中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的分類，借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)實(shí)際情況，將時(shí)尚零售企業(yè)分為：服裝服飾鞋履家紡類、金銀珠寶首飾類、護(hù)膚美妝類進(jìn)行匯總分析，統(tǒng)計(jì)研究了上市集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告、企業(yè)提報(bào)數(shù)據(jù)，按照各企業(yè)2018年?duì)I業(yè)收入統(tǒng)計(jì)排列出2018年中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜。
統(tǒng)計(jì)分析工作于日前結(jié)束，2018年中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜(以下簡(jiǎn)稱2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng))于2019年10月11日發(fā)布。
一、基本情況和現(xiàn)狀
2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)包括服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)74家，金銀珠寶首飾類企業(yè)15家，護(hù)膚美妝類企業(yè)11家。2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收為6515.67億元。其中服裝服飾鞋履家紡類百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收3728.27億元，占2018年全國(guó)鞋帽服飾、紡織類限額以上企業(yè)零售總額的27%；
金銀珠寶首飾類百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收1974.29億元，占全國(guó)金銀珠寶限額以上企業(yè)零售總額的72%；護(hù)膚美妝類百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收為813.11億元，占全國(guó)規(guī)模以上化妝品企業(yè)零售總額的31%。
榜單中2018年?duì)I收百億元以上企業(yè)僅20家，其中服裝服飾鞋履家紡類企業(yè)11家，金銀珠寶首飾類企業(yè)6家，護(hù)膚美妝類企業(yè)3家。與國(guó)際對(duì)比，我國(guó)三大類時(shí)尚零售品牌的規(guī)模和市場(chǎng)集中度都有較大的提升空間。
2018年中國(guó)服裝市場(chǎng)CR5(行業(yè)前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率)僅為6.9%，遠(yuǎn)低于日本(25.7%)和美國(guó)(15.8%)；2018年珠寶行業(yè)前十大企業(yè)市場(chǎng)占有率僅18.8%，同期美國(guó)、日本市場(chǎng)CR10均超過(guò)20%；我國(guó)化妝品市場(chǎng)CR10僅為41%，相比之下，韓國(guó)市場(chǎng)CR10為62%，美國(guó)、日本市場(chǎng)CR10均超過(guò)70%。
綜合分析發(fā)現(xiàn)，時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)三大類別中，金銀珠寶首飾類龍頭企業(yè)的格局相對(duì)穩(wěn)定，但市場(chǎng)集中度仍有較大提升空間；其他兩大類別行業(yè)集中度均不高，且企業(yè)規(guī)模有待提高。
時(shí)尚零售企業(yè)連鎖發(fā)展速度和成熟度較高，百?gòu)?qiáng)榜單中2018年連鎖規(guī)模超9000家店鋪的企業(yè)五家，分別是上海家化(化妝品專營(yíng)店約1.3萬(wàn)家)、安踏(12188家)、百麗(鞋服11120家)、森馬(9905家)和拉夏貝爾(9269家)。
調(diào)研發(fā)現(xiàn)，服裝行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成；鞋履企業(yè)分化嚴(yán)重冷熱不均，關(guān)店數(shù)擴(kuò)大；珠寶行業(yè)銷量下滑與新機(jī)遇并存；護(hù)膚美妝品類消費(fèi)增速“一騎絕塵”，跑贏全社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速。
二、主要特征和趨勢(shì)
在2018年時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)榜的整個(gè)工作過(guò)程中，通過(guò)收集、整理、訪談、調(diào)研，綜合分析，我們總結(jié)和判斷了中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)的四大趨勢(shì)。
1.多品牌戰(zhàn)略是獲得市場(chǎng)份額和銷售規(guī)模的普遍選擇，但挑戰(zhàn)巨大
根據(jù)我們對(duì)2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)榜的分析發(fā)現(xiàn)，70%的時(shí)尚百?gòu)?qiáng)企業(yè)旗下具有多品牌矩陣。2018年?duì)I業(yè)收入超百億的20家時(shí)尚零售企業(yè)中，僅三家企業(yè)為單品牌;店鋪數(shù)量超9000家的五家時(shí)尚零售企業(yè)全部擁有多個(gè)子品牌。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均擁有4個(gè)品牌，其中服飾鞋履家紡企業(yè)平均擁有5個(gè)品牌，金銀珠寶企業(yè)平均擁有2個(gè)品牌，護(hù)膚美妝企業(yè)平均擁有4個(gè)品牌。單個(gè)品牌時(shí)尚零售企業(yè)2018年平均銷售規(guī)模高于擁有2-5個(gè)品牌的企業(yè)；時(shí)尚零售企業(yè)旗下?lián)碛?個(gè)及以上品牌的銷售規(guī)模明顯高于單個(gè)品牌企業(yè)。
以百麗國(guó)際為代表的龍頭企業(yè)，旗下不僅擁有多家鞋履品牌，同時(shí)通過(guò)收并購(gòu)涉及多個(gè)服裝品牌、多品類發(fā)展增加市場(chǎng)份額。
以安踏、森馬服飾為代表，通過(guò)收購(gòu)國(guó)際品牌豐富品牌矩陣，布局多品牌、多品類戰(zhàn)略發(fā)展。
同時(shí)，江南布衣集團(tuán)為了配合多品牌擴(kuò)展的策略，以品牌及品類組合多元化的方式橫向擴(kuò)展業(yè)務(wù)也宣布推出設(shè)計(jì)師品牌集合店“LASUMINSOLA”，覆蓋服裝、鞋包、飾品、生活用品等多個(gè)品類。
我們抽取了百?gòu)?qiáng)榜單中營(yíng)業(yè)收入超百億且子品牌多于5個(gè)的六家上市集團(tuán)，通過(guò)財(cái)報(bào)分析發(fā)現(xiàn)，公司主要品牌對(duì)總營(yíng)收和門店數(shù)的貢獻(xiàn)率的平均值都超過(guò)80%。
安踏集團(tuán)雖然未在其2018年財(cái)報(bào)中披露各品牌的銷售額，但是安踏和FILA總門店數(shù)占集團(tuán)所有品牌門店數(shù)的96%，且在安踏集團(tuán)2019財(cái)年中期報(bào)告中披露，安踏主品牌營(yíng)收占據(jù)總營(yíng)收的51.2%；
FILA品牌營(yíng)收貢獻(xiàn)率為44.1%。因此我們推論多品牌矩陣的百?gòu)?qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分布規(guī)律存在二八定律即：企業(yè)80%的收入來(lái)自旗下單個(gè)或少數(shù)主要品牌。
2.直營(yíng)+加盟模式并舉，深耕三四線等市場(chǎng)
2018時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)，各個(gè)品類的企業(yè)都發(fā)力三四線市場(chǎng)。
位列榜單第一名的周大福將擴(kuò)大市場(chǎng)滲透率作為未來(lái)三到五年的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一，特別是會(huì)利用特許加盟模式開(kāi)拓三四線城市和縣級(jí)城鎮(zhèn)市場(chǎng)。
美邦服飾采取“百城千店”+購(gòu)物中心并行發(fā)展策略，發(fā)展地縣級(jí)市場(chǎng);拉夏貝爾公司加快渠道轉(zhuǎn)型調(diào)整，以提高單店盈利產(chǎn)出，形成直營(yíng)、聯(lián)營(yíng)與加盟等并重的渠道結(jié)構(gòu)布局;家紡企業(yè)羅萊生活、富安娜都是采取直營(yíng)+加盟相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式，在鞏固一線、二線市場(chǎng)渠道優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，擴(kuò)大三、四線城市的優(yōu)質(zhì)加盟商數(shù)量。
3.發(fā)力購(gòu)物中心布局，重視奧特萊斯萊渠道，時(shí)尚零售企業(yè)加速布局線下全渠道發(fā)展
森馬集團(tuán)將購(gòu)物中心作為未來(lái)3～5年渠道布局核心點(diǎn)，將超越傳統(tǒng)街店占比，作為集團(tuán)主力渠道，同時(shí)收縮百貨渠道，只強(qiáng)化布局標(biāo)桿、重點(diǎn)百貨。森馬還注重奧特萊斯存量低、增速快的特點(diǎn)并強(qiáng)勁發(fā)力。
并擬將原有街邊店鋪打造成旗艦店、概念店、體驗(yàn)店。通過(guò)購(gòu)物中心、標(biāo)桿優(yōu)質(zhì)百貨、奧萊和街邊店打造線下全渠道發(fā)展模式。
太平鳥(niǎo)集團(tuán)之前的街邊店、百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心、電商“四輪驅(qū)動(dòng)”模式，升級(jí)為“新四輪立體驅(qū)動(dòng)”的渠道布局：優(yōu)化街店、強(qiáng)化購(gòu)物中心、提升百貨專柜和重視發(fā)展奧特萊斯，其2018年公司奧特萊斯零售規(guī)模超3億元，同比增長(zhǎng)70%。
海瀾之家堅(jiān)持“黃金地段、鉆石店鋪”的開(kāi)店原則，在渠道拓展上，繼續(xù)加大購(gòu)物中心的進(jìn)駐力度，搶占核心商場(chǎng)、購(gòu)物中心的優(yōu)質(zhì)店鋪資源，特別是具有標(biāo)桿性的購(gòu)物中心店;調(diào)整優(yōu)化街邊店的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)布局，保持在二三四線城市的門店覆蓋率。
4.線上線下全面發(fā)展
2018年服飾鞋帽商品網(wǎng)上零售額占比達(dá)到25.9%，,穿類商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)速度為22.0%，增長(zhǎng)率不斷上升。珠寶行業(yè)市場(chǎng)中，過(guò)去十年之間珠寶網(wǎng)上銷售量占比維持在4%至5%之間。
珠寶行業(yè)專家預(yù)測(cè)， 2019年在線珠寶銷售量將達(dá)到10%，但不會(huì)超過(guò)這個(gè)數(shù)字。與其他品類相比，高昂的價(jià)格和特殊的情感表達(dá)(如婚慶、紀(jì)念日、生日等)都讓消費(fèi)者更傾向于實(shí)體店佩戴體驗(yàn)，珠寶品類自身的特殊性決定了其實(shí)體店體驗(yàn)的重要性。2018年我國(guó)化妝品電商渠道銷售占比27.4%，近五年的復(fù)合增速達(dá)到56.3%，發(fā)展迅猛。
附：2018中國(guó)時(shí)尚類零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜
（來(lái)源：中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)）
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