近年來,數(shù)字化轉(zhuǎn)型在企業(yè)界掀起了一股轟轟烈烈的浪潮,越來越多的企業(yè)通過數(shù)字化實現(xiàn)跨越式發(fā)展。在這個背景下,財富管理行業(yè)也在數(shù)字化浪潮下不斷拓展服務(wù)邊界。作為財富管理行業(yè)中的先行者,理享家一直致力于為全球資產(chǎn)方和財富管理機(jī)構(gòu)/獨(dú)立財務(wù)顧問提供一站式科技賦能解決方案,持續(xù)打通投資客戶、財富機(jī)構(gòu)、職能部門,助力行業(yè)高速發(fā)展。
據(jù)悉,理享家成立于2013年,總部位于香港。通過打造一站式財富科技賦能平臺,理享家旨在解決財富機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)痛點(diǎn),實現(xiàn)投資客戶、財富機(jī)構(gòu)和職能部門的有效對接,滿足個性化的產(chǎn)品需求,并提供海量產(chǎn)品供應(yīng)。
在商業(yè)模式上,理享家通過產(chǎn)品咨詢、培訓(xùn)體系、品牌包裝和營銷系統(tǒng)建設(shè)等多個維度的深度賦能,實現(xiàn)了從多個不同方面對財富管理行業(yè)的支持。根據(jù)客戶的需求,理享家還打造了個性化生態(tài)服務(wù)體系,成為行業(yè)資源高效鏈接和深度整合的平臺,助力行業(yè)生態(tài)健康成長。
在產(chǎn)品上,理享家精心打造了打造出前中后臺一體化智能管理系統(tǒng)航海家APP,通過綜合高效的平臺模式以及線上渠道拓展能力和全面的產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為財富機(jī)構(gòu)和從業(yè)者提供了多種服務(wù),如挖掘客戶需求、定制產(chǎn)品化推薦和訂單追蹤等,實現(xiàn)了行業(yè)的科技賦能。
此外,理享家注重專業(yè)素養(yǎng),組建了一支國際化的高管團(tuán)隊,其中大多數(shù)成員都具有投行背景,曾在摩根大通、摩根士丹利、花旗銀行、蘇格蘭皇家銀行等機(jī)構(gòu)工作過。他們擁有一流的資產(chǎn)獲取能力、分析能力和運(yùn)作能力。
自成立以來,理享家一直堅持用科技賦能行業(yè)發(fā)展,憑借在財富管理領(lǐng)域的科技能力和影響力,已經(jīng)為海內(nèi)外超過2000家財富管理機(jī)構(gòu)和20余萬獨(dú)立理財師提供了一站式、全方位賦能服務(wù)。
未來,理享家將繼續(xù)堅持合規(guī)化創(chuàng)新、專業(yè)化創(chuàng)新和持續(xù)性創(chuàng)新,利用技術(shù)力量賦能財富管理機(jī)構(gòu)及從業(yè)者,為行業(yè)帶來更多創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)遇,推動財富管理行業(yè)實現(xiàn)更加跨越式的發(fā)展。
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