在中國生鮮消費需求逐年增長和中國消費者對食品的質(zhì)量和安全的要求越來越高的大背景下，近年來中國冷鏈物流市場發(fā)展迅猛。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國冷鏈市場整體規(guī)模將突破2,500億元，2022年將達到4,500億元規(guī)模。
在快速發(fā)展的冷鏈市場中，以電商、快遞和初創(chuàng)企業(yè)為代表的公司紛紛選擇加碼冷鏈物流。企業(yè)并購十分活躍，交易額逐年上漲。2017年，中國冷鏈市場并購交易金額達到80億元。但與此同時，政府對冷鏈物流行業(yè)不斷加強監(jiān)管，嚴格實施國家標準政策，對冷鏈物流企業(yè)提出了諸多挑戰(zhàn)。
為幫助冷鏈物流參與者更好地了解當下行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和機遇，貝恩公司對冷鏈物流行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)展開調(diào)研。我們的研究發(fā)現(xiàn)，中國冷鏈物流行業(yè)正面臨著城配市場迅速崛起、技術(shù)應(yīng)用持續(xù)升級、平臺模式趨成熟三個重要的發(fā)展趨勢。
一、三大趨勢加碼冷鏈物流市場
基于本次調(diào)研和貝恩長期以來對物流行業(yè)的深入調(diào)研與分析，我們發(fā)現(xiàn)，目前冷鏈物流行業(yè)主要呈現(xiàn)三大趨勢。
趨勢一：城配市場迅速崛起
通過調(diào)研走訪發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)品牌企業(yè)、連鎖零售/餐飲企業(yè)對冷鏈物流的需求持續(xù)增加，以生鮮電商為代表的增量用戶也快速增長。需求驅(qū)動下，城配市場增長迅速，年復(fù)合增長率實現(xiàn)20%，高于倉儲服務(wù)的15%及干線運輸10%的年復(fù)合增長率。預(yù)計2022年城配市場規(guī)模將達到1,800億元，占整體冷鏈物流市場約40%。
同時，由于城配市場服務(wù)存在城市冷庫資源有限、交付復(fù)雜等較高門檻，其盈利性相對較高——目前市場利潤率可達8-10%——亦高于冷鏈倉儲服務(wù)的5-8%及干線運輸2-5%的利潤率。
趨勢二：物流技術(shù)應(yīng)用升級
冷鏈物流技術(shù)，包括倉內(nèi)運營、運輸管理以及管理增效技術(shù)已廣泛被物流企業(yè)應(yīng)用于實際生產(chǎn)，并不斷向大數(shù)據(jù)、人工智能方向發(fā)展。
倉內(nèi)運營技術(shù)目前主要基于電子自動識別技術(shù)、人工智能技術(shù)及機械自動化技術(shù)。典型的倉內(nèi)搬運機器人已在以電商為代表的冷庫中有較多應(yīng)用，它能有效提升倉庫管理效率并降低人工成本。隨著未來人工智能的深入發(fā)展，無人化將進一步發(fā)展。
運輸科技則基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。其在溫度監(jiān)測、電子柵欄等過程監(jiān)控及安全管理中多有實施，主要效果在于運輸管理效率及運輸標準監(jiān)控的提升。隨著冷鏈物流設(shè)備更加廣泛的接入物流網(wǎng)，其將在遠程、實時控制方向落地更多應(yīng)用（如將冷機接入物聯(lián)網(wǎng)的遠程控溫技術(shù)）。
管理增效科技主要基于電子化軟件技術(shù)，例如OMS、WMS、TMS系統(tǒng)。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，加油統(tǒng)籌、稅票統(tǒng)籌等原先分散管理的部分環(huán)節(jié)進行統(tǒng)籌管理已成為可能。其對于整體管理效率提升、成本控制都有裨益。未來隨著大數(shù)據(jù)及人工智能的發(fā)展應(yīng)用，線路優(yōu)化、訂單整合等功能將不斷完善，其在規(guī)�；髽I(yè)的應(yīng)用有望廣泛推進，助力企業(yè)運營效率更上層樓。
趨勢三：平臺模式探索實踐
借鑒其他行業(yè)撮合/統(tǒng)籌類平臺的成功實踐，平臺模式在冷鏈行業(yè)也嶄露頭角，且不斷摸索巧用社會資源的方式。目前，應(yīng)用平臺有兩種模式。一是平臺為供需雙方提供交易撮合收取服務(wù)費，例如冷鏈馬甲的模式。二是統(tǒng)籌冷鏈資源統(tǒng)一提供服務(wù)收取服務(wù)費，例如京東冷鏈及九曳的模式。
另外平臺往往還提供相關(guān)增值服務(wù)，如金融等增值服務(wù)，并收取額外費用�？傊�，平臺模式納入社會第三方的冷鏈物流資源，能夠提高企業(yè)對于客戶的服務(wù)范圍及服務(wù)深度。
二、致勝模式賦能冷鏈物流企業(yè)
鑒于目前冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展趨勢，冷鏈物流企業(yè)的成功應(yīng)圍繞“規(guī)模”、“科技”、“平臺”三個核心要素，螺旋迭代發(fā)展，最終形成業(yè)務(wù)飛輪。
首先，抓住城配發(fā)展機遇，物流企業(yè)可以在區(qū)域內(nèi)形成規(guī)模優(yōu)勢。其次，在業(yè)務(wù)規(guī)�；A(chǔ)上充分利用物流科技，提升運營效率，并形成標準化運營管理的技術(shù)能力。最終，在技術(shù)基礎(chǔ)上，引入社會冷鏈物流資源，拓展服務(wù)能力，進一步實現(xiàn)規(guī)�；�。如此循環(huán)往復(fù)，實現(xiàn)螺旋式上升。
1.構(gòu)建規(guī)模，抓住城配發(fā)展機遇
城配市場客戶需求具有區(qū)域集中特點，冷鏈企業(yè)搶占區(qū)域市場的客戶后，能夠基于規(guī)模建立成本及服務(wù)標準優(yōu)勢，形成競爭壁壘，使得企業(yè)在該區(qū)域內(nèi)保持長期領(lǐng)先地位。因此，抓住城配發(fā)展機遇的核心在于構(gòu)建規(guī)模，并借助規(guī)模實現(xiàn)運營領(lǐng)先，產(chǎn)生在此區(qū)域內(nèi)的核心競爭力。
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