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中藥抗癌第一股壽仙谷加碼保健品:銷售費用吃掉凈利

  11月20日,壽仙谷將“壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉顆粒”產(chǎn)品零售指導(dǎo)價上調(diào)3%。

  這不是壽仙谷今年首次調(diào)價。今年1月1日,壽仙谷就將公司的“壽仙谷牌鐵皮楓斗顆粒”和“壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉”兩款產(chǎn)品的零售指導(dǎo)價分別上調(diào)20%和17%。

  壽仙谷的靈芝孢子粉類產(chǎn)品毛利率直接超過90%,在原材料成本下降的背景下繼續(xù)上調(diào)價格,展現(xiàn)的是公司做大保健品板塊的野心。

  近年,保健品板塊在壽仙谷營業(yè)收入中的比重逐年升高,支撐著公司業(yè)績的持續(xù)上漲。與之相對的,則是旗下中藥飲片業(yè)務(wù)的下滑。

  做大保健品板塊

  壽仙谷(603896.SH)主營業(yè)務(wù)是靈芝類、鐵皮石斛類深加工產(chǎn)品,公司的產(chǎn)品主要有中藥飲片和保健食品兩個大類。

  公司主要產(chǎn)品靈芝孢子粉(破壁)是中藥飲片,保健食品則主要是破壁靈芝孢子粉顆粒和破壁靈芝孢子粉等。

  2018年內(nèi),壽仙谷對旗下3款保健品進行了兩次價格上調(diào)。

  1月1日,壽仙谷對旗下“壽仙谷牌鐵皮楓斗顆粒”和“壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉”兩款產(chǎn)品的零售指導(dǎo)價分別上調(diào)20%和17%。

  11月2日,公司在投資者接待日上對外表示,旗下“壽仙谷牌破壁靈芝孢子粉顆粒”產(chǎn)品的零售指導(dǎo)價擬于2018年11月20日起上調(diào)3%左右。

  雖然公司兩次調(diào)價均沒有披露調(diào)價的理由,但是,從最近幾年壽仙谷的業(yè)務(wù)發(fā)展脈絡(luò)可以看出,做大保健食品是公司的重要戰(zhàn)略之一。

  在2017年報中,壽仙谷特別強調(diào)保健食品廣告宣傳受主管部門管制較少,且破壁靈芝孢子粉顆粒服用更加方便,更受消費者青睞,該等產(chǎn)品面市后銷售青睞良好,銷售的高速增長分流了靈芝孢子粉(破壁)的目標消費人群。

  2017年,破壁靈芝孢子粉顆粒營收0.42億元,同比增長328.20%;另一款產(chǎn)品破壁靈芝孢子粉營業(yè)收入0.41億元,同比增長595.39%。

  這樣的增速是中藥飲片產(chǎn)品靈芝孢子粉(破壁)不可比的,2017年,其營業(yè)收入雖然有1.67億元,同比減少14.16%,已經(jīng)明顯跟不上腳步。

  斑馬消費注意到,破壁靈芝孢子粉顆粒和破壁靈芝孢子粉兩款產(chǎn)品,是壽仙谷在2016年向市場推出的保健食品,這兩款的毛利率也比較高,在當年分別為85.22%和81.77%,秒殺同仁堂(600085.SZ)、片仔癀(600436.SH)、湯臣倍健(300146.SZ)等知名保健品藥企。

  斑馬消費梳理發(fā)現(xiàn),壽仙谷在最近幾年保健食品業(yè)務(wù)增速明顯,大有取代中藥飲片產(chǎn)品的趨勢。最引人注目的靈芝孢子粉保健食品,從2016年至今年上半年末,其營業(yè)收入占比公司營收比例分別為5.06%、22.81%和31.31%。

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