云集周一向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了招股說明書2號(hào)補(bǔ)充文件（AMENDMENT NO.2 TO FORM F-1），擬定在美首次公開募股的發(fā)行價(jià)格區(qū)間和發(fā)行量。此外，美國IPO研究公司IPOBoutique.com網(wǎng)站公布的信息顯示，云集將于5月3日在納斯達(dá)克全球市場掛牌。
云集在補(bǔ)充文件中確定將首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間定在11.00美元至13.00美元。該公司將在首次公開募股中發(fā)行1350萬股美國存托憑證，按照最高發(fā)行價(jià)計(jì)算，包括承銷商執(zhí)行超額配售的202.5萬股美國存托憑證，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用和傭金之前，云集將最多募集到2.018億美元。云集每股美國存托憑證相當(dāng)于10股A級(jí)普通股。
云集在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股，云集董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官肖尚略將持有全部的B類普通股。如果承銷商執(zhí)行超額配售權(quán)，肖尚略在首次公開募股后將持有公司大約88.4%的投票權(quán)。云集的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含10股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。
云集還表示，該公司現(xiàn)有股東Crescent Point和Trustbridge Partners有意參與首次公開募股，以發(fā)行價(jià)購買公司總值1億美元的美國存托憑證。
對于募集資金的用途，云集將主要用于：1）增強(qiáng)和擴(kuò)展業(yè)務(wù)；2）加強(qiáng)技術(shù)能力；3）擴(kuò)展和改進(jìn)物流設(shè)施；4）包括運(yùn)營資本和潛在戰(zhàn)略投資和收購在內(nèi)的一般企業(yè)用途。
投行摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和中金公司擔(dān)任云集首次公開募股的聯(lián)系承銷商。
2018年主要業(yè)績：
--總營收為人民幣130.15億元（約合18.93億美元），高于2017年的人民幣64.44億元。其中，商品銷售凈營收為人民幣113.88億元（約合16.56億美元），高于上年的人民幣59.12億元；會(huì)員計(jì)劃營收為人民幣15.52億元（約合2.26億美元），高于上年的人民幣5.11億元；其他營收為人民幣7440萬元（約合1080萬美元），高于上年的人民幣2110萬元。
--總運(yùn)營成本和支出為人民幣131.15億元（約合19.07億美元），高于上年的人民幣65.58億元。其中，營收成本為人民幣107.07億元（約合15.57億美元），高于上年的人民幣51.73億元；物流支出為人民幣11.62億元（約合1.69億美元），高于上年的人民幣5.69億元；銷售與營銷支出為人民幣9.55億元（約合1.39億美元），高于上年的人民幣7.08億元；技術(shù)和內(nèi)容支出為人民幣1.44億元（約合2090萬美元），高于上年的人民幣5820萬元；總務(wù)和行政支出為人民幣1.47億元（約合2140萬美元），高于上年的人民幣5020萬元。
--營業(yè)虧損為人民幣9940萬元（約合1450萬美元），相比之下上年同期的營業(yè)虧損為人民幣1.14億元。
--凈虧損為人民幣5970萬元（約合870萬美元），相比之下上年同期的凈虧損為人民幣1.06億元。
--歸屬普通股的凈虧損為人民幣23.08億元（約合3.36億美元），相比之下上年同期歸屬普通股的凈虧損為人民幣1.73億元。
--截至2018年12月31日，云集持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為人民幣15.19億元（約合2.21億美元），高于截至2017年12月31日的人民幣3.29億元；短期投資為人民幣10.99億元（約合1.60億美元），高于上年同期的人民幣6.64億元。
--截至2018年12月31日，云集買家總數(shù)為2320萬人，高于截至2017年12月31日的1690萬人；交易會(huì)員為610萬人，高于截至2017年末的230萬人；訂單完成1.534億份，高于截至2017年末的7580萬份；累計(jì)會(huì)員740萬人，高于截至2017年末的290萬人。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
在首次公開募股之前，云集董事和高管合計(jì)持有公司1,000,680,000股普通股，占總股本的48.9%；首次公開募股后合計(jì)持有50,720,000股A類普通股，以及949,960,000股B類普通股，占總股本的45.9%，以及投票權(quán)的89.0%。其中，云集董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官肖尚略為第一大股東，持有949,960,000股B類普通股，占總股本的43.5%，以及投票權(quán)的88.5%；云集首席技術(shù)官郝煥持有50,720,000股A類普通股，占總股本的2.3%，以及投票權(quán)的0.5%。
鐘鼎創(chuàng)投為云集第二大股東，持有280,600,000股普通股，占總股本的13.7%；首次公開募股后持股數(shù)量不變，占總股本的12.9%，以及投票權(quán)的2.6%。
CPYD新加坡有限公司為第三大股東，持有215,800,000股普通股，占總股本的10.5%；首次公開募股后持股數(shù)量不變，占總股本的9.9%，以及投票權(quán)的2.0%。
Fasturn Overseas Limited為第四大股東，持有149,200,000股普通股，占總股本的7.3%；首次公開募股后持股數(shù)量不變，占總股本的6.8%，以及投票權(quán)的1.4%。
Trustbridge Partners IV,L.P為第五大股東，持有111,000,000股普通股，占總股本的5.4%；首次公開募股后持股數(shù)量不變，占總股本的5.1%，以及投票權(quán)的1.0%。
Acceleration S Limited為第六大股東，持有110,803,324股普通股，占總股本的5.4%；首次公開募股后持股數(shù)量不變，占總股本的5.1%，以及投票權(quán)的1.0%。
來源: 騰訊科技
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