今天晚間(10月18日),趣店在美IPO,每ADS定價24美元,公司發(fā)行3750萬股,趣店市值將達到79億美元,相當(dāng)于520億人民幣,擬籌資超過9億美元,這是今年中國公司在美規(guī)模最大的IPO。
(上市首日,主要股東持有的股份和市值)
3年時間,從成立到IPO,趣店創(chuàng)始人、CEO羅敏創(chuàng)造了一個奇跡,這是資本家的狂歡,昆侖萬維今天中午已經(jīng)轉(zhuǎn)讓趣店股份588,225 股,交易金額為1411.74萬美元,共獲得收益人民幣3.45億元左右,仍將持有趣店IPO后不完全稀釋的17.39%的股權(quán)。
同時,這也是創(chuàng)業(yè)合伙人的離殤,上市前夕,趣店高薪引入的CRO粘旻環(huán)離職,此前,分管人力的VP、財務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)等高層都已離職。
當(dāng)初創(chuàng)業(yè)做趣店,30多歲的羅敏在北京只有一套一居室的房子,同時還要還車貸。羅敏是個資深知乎用戶,從他在知乎關(guān)注的問題,可以一瞥其“逆襲”背后的更多面:
“劉強東和章澤天在一起你怎么看?那些年入上百萬的人是如何做到的?白手起家的到底多不多?”
……
IPO拉開了羅敏的下一個資本之路。
資本的游戲:上市首日昆侖萬維套利3.45億
羅敏曾有一段長時間的低谷,2013年,他已經(jīng)連續(xù)創(chuàng)業(yè)6次,局以失敗告終。辛運的是,他的身邊一直有貴人。
梅花天使創(chuàng)始人吳世春是羅敏的老鄉(xiāng),他和羅敏認識多年,認為羅敏更適合自己去獨當(dāng)一面,他建議:金融、教育、二手車都很有吸引力。
同一年,吳世春聯(lián)合李想、陳華、李樹斌、鮑岳橋,向趣店投資幾百萬啟動資金。李樹斌是羅敏的前老板之一,早年李樹斌創(chuàng)業(yè)成立鞋類電商品牌好樂買,羅敏一度做到好樂買副總裁。
李樹斌曾對媒體表示:羅敏管理校園渠道的能力早就練出來。趣店的創(chuàng)業(yè)方向從校園市場切入,羅敏在好樂買積累的經(jīng)驗,起了很重要的作用。
天使資金幫助羅敏邁出第一步,之后的融資過程,是一個多家資本機構(gòu)之間的彼此撮合、共同套利的故事。
3年間,趣店飛速完成7輪融資,招股書顯示:目前羅敏為最大股東,持股21.6%,Phoenix Entities(鳳凰祥瑞)、Kunlun Group Limited(昆侖集團)并列為第二大股東,各自持股19.7%。
(招股書披露的各投資機構(gòu)占股情況)
至此,按照每股融資24美元來計算,趣店市值將達到79億美元,即520億人民幣,羅敏的身價超過112億人民幣。
昆侖萬維是趣店D輪融資時進入的,目前持有的股權(quán)總價值達到102.44億人民幣,此前累計投資金額7.7億元,獲得超過13倍的收益。
昆侖萬維今天中午發(fā)布公告稱:轉(zhuǎn)讓趣店股份數(shù)量588,225 股,價格為每股24 美元,交易金額為1411.74萬美元,共獲得收益人民幣3.45億元左右。
本次股權(quán)出售及趣店完成發(fā)行上市后(超額配售行使前),昆侖集團仍將持有趣店IPO后不完全稀釋的17.39%的股權(quán)。
昆侖萬維CEO周亞輝曾回憶,當(dāng)初投資趣店是受源碼資本創(chuàng)始合伙人曹毅影響,在曹毅的勸說下,他從看項目到打錢只花了一周時間。
“中間缺少很多行業(yè)調(diào)查、企業(yè)調(diào)查的過程,那時我在VC投資、互聯(lián)網(wǎng)金融上都是新手,加上時間窗口期這么短,我也很難看出門道來。”周亞輝說。
這個匆忙的決定,依然給昆侖萬維帶來了巨額回報。
而曹毅在投資趣店B輪后,又在其D輪、E輪融資中進行了追加,目前持股為16.1%,是第四大股東,股權(quán)價值為83.72億人民幣。
此外,API (Hong Kong) Investment Limited持股為12.8%,Zhu Entities持股為7.2%。
螞蟻金服在E輪加入,看起來更像是一種自衛(wèi),因為當(dāng)時京東金融投資了趣店的競爭對手分期樂。
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