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國美零售（00493）發(fā)布公告，于2019年11月6日，公司開始就由美國境外非美籍人士持有的未到期現(xiàn)有債券根據(jù)交換上限進行交換要約。交換要約乃按交換要約備忘錄所載的條款作出，并受當中所載條件規(guī)限。
現(xiàn)有債券指公司未到期的將于2020年到期的5.0%債券。交換上限為2億美元，受限于公司增加、減少或豁免的酌情決定。
交換要約的主要目的乃為現(xiàn)有債券進行再融資并改善公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，以使集團能夠更穩(wěn)定地發(fā)展，并加強其資產(chǎn)負債表及現(xiàn)金流量管理。公司將不會就交換要約收到任何現(xiàn)金所得款項。
公司正在進行一項同步新資金發(fā)行，以發(fā)行及出售額外新債券。同步新資金發(fā)行的完成視市況而定。倘同步新資金發(fā)行完成，公司會將同步新資金發(fā)行現(xiàn)金所得款項凈額用于為現(xiàn)有債券及公司若干其他現(xiàn)有債務(wù)進行再融資，但須待公司達成解除條件后方可作實。
于發(fā)行后，在同步新資金發(fā)行中出售的任何額外新債券將與交換要約中發(fā)行的相應(yīng)新債券具備相同條款，并與之構(gòu)成單一系列。視市況而定，公司可行使其于規(guī)管現(xiàn)有債券的信托契據(jù)下的贖回權(quán)。
來源：財華社
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