有著“互聯(lián)網(wǎng)彩票第一股”頭銜的鴻博股份仍然奮進(jìn)在跨界轉(zhuǎn)型路上。
最新的公告顯示,鴻博股份擬通過增資及受讓股權(quán)相結(jié)合方式,控制廣州科語機(jī)器人有限公司(簡(jiǎn)稱廣州科語),從而進(jìn)入小家電領(lǐng)域。本次交易總價(jià)約4.08億元,將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
鴻博股份成立于1999年,2008年登陸A股市場(chǎng),公司因涉足互聯(lián)網(wǎng)彩票而備受市場(chǎng)關(guān)注。只是,網(wǎng)絡(luò)彩票業(yè)務(wù)因政策性因素暫停至今。
為了尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),鴻博股份積極跨界。從大數(shù)據(jù)、手游、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、5G領(lǐng)域等,都是公司曾籌劃涉足的領(lǐng)域,遺憾的是,這些籌劃基本上全部以失敗告終。本次重組,則是其第五次跨界。
跨界收購(gòu)屢屢告敗,鴻博股份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)節(jié)節(jié)敗退。2008年,公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱凈利潤(rùn))0.41億元,至2020年的13年,在波動(dòng)中下降,2020年只有0.25億元。近三年,公司扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(簡(jiǎn)稱扣非凈利潤(rùn))則是連虧三年。
值得一提的是,2020年,鴻博股份易主,原創(chuàng)始人尤氏家族無奈退出。
二級(jí)市場(chǎng)上,風(fēng)頭正盛時(shí),鴻博股份股價(jià)最高達(dá)45.39元/股,如今為6.73元/股,最大跌幅為85.17%。
溢價(jià)5.7倍收購(gòu)再跨界
鴻博股份再次籌劃跨界收購(gòu)資產(chǎn),試圖推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
4月18日晚,鴻博股份發(fā)布公告,公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組,并簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議。當(dāng)日,公司董事會(huì)會(huì)議審議通過了重組及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)議案。
公告顯示,鴻博股份擬以現(xiàn)金出資方式向廣州科語增資4000萬元,占增資后廣州科語股權(quán)比例為5%。與此同時(shí),公司擬與廣州科語的控股股東廣東寶樂機(jī)器人股份有限公司(簡(jiǎn)稱廣東寶樂)及其實(shí)際控制人王立磊簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議,受讓廣東寶樂持有的廣州科語46%股權(quán)。
交易完成后,鴻博股份將合計(jì)持有廣州科語51%股權(quán),成為其控股股東。
廣州科語成立于2017年12月15日,注冊(cè)資本1.11億元。其經(jīng)營(yíng)范圍為家用清潔衛(wèi)生電器具制造、家用電力器具專用配件制造等及機(jī)器人的技術(shù)研究開發(fā)、智能機(jī)器銷售、貨物進(jìn)出口。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為,廣東寶樂、廣州碩樺投資合伙企業(yè)(有限合伙)分別持股90%、10%。
廣東寶樂、廣州科語的實(shí)際控制人均為王立磊,同時(shí)擔(dān)任兩家公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。王立磊曾于2001年7月至12月?lián)沃锌圃簭V州電子技術(shù)研究所軟件工程師,2002年至2016年的15年,先后供職于廣發(fā)證券、天弘基金,2016年7月開始出任廣東寶樂董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)的公司發(fā)展較快。2018年,廣州科語實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入4742.98萬元,凈利潤(rùn)為虧損751.94萬元。2019年,營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2.54億元,同比增長(zhǎng)435.51%,凈利潤(rùn)為1244.50萬,成功實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。2020年,營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為5.35億元、2886.27萬元,同比均實(shí)現(xiàn)了翻倍。
本次收購(gòu)曾在較高溢價(jià)。廣州科語增資前估值為7.6億元,增資后估值為8億元。按照鴻博股份獲得51%股估算,其將耗資約4.08億元。截至2020年底,廣州科語的凈資產(chǎn)為1.19億元, 本次交易的增值率約為5.7倍。
交易對(duì)方承諾,2021年至2023年,廣州科語實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于5000萬元、6500萬元、7500萬元。
鴻博股份稱,廣東寶樂已經(jīng)將家庭清潔機(jī)器人業(yè)務(wù)完整轉(zhuǎn)移到廣州科語,廣東寶樂及其他關(guān)聯(lián)方不再?gòu)氖略摌I(yè)務(wù),廣州科語并表范圍內(nèi)各子公司的業(yè)務(wù)范圍為與家庭清潔機(jī)器人業(yè)務(wù)相關(guān)配套的生產(chǎn)、銷售和研發(fā)。本次交易完成后,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將增加家庭清潔機(jī)器人的生產(chǎn)銷售,隨著該業(yè)務(wù)不斷發(fā)展,公司盈利能力將進(jìn)一步提升。
看上去,鴻博股份的本次跨界重組前景不錯(cuò),實(shí)際上,本次收購(gòu)能否順利完成,標(biāo)的公司盈利能力能否持續(xù),均存在未知數(shù)。近年來,資本爭(zhēng)相涌入小家電領(lǐng)域,廣州科語究竟能獲得多大的發(fā)展空間,也是未知數(shù)。
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