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昨日，會員電商平臺云集向美國SEC提交了招股書補充文件，將發(fā)行價區(qū)間定為11美元至13美元，公司即將展開全球路演并沖刺納斯達克，代碼為YJ。招股書顯示，知名美港股券商老虎證券與摩根斯坦利、瑞士信貸、JP摩根、中金公司一同成為承銷商，為云集提供新股承銷服務。
(圖：老虎證券成為云集承銷商)
針對云集的打新，目前老虎證券提供的打新通道已正式開啟。據老虎證券相關負責人介紹，投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看云集的招股書并進行申購，最低申購數量為100股。按照預計發(fā)行價區(qū)間計算，打新最低門檻約為1560美元。目前，云集上市日期擬定于5月3日，按照慣例其申購通道將在美東時間5月2日的下午關閉。
(圖：老虎證券開啟云集打新通道)
中國會員電商第一股
根據招股書，本次云集將在首次公開募股中發(fā)行1350萬股美國存托憑證，按照最高發(fā)行價計算，包括承銷商執(zhí)行超額配售的202.5萬股美國存托憑證，在扣除各項費用和傭金之前，云集將最多募集到2.018億美元。
云集成立于2015年5月，是一家由社交驅動的精品會員電商，為會員提供美妝個護、手機數碼、母嬰玩具、水果生鮮等全品類精選商店。在招股書中云集將自己定位成“會員電商”。
財務數據方面，云集2016和2017年營收分別為12.84億元和64.44億元，2018年營收為130.15億元，同比大漲102%。云集2016年、2017年、2018年的GMV分別為18億、96億和227億。其2018年的GMV同比大漲136.46%。
作為創(chuàng)立不足4年的電商后起之秀，云集高速增長的核心，正是會員制�；谏缃涣炎兊�“會員制”，云集以會員價值為導向，憑借“社交推薦+高標供應鏈”的會員電商模式，實現連續(xù)三年爆發(fā)式增長。具體而言，云集結合了亞馬遜會員的電商屬性、免費物流服務和Costco會員的社交屬性、購物享受批發(fā)價。云集模式本質上是“會員制社交電商”。
IPO前，肖尚略為第一大股東，持股46.4%;云集首席技術官郝煥持股2.5%;鐘鼎創(chuàng)投為云集第二大股東，持股13.7%;CPYD新加坡有限公司為第三大股東，持股10.5%。
“社交電商”讓云集IPO備受關注的同時，老虎證券也提示普通投資者需注意風險。“美港股市場的新股申購與A股有較大的差別，在申購前，投資者應詳細閱讀招股書說明書了解行業(yè)和公司做好功課，通過基本面的分析來防范風險，切勿盲目打新。”老虎證券相關負責人稱。
老虎證券發(fā)力投行業(yè)務
而隨著中國新經濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”，美港股打新和分銷成為老虎證券業(yè)務的一大亮點。
近年來，中國互聯網行業(yè)最具影響力的一批公司的上市背后，老虎證券都活躍在第一線。在美股一側，老虎證券曾獨家提供騰訊音樂、拼多多、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙等中概股的新股申購，打破了機構和高凈值人群對新股申購的壟斷，創(chuàng)業(yè)界先河。本月，老虎證券更是成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商，受到市場關注。
老虎證券相關負責人介紹，基于服務這些新經濟公司赴美上市的先發(fā)優(yōu)勢，老虎證券已于早前正式開展投行業(yè)務為擬上市公司提供新股承銷服務。此前，老虎證券赴美上市時，除花旗和德銀之外，老虎證券自身也與招行(香港)一起擔任承銷商。而此番云集的IPO，老虎證券成為承銷團中唯一的互聯網券商。
過去數十年，多家互聯網公司在海外上市，但基本被國際大投行瓜分，互聯網券商未能分到一杯羹。而如今隨著華人資本在投資大潮中涌向全球市場，其力量不可忽視。對于開展投行業(yè)務，老虎證券也表示出了相當的信心。“相對于國際大行，華人背景使老虎證券更了解中國的新經濟公司，同時老虎在B端和C端都有大量客戶的基礎累積，對華人市場的影響力而言，老虎證券具有獨特的優(yōu)勢。”老虎證券相關負責人稱。
根據公開資料，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的互聯網券商。公司主要面向個人投資者、機構提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的證券經紀和增值服務，目前已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。今年3月20日，老虎證券在美國納斯達克掛牌上市，股票代碼為TIGR。
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