“淘金”的中國互聯(lián)網(wǎng)金融忙著去美國上市,“賣鏟子”的也去了。
美東時間10月20日,主營金融搜索的公司融360向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,計劃IPO募集最多2億美元。但是融360在這份招股書中尚未披露具體在紐交所還是納斯達克掛牌,也沒有明確證券代碼和發(fā)行價格、股數(shù)。
融360運營公司為北京融世紀信息技術有限公司,成立于2011年,是一家提供貸款、信用卡、理財?shù)冉鹑诋a(chǎn)品的搜索比價、申請服務的金融搜索平臺。
澎湃新聞向融360詢問具體情況,對方表示尚未確定上述具體細節(jié)。
一位熟悉美國IPO的美國金融科技業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞表示,一般情況下招股書都會明確在哪個交易所上市的,融360之所以沒有透露,可能才提交了初步招股書版本,之后還會公布更加具體的;也有可能是最終稿,但是把一些信息暫時抹掉。
“在美國上市各種規(guī)則還是比較寬松的,美國屬于注冊制,所以各類要求比較容易一些,這也是很多互聯(lián)網(wǎng)金融公司選擇在美國上市的原因之一,”上述人士表示。
紅杉資本持股最多
融360本次上市的主體是簡普科技,10月21日凌晨,融360創(chuàng)始人葉大清發(fā)內(nèi)部信表示,“簡單和普惠將成為我們新的名字。在六周年之際,我代表公司向大家正式宣布:融360已成立簡普科技,這將更加明確我們作為一家以數(shù)據(jù)、科技和AI服務金融的公司戰(zhàn)略方向。與此同時,我們已經(jīng)以簡普科技名義提交IPO申請,開啟上市進程。”
簡普科技是融360的全資控股子公司,注冊在開曼群島,在香港設子公司簡普(香港)有限公司,再控股北京融世紀信息技術有限公司,以搭建一個VIE結構。
從股權架構來看,融360的主要股東包括與紅杉資本有關聯(lián)的投資基金,它們合計持有公司6077萬股股票,占總股本17.6%;光速安振持有公司5778萬股股票,占總股本的16.7%;春盛投資有限公司持有公司2576萬股流通股,占總股本的7.5%;云峰基金旗下Article Light Limited持有的2341萬股流通股,占總股本的6.8%;火炬國際投資有限公司(Torch International Investment Ltd)持有的2341萬股流通股,占總股本的6.8%;凱鵬華盈中國基金II持有的2092萬股流通股,占總股本的6.1%;LEFT BK Holdings Ltd持有的1766流通股,占總股本的5.1%。
融360董事及高管合計持有公司1.74億股股票,占總股本的50.4%。其中融360聯(lián)合創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官葉大清持有公司3325萬股股票,占總股本的9.6%;聯(lián)合創(chuàng)始人、首席運營官陸佳彥持有公司2874萬股股票,占總股本的8.3%;聯(lián)合創(chuàng)始人、首席技術官劉曹峰持有公司1338萬股股票,占總股本的3.9%。
融360的創(chuàng)始人葉大清曾經(jīng)是PayPal的中國區(qū)市場總經(jīng)理,也曾在美國運通擔任多渠道和數(shù)字營銷總監(jiān)、美國在線擔任高級市場經(jīng)理,美國第五大零售銀行第一資本金融公司(Capital One)擔任風險戰(zhàn)略分析、信用風險管理、和市場分析等職位。
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