快遞業(yè)內(nèi)常被視為“安全、高效”代名詞的順豐速運(yùn),在登陸資本市場(chǎng)的路上也展現(xiàn)了“順豐速度”。
證券時(shí)報(bào)·e公司獲悉,繼2月22日晚間預(yù)告2016年度業(yè)績(jī)后,順豐控股擬于2月24日在深交所舉行重組更名儀式,公司證券簡(jiǎn)稱將由“鼎泰新材(002352)”變更為“順豐控股”。這意味著待到明日鐘響,中國(guó)速遞物流業(yè)的龍頭順豐控股正式登陸A股市場(chǎng)。
這距離去年2月順豐被曝?cái)MIPO剛滿一年,離5月30日順豐發(fā)布借殼鼎泰新材的預(yù)案不到7個(gè)月?紤]到期間還遇到了去年6月證監(jiān)會(huì)出臺(tái)“史上最嚴(yán)厲重組新規(guī)”,對(duì)增發(fā)方案進(jìn)行了兩次調(diào)整等“波折”,順豐借殼的效率令市場(chǎng)側(cè)目。
七個(gè)月完成借殼全過(guò)程
時(shí)間倒回到2016年2月18日,一直低調(diào)聲稱“不上市”的順豐發(fā)布《上市輔導(dǎo)公告》,順豐控股(集團(tuán))股份有限公司擬在國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)IPO(首次公開發(fā)行股票并上市),目前正在接受券商輔導(dǎo)。
按照常規(guī)路徑,順豐控股要實(shí)現(xiàn)最終掛牌上市,需要在上市輔導(dǎo)期結(jié)束后,將相關(guān)材料上報(bào)證監(jiān)會(huì),證監(jiān)會(huì)受理、審核、反饋材料,然后排隊(duì)等待,一般情況下需要2-3年的時(shí)間。
借殼上市,成為在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的快遞行業(yè)迅速完成資本擴(kuò)張和資源整合的最優(yōu)路徑。去年5月30日,停牌1個(gè)多月的安徽上市公司鼎泰新材公告,順豐控股擬借殼上市。
順豐的交易方案包括(一)重大資產(chǎn)置換;(二)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn);(三) 募集配套資金。公司擬置出全部資產(chǎn)及負(fù)債(作價(jià)8億元),與擬置入資產(chǎn)順豐控股100%股權(quán)(作價(jià)433億元)中等值部分進(jìn)行置換,差額部分由公司以10.76元/股發(fā)行約39.50億股支付;同時(shí)公司擬以不低于11.03元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)80億元。
從5月31日復(fù)牌到6月21日,鼎泰新材股價(jià)連續(xù)12個(gè)交易日漲停。鼎泰新材也因此成為了2016年度“牛股”。
值得注意的是,去年6月16日證監(jiān)會(huì)就《上市公司重大資產(chǎn)重組辦法》征求意見,在借殼上市審批趨嚴(yán)的大背景下,順豐控股兩次對(duì)重組方案進(jìn)行了調(diào)整。7月宣布將剝離旗下全部金融資產(chǎn)——其直接或間接持有的合豐小貸、樂豐保理和順誠(chéng)融資租賃資產(chǎn)100%股權(quán),價(jià)值約7.96億人民幣。9月底,鼎泰新材發(fā)布再度發(fā)公告稱,順豐控股剝離其持有的中順易和共贏基金的全部資產(chǎn)。
火速剝離金融業(yè)務(wù)資產(chǎn)后,順豐借殼方案獲證監(jiān)會(huì)的放行。
10月12日公司方案獲得證監(jiān)會(huì)有條件通過(guò)。此后更進(jìn)入讀秒狀態(tài):去年12月,王衛(wèi)任上市公司總經(jīng)理,鼎泰新材原管理層辭職,完成置出資產(chǎn)。到今年1月18日,順豐控股完成過(guò)戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記事宜,實(shí)現(xiàn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn),基本完成資產(chǎn)重組。2月15日的股東大會(huì)上,《變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱》的議案均獲通過(guò)。
換句話說(shuō),2月24日去深交所更名敲鐘雖是個(gè)形式,但這標(biāo)志著“鼎泰新材”的正式謝幕,順豐控股正式起航。
王衛(wèi)成快遞業(yè)首富身價(jià)千億
此前2月22日晚間,順豐控股殼公司鼎泰新材發(fā)布2016年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41.8億元,同比增長(zhǎng)112.51%,接近“三通一達(dá)”(即圓通、中通、申通、韻達(dá))的業(yè)績(jī)總和?鄯莾衾麧(rùn)約為26.4億元,超額完成借殼時(shí)順豐做出的2016年不低于21.8億元的利潤(rùn)承諾。
巧合的是,1月18日鼎泰新材完成發(fā)行股份購(gòu)買順豐控股資產(chǎn)的當(dāng)天,也正是新海股份變更證券簡(jiǎn)稱為“韻達(dá)快遞”的時(shí)候。去年10月20日,圓通速遞(600233)借殼大楊創(chuàng)世完成更名,10月27日中通快遞登陸紐交所;12月30日,申通快遞(002468)借殼艾迪西完成更名。短短4個(gè)多月,中國(guó)民營(yíng)快遞巨頭已齊聚資本市場(chǎng)。
二級(jí)市場(chǎng)上,受業(yè)績(jī)超預(yù)期、更名等消息影響,鼎泰新材近3天創(chuàng)下了四個(gè)月來(lái)的最大漲幅,股價(jià)從2月20日收盤的40.01元/股逐步上揚(yáng),23日下午沖高至50.19元/股的漲停價(jià)。
以目前鼎泰新材超過(guò)2000億元的總市值計(jì)算,順豐控股實(shí)際控制人王衛(wèi)已躋身“千億身家富豪”之列,成為快遞行業(yè)首富。這還不包括此前從重組方案中剝離的金融等業(yè)務(wù)。(來(lái)源:證券時(shí)報(bào))
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