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昆百大55億收購案獲批 我愛我家曲線登陸A股

  住房租賃市場(chǎng)大風(fēng)口,為獲得更多的擴(kuò)張資金,房屋中介機(jī)構(gòu)開始擁抱資本市場(chǎng)。

  10月12日晚,云南零售商業(yè)巨頭昆百大公告稱,其合計(jì)55.3億元收購我愛我家84.44%股權(quán)一事獲得證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委無條件通過。至此,我愛我家先于鏈家一步,率先曲線登陸A股市場(chǎng)。

  與此前披露的收購方案相比,此次獲批的重組方案有兩處重大修改:

  一是,我愛我家前董事林潔持有9.56%股權(quán)不再納入本次重組交易標(biāo)的后,由此,昆百大收購我愛我家的股權(quán)比例從94%下調(diào)為84.44%,交易對(duì)價(jià)由61.82億元下調(diào)為55.31億元,其中發(fā)行股份支付約39.2億元,現(xiàn)金支付約16億元。此外,3.78億元協(xié)議受讓我愛我家6%的股權(quán)保持不變。交易完成后,昆百大將合計(jì)持有我愛我家90.44%的股權(quán)。

  9月25日公告顯示,交易方案調(diào)整前,我愛我家董事長劉田持股10.27%,林潔持股9.56%、并通過茂林泰潔間接控制我愛我家5.00%股權(quán)。

  二是,資產(chǎn)重組配套融資金額將從不超過23.1億元下調(diào)至不超過16.6億元,上市公司控股股東太和先機(jī)等將參與認(rèn)購,同時(shí)取消“分散式長租公寓裝配項(xiàng)目”、“房產(chǎn)綜合服務(wù)與智能管理平臺(tái)項(xiàng)目”兩個(gè)原定5.5億元的募投項(xiàng)目。

  盡管昆百大尚未收到中國證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件,但市場(chǎng)給予了積極回應(yīng),10月13日起復(fù)牌的昆百大,開盤快速封漲停,報(bào)收11.97元/股。

  交易草案財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2015年、2016年及2017年一季度,我愛我家營收分別為48.5億元、81.5億元和19.4億元,對(duì)應(yīng)凈利潤分別為1.8億元、3.2億元和9353.34萬元。截至2017年3月31日,在國內(nèi)15個(gè)城市擁有2269家直營門店,5萬余名經(jīng)紀(jì)人。

  本次交易中,我愛我家也簽署了《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》,根據(jù)協(xié)議,公司創(chuàng)始股東、董事長劉田等人承諾,2017-2019年扣非凈利潤分別不低于5億元、11億元、18億元。

  根據(jù)今年2月27日昆百大披露的重組方案計(jì)算,我愛我家估值達(dá)到65.6億元。這一估值與鏈家相比仍有較大差距。

  2017年1月,融創(chuàng)26億增資鏈家時(shí),公司估值為416億元,獲得6.25%股權(quán)。隨后萬科30億元入股鏈家,但并未表明具體所持股份。

 。▉碓矗候v訊財(cái)經(jīng) 郭亦非)

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