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“我們現(xiàn)在正在談判中，不方便答復(fù)。”寧波均勝電子股份有限公司（下稱“均勝電子”，600699.SH）董事長(zhǎng)王劍峰就均勝電子并購(gòu)日本Takata Corporation（下稱“高田”）事宜對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者做出獨(dú)家回應(yīng)。近日，有海外媒體報(bào)道稱，KSS HoldinGS，Inc.（下稱“KSS”）（均勝電子旗下全資子公司）已經(jīng)在美國(guó)遞交關(guān)于收購(gòu)日本安全氣囊供應(yīng)商高田的相關(guān)文件。
4個(gè)月前，因日本高田公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，汽車零配件巨頭均勝電子借機(jī)擬通過KSS收購(gòu)高田硝酸銨氣體發(fā)生器業(yè)務(wù)（PSAN業(yè)務(wù)）以外的資產(chǎn)，交易金額預(yù)計(jì)不高于15.88億美元。對(duì)于原本并不為人熟知的均勝電子，卻因要用超百億元規(guī)模上演“蛇吞象”擬并購(gòu)日本企業(yè)而在資本市場(chǎng)一夜走紅。
持續(xù)增資KSS
均勝電子成立于2004年，前身是以汽車功能件為主業(yè)的零部件企業(yè)。目前，已發(fā)展成為一家全球化的汽車零部件頂級(jí)供應(yīng)商，主要致力于智能駕駛系統(tǒng)、汽車安全系統(tǒng)、新能源汽車動(dòng)力管理系統(tǒng)以及高端汽車功能件總成等的研發(fā)與制造。從2011年至今，先后收購(gòu)了汽車電子公司德國(guó)PREH、德國(guó)機(jī)器人公司IMA、德國(guó)QUIN、汽車安全系統(tǒng)全球供應(yīng)商美國(guó)KSS以及智能車聯(lián)領(lǐng)域的德國(guó)TS，已成為寶馬、奔馳、奧迪、大眾、通用和福特等全球汽車制造商的長(zhǎng)期合作伙伴。
2016年6月，均勝電子收購(gòu)KSS，同時(shí)將德國(guó)TS道恩的汽車信息板塊納入旗下。交割完成后，據(jù)均勝電子2016年第三季度報(bào)顯示，其總資產(chǎn)已達(dá)到276億元，較年初的114億元增長(zhǎng)142%；同年12月11日，均勝電子發(fā)布公告稱，其定增2.79億股新股計(jì)劃募集資金不超過83億元。此次，募集資金是為填補(bǔ)收購(gòu)美國(guó)KSS、增資KSS以及收購(gòu)德國(guó)TS道恩的汽車信息板塊業(yè)務(wù)所使用的資金。彼時(shí)，曾有業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，均勝電子定增83億元是為投資高田準(zhǔn)備“彈藥”。近年，均勝電子對(duì)于KSS的增資似乎一直在上演。此前，在KSS與高田已簽署諒解備忘錄時(shí)，據(jù)公告顯示，KSS將通過包括但不限于股東增資、債權(quán)融資等多種形式解決。
11月4日，均勝電子發(fā)布對(duì)KSS增資暨引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的公告。據(jù)公告顯示，公司于2016年6月完成對(duì)KSS的收購(gòu)后對(duì)其進(jìn)行大規(guī)模投入和整合，2016年即獲得近50億美元的新增訂單，新興業(yè)務(wù)如ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）高速發(fā)展，因此為滿足KSS業(yè)務(wù)發(fā)展、全球并購(gòu)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金的需求。公司擬出資1.5億美元，國(guó)投創(chuàng)新通過其管理的先進(jìn)基金出資2.5億美元，合計(jì)4億美元，對(duì)KSS進(jìn)行增資，本次增資完成后公司持有KSS 84.85%股權(quán)，國(guó)投創(chuàng)新管理的先進(jìn)基金持有KSS15.15%股權(quán)，KSS由公司全資子公司變?yōu)楣究毓勺庸�。而這一系列的持續(xù)增資，似乎已驗(yàn)證上述業(yè)內(nèi)人士的猜測(cè)。
均勝電子2017年三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63億元，歸母凈利潤(rùn)2.71億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)主要源于KSS和TS并表和出售智能制造業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益。據(jù)招商證券報(bào)告顯示，均勝電子三季度業(yè)績(jī)?cè)鏊偕陨苑啪�，但其看好公司在汽車安全和汽車電子的布局，且未來有望收�?gòu)高田資產(chǎn)，進(jìn)一步打開成長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2017年下調(diào)至“審慎推薦-A”評(píng)級(jí)。業(yè)內(nèi)人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，日本高田的安全氣囊因其安全質(zhì)量問題居高不下，導(dǎo)致產(chǎn)品的認(rèn)可度正逐步下降。KSS并購(gòu)高田并非能改變高田在中國(guó)的業(yè)務(wù)，而對(duì)于在資本市場(chǎng)較為活躍的均勝電子，這場(chǎng)并購(gòu)更像是資本運(yùn)作。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè) 日本高田氣囊將申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù) 均勝電子接手 搜索更多: 均勝電子 |
