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投資東南亞電商 :巨頭捷足先登 后者機(jī)會(huì)猶存

  “風(fēng)口”上的東南亞電商市場(chǎng)

  軟銀集團(tuán)創(chuàng)始人孫正義有一套著名的“時(shí)間機(jī)器理論”,即利用處于不同發(fā)展階段的國(guó)家之間的差距,在相對(duì)先發(fā)的國(guó)家發(fā)展某項(xiàng)業(yè)務(wù),待商業(yè)運(yùn)作成熟之時(shí)再將該業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)帶入相對(duì)后發(fā)的國(guó)家,復(fù)制商業(yè)成功模式,這就如同駕駛著時(shí)光機(jī)器回到了幾年前。

  經(jīng)過(guò)近20年的摸爬滾打,中國(guó)的電商行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成型,阿里巴巴、騰訊、京東等電商巨頭的逐漸成熟將中國(guó)電子商務(wù)發(fā)展水平提升到了世界領(lǐng)先的高度。目前全球超過(guò)40%的電商交易都發(fā)生在中國(guó),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力也已得到相當(dāng)程度的開(kāi)發(fā)。或許正是基于“時(shí)間機(jī)器理論”,近年來(lái)中國(guó)資本紛紛將視線轉(zhuǎn)移到電商行業(yè)剛剛起步的東南亞國(guó)家,這里的市場(chǎng)特征和發(fā)展前景同多年前的中國(guó)有許多相似之處,讓不少投資者相信中國(guó)電商的經(jīng)營(yíng)理念在東南亞國(guó)家也將獲得成功。

  根據(jù)谷歌和新加坡主權(quán)投資基金淡馬錫聯(lián)合發(fā)布的 2018 年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)年度報(bào)告分析,東南亞電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2018年已經(jīng)超過(guò) 230 億美元,預(yù)計(jì)到2025年將超過(guò)1000億美元。東南亞的電商市場(chǎng)似乎正處于“投資風(fēng)口”之上。

  而通過(guò)查詢谷歌和蘋(píng)果移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),2018年?yáng)|南亞各國(guó)手機(jī)購(gòu)物軟件下載次數(shù)排行榜的前兩名,基本上被阿里巴巴集團(tuán)投資的Lazada Group和騰訊資助的Shopee所包攬,這兩大巨頭幾乎成為了東南亞電商的標(biāo)配。但各國(guó)自己的控股的本土電商平臺(tái)也同樣在爭(zhēng)奪著市場(chǎng),比如印尼的Bukapalapak,越南的Tiki,泰國(guó)的JD,新加坡的Qoo10,馬來(lái)西亞的11 street。

  中資背景的跨國(guó)電商平臺(tái)擁有技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì),占據(jù)著市場(chǎng)的主導(dǎo)地位,但是本土電商平臺(tái)利用本國(guó)內(nèi)電商方興未艾、尚處于市場(chǎng)爭(zhēng)奪階段的機(jī)遇,再加上貼合用戶需求和消費(fèi)特征等本土優(yōu)勢(shì),同樣也在分著一杯羹。這就是東南亞電商市場(chǎng)的基本形態(tài)。

  印尼、菲律賓、泰國(guó)三國(guó)市場(chǎng)活躍

  2018年對(duì)于東南亞電商而言是“狂飆突進(jìn)”的一年。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年上半年,東南亞初創(chuàng)電商企業(yè)融資金額就達(dá)到了91億美元,幾乎等于該地區(qū)2017年全年的融資金額。

  印尼:平臺(tái)眾多,競(jìng)爭(zhēng)激烈

  “萬(wàn)島之國(guó)”印尼是東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體。截至2019年1月份,印尼總?cè)丝跒?.682億人,其中互聯(lián)網(wǎng)用戶占總?cè)藬?shù)的56%,智能手機(jī)用戶滲透率達(dá)60%。印尼社會(huì)是一個(gè)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型社會(huì),國(guó)內(nèi)消費(fèi)對(duì)于GDP的貢獻(xiàn)率近十年從未少于50%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)馬來(lái)西亞、泰國(guó)等東南亞經(jīng)濟(jì)體。良好的人口結(jié)構(gòu)和社會(huì)購(gòu)買(mǎi)力促成了印尼電商市場(chǎng)的快速發(fā)展。2018年印尼電商市場(chǎng)價(jià)值高達(dá)95.36億美元,較上一年相比增長(zhǎng)23%。外媒分析,從2017年到2022年印尼電子商務(wù)市場(chǎng)將增長(zhǎng)8倍,很可能成為印尼未來(lái)經(jīng)濟(jì)的主要支柱之一。

  龐大而活躍的電商市場(chǎng)導(dǎo)致印尼電商平臺(tái)數(shù)量眾多,競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。擁有日本軟銀和阿里巴巴投資的Tokopedia是印尼最大的電商平臺(tái),阿里投資的另一家跨國(guó)綜合類電商Lazada也在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)處于領(lǐng)導(dǎo)地位。除此之外,東南亞電商巨頭Shopee在印尼也有著每月近4000萬(wàn)的訪問(wèn)量,而其背后有著騰訊的戰(zhàn)略入股。另一大型電商JD.ID則由京東和東南亞最大投行Provident Capital共同投資成立。

  除了以上幾個(gè)中資巨頭注資的電商平臺(tái)以外,印尼市場(chǎng)還活躍著諸如Bukalapak、Blili、Elevenia、Bhinneka、Zalora、Qoo10等本地電商,雖然所占市場(chǎng)份額較小、訪問(wèn)量不高,但是這些本土電商深諳消費(fèi)者心理,熟悉當(dāng)?shù)厍闆r,因此一直保持著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。比如印尼時(shí)尚電商Sale Stock曾推出送貨上門(mén)讓顧客試穿的服務(wù),不僅降低了退貨的二次物流成本,同時(shí)也有助于培養(yǎng)用戶忠誠(chéng)度,提高用戶的網(wǎng)購(gòu)信心。

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