紅商網(wǎng)訊：旗下?lián)碛锌ǖ貋?Cartier)、梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)和萬(wàn)寶龍(Montblanc)的企業(yè)集團(tuán)歷峰(Richemont)，最近以一種最為清晰的方式詮釋了鐘表與珠寶業(yè)的世界新格局。
作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的這家瑞士-南非集團(tuán)公布了截至今年3月底的年報(bào)，銷售額增長(zhǎng)9%，達(dá)102億歐元。增長(zhǎng)的動(dòng)力并非來(lái)自鐘表業(yè)務(wù)，而是卡地亞和梵克雅寶的“突出業(yè)績(jī)”。由于消費(fèi)者對(duì)珠寶的“需求特別強(qiáng)勁”，這兩塊業(yè)務(wù)的銷售額增長(zhǎng)13%。
中國(guó)打擊腐敗和炫耀性消費(fèi)的行動(dòng)影響了手表的銷售額，亞洲女性消費(fèi)的增加則提高了珠寶的銷售收入，同時(shí)支離破碎的珠寶業(yè)出現(xiàn)“品牌化”趨勢(shì)，這些因素結(jié)合在一起，顛覆了“硬奢侈品”的格局。“硬奢侈品”通常定義為鐘表和珠寶。
盡管鐘表銷售是十多年來(lái)硬奢侈品的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，但目前增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域是珠寶業(yè)。這一趨勢(shì)引發(fā)了多年來(lái)奢侈品行業(yè)規(guī)模最大的一輪整合。
貝恩(Bain & Co)駐米蘭合伙人克勞迪亞•達(dá)皮奇奧(Claudia D'Arpizio)表示，珠寶業(yè)品牌化是大勢(shì)所趨。她說(shuō)：“珠寶市場(chǎng)擁有巨大的創(chuàng)意和品牌發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;
兩年前，伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)當(dāng)時(shí)的首席分析師盧卡•索爾卡(Luca Solca)在一份影響深遠(yuǎn)的行業(yè)報(bào)告中預(yù)測(cè)，“一波可以發(fā)掘的強(qiáng)烈需求”和從非品牌珠寶向品牌珠寶的風(fēng)氣轉(zhuǎn)變將打破這個(gè)市場(chǎng)。
報(bào)告估計(jì)，最廣義的珠寶業(yè)(囊括各價(jià)位)價(jià)值1360億歐元(1840億美元)。與其他行業(yè)相比，珠寶業(yè)的品牌滲透率較低，品牌珠寶僅占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)12%的份額，遠(yuǎn)低于鐘表市場(chǎng)的50%。而且，卡地亞、寶格麗(Bulgari)、梵克雅寶和格拉夫(Graff)等大品牌只占據(jù)了5%(70億歐元)的市場(chǎng)份額。
匯豐(HSBC)分析師埃爾文•朗堡(Erwan Rambourg)也曾認(rèn)為，隨著中國(guó)女性取代男性成為主要消費(fèi)群體，珠寶銷售額增速將超過(guò)鐘表。
事實(shí)表明，他們的預(yù)測(cè)是正確的。意大利奢侈品行業(yè)協(xié)會(huì)Altagamma和貝恩均預(yù)計(jì)，珠寶銷售額增速將在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)超過(guò)鐘表。Altagamma的年度共識(shí)是，硬奢侈品的銷售額年增速將降低至7%，主要原因是去庫(kù)存引起鐘表業(yè)增長(zhǎng)“大幅放緩”。
達(dá)皮奇奧指出，過(guò)去兩年的經(jīng)歷表明，對(duì)于傳統(tǒng)上一直由“夫妻店”主導(dǎo)的珠寶業(yè)，想要把握其快速增長(zhǎng)的機(jī)遇并不容易。要想成功經(jīng)營(yíng)單一品牌，需要在分銷渠道和營(yíng)運(yùn)資本方面投入重金。即便具備這些條件，新品牌能夠成功立足的機(jī)會(huì)也不大。“在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，看不到多少大公司，因?yàn)椴蝗菀壮晒�。盡管不乏天才設(shè)計(jì)師，但要在全球范圍打造出一個(gè)新品牌仍是殊為不易，這樣做成本很高，也很難取得盈利。”
因此，世界大型奢侈品集團(tuán)面臨一個(gè)問(wèn)題：是收購(gòu)珠寶業(yè)務(wù)，還是在現(xiàn)有品牌的基礎(chǔ)上打造珠寶業(yè)務(wù)?歷峰董事長(zhǎng)約翰•魯珀特(Johann Rupert)表示，他更傾向有機(jī)增長(zhǎng)，挖掘旗下成熟的高檔制表廠商的品牌力量。魯珀特近期曾表示：“與其說(shuō)購(gòu)買另一家珠寶公司，倒不如讓伯爵(Piaget，歷峰旗下品牌)拓展珠寶業(yè)務(wù)。”
但對(duì)于路威酩軒(LVMH)、開(kāi)云(Kering，原名PPR)和斯沃琪(Swatch)等在硬奢侈品品牌方面無(wú)法與歷峰分庭抗禮的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，收購(gòu)才是發(fā)展方向。
年1月，路威酩軒以37億歐元收購(gòu)總部位于羅馬、為明星定制珠寶的寶格麗，開(kāi)啟了10年來(lái)奢侈品行業(yè)規(guī)模最大的一輪整合。此舉令已經(jīng)擁有宇舶(Hublot)、尚美巴黎(Chaumet)和豪雅(TAG Heuer)等較小品牌的路威酩軒更加星光璀璨。
今年1月，為在高端珠寶和鑲寶石鐘表市場(chǎng)與歷峰展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，斯沃琪以10億美元收購(gòu)了海瑞•溫斯頓(Harry Winston)。開(kāi)云5月斥資約3.5億歐元收購(gòu)米蘭時(shí)尚珠寶商寶曼蘭朵(Pomellato)，此前它還于2012年收購(gòu)了中國(guó)珠寶品牌麒麟(Qeelin)。
與此同時(shí)，私人股本集團(tuán)紛紛爭(zhēng)奪小品牌。5月，就在寶曼蘭朵的交易完成后數(shù)日，意大利私人股本集團(tuán)Clessidra收購(gòu)了米蘭的另一個(gè)珠寶品牌Buccellati。
寶曼蘭朵出品由女演員蒂爾達(dá)•斯文頓(Tilda Swinton)代言的“Nudo”和“M’ama non m’ama”時(shí)尚戒指系列。從試圖收購(gòu)它的買家數(shù)量來(lái)看，投資者對(duì)涉足珠寶業(yè)興趣濃厚。
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