大同證券“同吉”系列頻爆雷
陸金所代銷(xiāo)的理財(cái)產(chǎn)品再度曝雷。繼踩雷龍力生物、凱迪生態(tài)、東方金鈺之后，陸金所這次又碰上了問(wèn)題上市公司神州長(zhǎng)城（000018.SZ）。
日前有投資者向大摩財(cái)經(jīng)爆料稱(chēng)，其購(gòu)買(mǎi)的由陸金所銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品“尊理財(cái)EG1060”先后發(fā)生展期、違約，目前尚無(wú)解決方案。該產(chǎn)品實(shí)際為大同證券“同吉58號(hào)”資管計(jì)劃，同吉58號(hào)的資金投向?yàn)?ldquo;長(zhǎng)安寧-神州長(zhǎng)城流動(dòng)資金貸款集合資金信托計(jì)劃”，即通過(guò)長(zhǎng)安信托通道向神州長(zhǎng)城提供信托貸款。
爆料人稱(chēng)，同樣由陸金所包裝銷(xiāo)售的大同證券同吉59號(hào)也已經(jīng)違約，同吉59號(hào)也是通過(guò)長(zhǎng)安信托向神州長(zhǎng)城發(fā)放貸款。
大摩財(cái)經(jīng)注意到，大同證券官網(wǎng)今日發(fā)布了同吉58號(hào)、59號(hào)兩個(gè)資管計(jì)劃提前終止的公告。公告稱(chēng)，2018年9月6日，管理人收到長(zhǎng)安信托的發(fā)送的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書(shū)暨信托財(cái)產(chǎn)原狀分配通知書(shū)》，其中內(nèi)容包含神州長(zhǎng)城貸款項(xiàng)目自9月6日終止，故兩項(xiàng)資管計(jì)劃按約定均于2018年9月6日提前終止。大同證券稱(chēng)將“依法采取相應(yīng)措施要求神州長(zhǎng)城還款”。
公開(kāi)信息顯示，同吉58號(hào)成立日期為2017年8月24日，運(yùn)作期為1年，起投金額為100萬(wàn)，利率6.8%，資金規(guī)模為6000萬(wàn)，資產(chǎn)托管方為渤海銀行。與之基本類(lèi)似的同吉59號(hào)成立日期為2017年7月10日，資金規(guī)模為4000萬(wàn)。今年7月10日和8月24日，這兩個(gè)產(chǎn)品分別到期后，均未如期兌付，而是以延期的方式處理，直至9月6日同時(shí)終止。
大摩財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，大同證券另一項(xiàng)去年成立的資管計(jì)劃同吉57號(hào)同樣是為神州長(zhǎng)城提供貸款，資金規(guī)模為4000萬(wàn)，于今年6月23日到期后也已延期處理。只不過(guò)同吉57號(hào)計(jì)劃并不是由陸金所代銷(xiāo)，而是大同證券自己銷(xiāo)售。
同吉57、58、59號(hào)的管理方大同證券是一家小型券商，上述三個(gè)資管計(jì)劃的投資主辦人均為大同證券上海分公司產(chǎn)業(yè)投資部總經(jīng)理彭?xiàng)畋�。發(fā)行文件顯示，上市公司信用貸款及并購(gòu)基金是大同證券上海的主要業(yè)務(wù)切入口之一。
爆料投資者認(rèn)為，這些資管計(jì)劃被陸金所包裝成“尊理財(cái)”產(chǎn)品，而且6.8%的利率并不算高，投資者出于對(duì)陸金所的信任購(gòu)買(mǎi)。陸金所推薦投資者購(gòu)買(mǎi)時(shí)，僅表示該理財(cái)為1年期，投資者購(gòu)買(mǎi)時(shí)以為是定期，也因如此合同中計(jì)劃運(yùn)作期不設(shè)管理期限、可以提前或延長(zhǎng)的條款，被多數(shù)投資者忽略了。
爆料人稱(chēng)，神州長(zhǎng)城目前情況不佳，大同證券此前采用延期而不是主動(dòng)追討債務(wù)，使投資者的風(fēng)險(xiǎn)被放大。同吉58號(hào)共涉及53名投資者，這些投資者目前僅收到10%的本金，剩余本金利息尚無(wú)法追討。
爆料投資者表示，上述資管計(jì)劃放款給神州長(zhǎng)城時(shí)，無(wú)任何抵押和質(zhì)押，只有神州長(zhǎng)城董事長(zhǎng)陳略個(gè)人擔(dān)保，因此風(fēng)險(xiǎn)極高。部分牽涉其中的投資者已打算聯(lián)合向陸金所討要說(shuō)法。
大摩財(cái)經(jīng)查詢(xún)?nèi)珖?guó)法院被執(zhí)行人信息發(fā)現(xiàn)，神州長(zhǎng)城與陳略均在今年9月3日被列為執(zhí)行人，涉及到3項(xiàng)案件。此外，陳略又在9月7日被列為執(zhí)行人。目前，神州長(zhǎng)城尚未發(fā)布公告對(duì)此進(jìn)行披露。
神州長(zhǎng)城危局
神州長(zhǎng)城的資金鏈危機(jī)早已露頭。
神州長(zhǎng)城核心業(yè)務(wù)為工程建設(shè)及醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資與管理，其中工程建設(shè)主要為國(guó)際工程總承包（EPC）業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)PPP業(yè)務(wù)；醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投與管理主要采用收購(gòu)現(xiàn)有醫(yī)院、建設(shè)投資醫(yī)院PPP項(xiàng)目等多種方式介入醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行醫(yī)院醫(yī)療運(yùn)營(yíng)管理。
PPP項(xiàng)目的特性就是回款期長(zhǎng)，應(yīng)收賬款較高，對(duì)操盤(pán)者的現(xiàn)金流形成很大壓力。今年以PPP項(xiàng)目為主業(yè)的上市公司多遭遇資金問(wèn)題，并受到市場(chǎng)冷遇。
今年民企發(fā)債普遍遇冷的大環(huán)境中，神州長(zhǎng)城此前依靠融資造血的計(jì)劃也已宣告失敗。今年三月，神州長(zhǎng)城宣布擬發(fā)行規(guī)模為6億元的短期融資券，資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，償還金融機(jī)構(gòu)借款。同時(shí)還推出規(guī)模為8.5億元的可轉(zhuǎn)債融資計(jì)劃，但該筆融資計(jì)劃并未成功發(fā)行。
神州長(zhǎng)城2018年中報(bào)顯示，其上半年?duì)I業(yè)收入15.87億元，同比減少47.54%，凈利潤(rùn)1.44億元，同比減少46.39%。同期神州長(zhǎng)城的負(fù)債達(dá)到87.04億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到78.95%。
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