3月8日，新京報(bào)記者自深交所獲悉，國融證券披露關(guān)于東旭集團(tuán)有限公司公司債券重大事項(xiàng)受托管理事務(wù)臨時(shí)報(bào)告稱，標(biāo)普將東旭集團(tuán)長期主體信用評(píng)級(jí)調(diào)整為B-，評(píng)級(jí)展望為負(fù)面。

　　2017年6月12日和2017年12月12日，東旭集團(tuán)全資子公司東旭啟明星控股有限公司在新加坡發(fā)行了3年期美元債券，東旭集團(tuán)為本次美元債券提供擔(dān)保。本次美元債券發(fā)行時(shí)，標(biāo)普對(duì)東旭集團(tuán)的長期主體信用評(píng)級(jí)評(píng)估為B+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

　　2018年5月30日，標(biāo)普維持東旭集團(tuán)長期主體信用評(píng)級(jí)B+，將評(píng)級(jí)展望從穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。2018年10月22日，標(biāo)普將東旭集團(tuán)長期主體信用評(píng)級(jí)調(diào)整為B，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

　　國融證券報(bào)告稱，標(biāo)普最近一次下調(diào)東旭集團(tuán)評(píng)級(jí)主要是認(rèn)為東旭集團(tuán)在中國信貸收緊的大環(huán)境下，因再融資需求導(dǎo)致持續(xù)的流動(dòng)性壓力；且在中國經(jīng)濟(jì)增速放緩之際，向新領(lǐng)域的拓展給東旭集團(tuán)帶來了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及營運(yùn)資本的需求；評(píng)級(jí)展望為負(fù)面是考慮到在對(duì)大部分民營企業(yè)不利的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，東旭集團(tuán)未來12個(gè)月內(nèi)將面臨大規(guī)模再融資需求。

　　國融證券報(bào)告顯示，本次評(píng)級(jí)調(diào)整可能會(huì)對(duì)東旭集團(tuán)在資本市場(chǎng)的聲譽(yù)造成影響，可能會(huì)影響東旭集團(tuán)已發(fā)行債券的流動(dòng)性；本次評(píng)級(jí)調(diào)整可能會(huì)對(duì)東旭集團(tuán)的融資能力、日常經(jīng)營能力產(chǎn)生一定的不利影響。

　　資料顯示，東旭集團(tuán)成立于1997年，旗下?lián)碛袞|旭光電、東旭藍(lán)天、嘉麟杰三家上市公司、兩百余家全資及控股公司。截止到2017年底，東旭集團(tuán)總資產(chǎn)近2000億元，員工1.8萬人，構(gòu)建了光電顯示材料、高端裝備制造、石墨烯產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、新能源與環(huán)保、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、生態(tài)健康等多元產(chǎn)業(yè)板塊。

　　鵬元評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至2017年12月31日，東旭集團(tuán)資產(chǎn)總額為1984.83億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為 320.11億元，資產(chǎn)負(fù)債率為68.03%；2017年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入383.54億元，利潤總額41.74億元，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流入65.08億元。

　　鵬元評(píng)級(jí)表示，2017年股東增資、東旭光電非公開發(fā)行股票等進(jìn)一步提高了公司資本實(shí)力；業(yè)務(wù)范圍 擴(kuò)大及原有業(yè)務(wù)量增加推動(dòng)公司經(jīng)營業(yè)績提升；公司房地產(chǎn)在建擬建項(xiàng)目以及土地儲(chǔ)備規(guī) 模較大，環(huán)保及建筑安裝業(yè)務(wù)在手訂單較多，未來該等業(yè)務(wù)收入持續(xù)性較好；2017年公司 獲得政府補(bǔ)助4.62億元，在稅收返還及補(bǔ)助等方面繼續(xù)獲得政府支持。

　　鵬元評(píng)級(jí)稱，2017年末東旭集團(tuán)有息債務(wù)攀升至1126.23億元，考慮到公司資產(chǎn)負(fù)債率提高導(dǎo)致財(cái) 務(wù)彈性降低、短期償債能力指標(biāo)趨弱，EBITDA及經(jīng)營性凈現(xiàn)金流對(duì)債務(wù)的保障度不高， 公司未來償債壓力加大；2017年末公司對(duì)外擔(dān)保金額37.48億元，占期末凈資產(chǎn)的比重為5.91%，均無反擔(dān)保措施，存在一定或有負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

　　今年1月2日，上交所發(fā)布公告稱，16東旭02（136564）今日上午交易出現(xiàn)異常波動(dòng)。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》和《上海證券交易所證券異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，本所決定，自2019年01月02日09時(shí)43分開始暫停16東旭02（136564）交易，自2019年01月02日10時(shí)13分起恢復(fù)交易。

　　上交所表示，本所提醒投資者注意交易風(fēng)險(xiǎn)，理性投資�；謴�(fù)交易后，如該債券交易再次出現(xiàn)異常波動(dòng)，本所可實(shí)施第二次盤中臨時(shí)停牌，停牌時(shí)間持續(xù)至今日14時(shí)57分。

　　從公開信息來看，東旭集團(tuán)已獲得多家銀行的支持。

　　東旭集團(tuán)官網(wǎng)消息稱，截至2018年6月末，東旭集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模2000億，經(jīng)營現(xiàn)金凈流量96.46億，同比大幅度增加。當(dāng)前，除了華夏銀行外，公司與國家開發(fā)銀行、工商銀行、中信銀行、民生銀行、甘肅銀行、興業(yè)銀行等眾多金融機(jī)構(gòu)建立起了總對(duì)總戰(zhàn)略合作，獲得授信總額達(dá)到800億元。

　　2018年11月，東旭集團(tuán)和華夏銀行在京簽署銀企合作協(xié)議，與下屬企業(yè)共獲得100億元授信。

　　東旭集團(tuán)董事長李兆廷表示，當(dāng)前，中國的民營企業(yè)特別是像東旭集團(tuán)這樣的實(shí)體企業(yè)迎來了前所未有的春天。東旭目前正在深入推進(jìn)多個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，此次銀企合作協(xié)議的簽署將全面深化雙方戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，希望未來雙方可能在多領(lǐng)域展開全面、系統(tǒng)、深度合作。

　　華夏銀行北京分行行長李大營同時(shí)表示，在總行統(tǒng)籌、指導(dǎo)下，華夏銀行北京分行將采取各種扎實(shí)有效措施、齊心協(xié)力支持民營企業(yè)健康發(fā)展。

　　據(jù)媒體今年1月報(bào)道，東旭集團(tuán)與北京農(nóng)商銀行在京簽署銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議，東旭集團(tuán)與下屬企業(yè)共獲得20億元意向授信。

　　北京農(nóng)商銀行總行金融市場(chǎng)部副總經(jīng)理周文煜表示，東旭集團(tuán)發(fā)展至今取得的成績有目共睹，公司經(jīng)營穩(wěn)健并一直發(fā)展壯大實(shí)體產(chǎn)業(yè)，是當(dāng)之無愧的優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)。

　　來源：新京報(bào)記者 趙毅波 實(shí)習(xí)生 謝碧鷺 編輯 陳莉 校對(duì) 李立軍

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