在中國生鮮消費需求逐年增長和中國消費者對食品的質(zhì)量和安全的要求越來越高的大背景下,近年來中國冷鏈物流市場發(fā)展迅猛。據(jù)統(tǒng)計,2018年中國冷鏈市場整體規(guī)模將突破2,500億元,2022年將達到4,500億元規(guī)模。
在快速發(fā)展的冷鏈市場中,以電商、快遞和初創(chuàng)企業(yè)為代表的公司紛紛選擇加碼冷鏈物流。企業(yè)并購十分活躍,交易額逐年上漲。2017年,中國冷鏈市場并購交易金額達到80億元。但與此同時,政府對冷鏈物流行業(yè)不斷加強監(jiān)管,嚴格實施國家標準政策,對冷鏈物流企業(yè)提出了諸多挑戰(zhàn)。
為幫助冷鏈物流參與者更好地了解當下行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和機遇,貝恩公司對冷鏈物流行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)展開調(diào)研。我們的研究發(fā)現(xiàn),中國冷鏈物流行業(yè)正面臨著城配市場迅速崛起、技術(shù)應(yīng)用持續(xù)升級、平臺模式趨成熟三個重要的發(fā)展趨勢。
一、三大趨勢加碼冷鏈物流市場
基于本次調(diào)研和貝恩長期以來對物流行業(yè)的深入調(diào)研與分析,我們發(fā)現(xiàn),目前冷鏈物流行業(yè)主要呈現(xiàn)三大趨勢。
趨勢一:城配市場迅速崛起
通過調(diào)研走訪發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)品牌企業(yè)、連鎖零售/餐飲企業(yè)對冷鏈物流的需求持續(xù)增加,以生鮮電商為代表的增量用戶也快速增長。需求驅(qū)動下,城配市場增長迅速,年復(fù)合增長率實現(xiàn)20%,高于倉儲服務(wù)的15%及干線運輸10%的年復(fù)合增長率。預(yù)計2022年城配市場規(guī)模將達到1,800億元,占整體冷鏈物流市場約40%。
同時,由于城配市場服務(wù)存在城市冷庫資源有限、交付復(fù)雜等較高門檻,其盈利性相對較高——目前市場利潤率可達8-10%——亦高于冷鏈倉儲服務(wù)的5-8%及干線運輸2-5%的利潤率。
趨勢二:物流技術(shù)應(yīng)用升級
冷鏈物流技術(shù),包括倉內(nèi)運營、運輸管理以及管理增效技術(shù)已廣泛被物流企業(yè)應(yīng)用于實際生產(chǎn),并不斷向大數(shù)據(jù)、人工智能方向發(fā)展。
倉內(nèi)運營技術(shù)目前主要基于電子自動識別技術(shù)、人工智能技術(shù)及機械自動化技術(shù)。典型的倉內(nèi)搬運機器人已在以電商為代表的冷庫中有較多應(yīng)用,它能有效提升倉庫管理效率并降低人工成本。隨著未來人工智能的深入發(fā)展,無人化將進一步發(fā)展。
運輸科技則基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。其在溫度監(jiān)測、電子柵欄等過程監(jiān)控及安全管理中多有實施,主要效果在于運輸管理效率及運輸標準監(jiān)控的提升。隨著冷鏈物流設(shè)備更加廣泛的接入物流網(wǎng),其將在遠程、實時控制方向落地更多應(yīng)用(如將冷機接入物聯(lián)網(wǎng)的遠程控溫技術(shù))。
管理增效科技主要基于電子化軟件技術(shù),例如OMS、WMS、TMS系統(tǒng)。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展,加油統(tǒng)籌、稅票統(tǒng)籌等原先分散管理的部分環(huán)節(jié)進行統(tǒng)籌管理已成為可能。其對于整體管理效率提升、成本控制都有裨益。未來隨著大數(shù)據(jù)及人工智能的發(fā)展應(yīng)用,線路優(yōu)化、訂單整合等功能將不斷完善,其在規(guī);髽I(yè)的應(yīng)用有望廣泛推進,助力企業(yè)運營效率更上層樓。
趨勢三:平臺模式探索實踐
借鑒其他行業(yè)撮合/統(tǒng)籌類平臺的成功實踐,平臺模式在冷鏈行業(yè)也嶄露頭角,且不斷摸索巧用社會資源的方式。目前,應(yīng)用平臺有兩種模式。一是平臺為供需雙方提供交易撮合收取服務(wù)費,例如冷鏈馬甲的模式。二是統(tǒng)籌冷鏈資源統(tǒng)一提供服務(wù)收取服務(wù)費,例如京東冷鏈及九曳的模式。
另外平臺往往還提供相關(guān)增值服務(wù),如金融等增值服務(wù),并收取額外費用?傊,平臺模式納入社會第三方的冷鏈物流資源,能夠提高企業(yè)對于客戶的服務(wù)范圍及服務(wù)深度。
二、致勝模式賦能冷鏈物流企業(yè)
鑒于目前冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展趨勢,冷鏈物流企業(yè)的成功應(yīng)圍繞“規(guī)模”、“科技”、“平臺”三個核心要素,螺旋迭代發(fā)展,最終形成業(yè)務(wù)飛輪。
首先,抓住城配發(fā)展機遇,物流企業(yè)可以在區(qū)域內(nèi)形成規(guī)模優(yōu)勢。其次,在業(yè)務(wù)規(guī);A(chǔ)上充分利用物流科技,提升運營效率,并形成標準化運營管理的技術(shù)能力。最終,在技術(shù)基礎(chǔ)上,引入社會冷鏈物流資源,拓展服務(wù)能力,進一步實現(xiàn)規(guī);。如此循環(huán)往復(fù),實現(xiàn)螺旋式上升。
1.構(gòu)建規(guī)模,抓住城配發(fā)展機遇
城配市場客戶需求具有區(qū)域集中特點,冷鏈企業(yè)搶占區(qū)域市場的客戶后,能夠基于規(guī)模建立成本及服務(wù)標準優(yōu)勢,形成競爭壁壘,使得企業(yè)在該區(qū)域內(nèi)保持長期領(lǐng)先地位。因此,抓住城配發(fā)展機遇的核心在于構(gòu)建規(guī)模,并借助規(guī)模實現(xiàn)運營領(lǐng)先,產(chǎn)生在此區(qū)域內(nèi)的核心競爭力。
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