(xié)議。

  而S*ST新太的第三大股東廣州市美好境界投資顧問有限公司的富力標簽更是鮮明。經(jīng)查詢,美好投資的高層薛捷及鄭爾城共同的職業(yè)背景是富力地產(chǎn)。薛捷的富力元素包括富力美好置業(yè)老總、富力地產(chǎn)上海公司副總;而鄭爾城的富力元素則包括富力地產(chǎn)監(jiān)事、廣州富澤地產(chǎn)老總。

  富力回A借殼傳聞

  實際上,李思廉與S*ST新太淵源已久,坊間曾有富力地產(chǎn)要借殼S*ST新太的市場傳聞,但2008年5月12日,S*ST新太發(fā)布公告予以否認。而李思廉攜金貝殼重資投入S*ST新太的消息傳出后,富力借殼回A的猜測再起。

  盡管富力方面對借殼并無任何說法,但從2007年到2009年,歷時三年有余的辛苦回A歷程讓很多業(yè)內(nèi)人士有理由相信,在向證監(jiān)會提出申請久候無果之下,富力的確可能選擇借殼的方式在A股上市。

  一方面,不少證券機構(gòu)對證監(jiān)會批準富力發(fā)行A股表示了不確定。瑞銀上月也發(fā)表報告認為,富力的融資缺乏必要的彈性,在經(jīng)過逾一年的時間才發(fā)行55億人民幣的債券,而A股發(fā)行仍未獲批。

  另一方面,摩根士丹利投資銀行部董事總經(jīng)理郭少牧則認為,富力不可能通過借殼的方式完成回A。郭少牧表示,富力已經(jīng)是香港上市公司,名下的資產(chǎn)項目都在香港資產(chǎn)平臺上,不可能再一次注入到A股的“殼”里面。

  郭少牧解釋,這并不是香港或國內(nèi)的規(guī)定,不準香港上市公司回A,只是這種方式不具備可操作性。

  “但是富力可以向S*ST新太發(fā)行股份,S*ST新太的股東可以持有富力的股票作為投資,而不是直接持有富力目前已發(fā)行股份。”郭少牧認為,李思廉如果真的獲得了S*ST新太,那么也可能是注入不屬于富力香港上市平臺內(nèi)的其他資產(chǎn)。

  S*ST新太的債務(wù)重整計劃已于11月中旬獲批,該計劃是:公司累計3.27億元的債務(wù),將按照不低于21.77%的比例進行清償。清償方式為,股東通過讓渡股份來還債,即非流通股股東讓渡9%的股權(quán),共計讓渡1143.5416萬股;流通股股東讓渡6%的股權(quán),共計讓渡486.7215萬股。這部分股票劃轉(zhuǎn)并成功在二級市場售出及非流通股被拍賣后,按償付金額不足部分由公司補足,即可完成對債權(quán)人的債權(quán)償還工作。

  待債務(wù)清理完成后,S*ST新太的重組道路將進一步清空,屆時,富力是否回繼續(xù)參與其重組進展或許也將更清晰。

責任編輯:筱悠

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