北京時間7月26日晚間，“新電商第一股”拼多多在上海、紐約同時敲鐘，正式登陸納斯達克市場。其發(fā)行價19美元，總市值達240億美元。
為了迎接拼多多，納斯達克破例將敲鐘按鈕由紐約送至上海，并由6位消費者于兩地同時敲鐘，這在中國企業(yè)歷史上尚屬首次。
募資18.7億美元
此前的招股書顯示，拼多多共計發(fā)行85，600，000股美國存托股票（ADS），融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。此外，其IPO承銷商已行使超額配售權(quán)，將執(zhí)行購買額外1284萬股美國存托股票（ADS）的選項。
拼多多計劃將40%的募資款用于增強和擴大公司現(xiàn)有業(yè)務，40%用于技術(shù)研發(fā)，剩余資金將用于日常公司運營和潛在投資項目。
與很多科技公司類似，拼多多也將實施“同股不同權(quán)”的AB股結(jié)構(gòu)，即A類股票投票權(quán)為1：1，B類股票投票權(quán)為1：10，B類股票賣出時自動轉(zhuǎn)為A類股票。這種雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)也被谷歌、Facebook等多家公司采用。
預計IPO后，創(chuàng)始人、董事長兼CEO黃崢將占股46.8%，擁有89.8%的投票權(quán)，騰訊所占股比為17.0%，投票權(quán)為3.3%；高榕所占股比為9.3%，投票權(quán)為1.8%；紅杉所占股比為6.8%，投票權(quán)為1.3%。
2018年3月，拼多多曾以125億美元左右的估值完成上市前的最后一輪融資。按此次IPO發(fā)行價計算，拼多多的市值已達240億美元。這意味著全球資本市場和投資人對于中國整體電商市場的高速增長，以及對于拼多多這一全新電商平臺和“拼團”這一社交場景下的新電商模式高度看好。
阿里、京東、拼多多三足鼎立
拼多多上市，刷新了中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最快上市紀錄，從2015年9月上線到登陸納斯達克，拼多多僅用時2年11個月。
隨著阿里巴巴、京東、拼多多先后登赴美上市，中國電商市場正式呈現(xiàn)三足鼎立的格局。
招股書顯示，拼多多自成立以來，活躍消費者數(shù)量、活躍商家數(shù)量、GMV等數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)指數(shù)級增長。
截止2018年6月30日的12個月期間，拼多多活躍買家數(shù)達3.44億。Q2季度，拼多多的平均月活用戶達1.95億，較Q1增長17%。
截止2018年6月30日的12個月期間，拼多多GMV達2621億元，活躍買家平均消費額從674元增至763元。此外，拼多多平臺的收入繼續(xù)保持高速增長，2017年全年傭金及廣告收入為17億元，2018年Q1季度傭金及廣告收入則達13億元，較去年同期大漲37倍。
值得一提的是，拼多多僅用時2年，GMV便突破千億大關(guān)，相較之下，京東用時15年，而淘寶用時5年。
上市儀式的致辭中，黃崢表示：“欣慰于成績的同時，我們也在時刻自省與反思。3年時間，從無到有，在商業(yè)文明中，拼多多只是一個3歲的孩子，身上有很多顯而易見的問題，眼前充斥著可見的危險與挑戰(zhàn)。這，迫使我們不斷改進、演變甚至進化，以兌現(xiàn)自身潛力，作出應有的貢獻。”“對于拼多多而言，上市只是“起點”，我們剛剛踏上賽道，渴望釋放力量，創(chuàng)造更多價值。”
投資者高度看好 成今年最熱門IPO
據(jù)了解，拼多多本輪IPO認購受到了國際各大主流基金的普遍認可，成為今年以來最熱門IPO。
投資者的認可基于拼多多全球首創(chuàng)的新電商模式以及可國際化復制的潛力。
作為一家融合物質(zhì)消費和精神消費的非傳統(tǒng)公司，拼多多致力于成為“Costco+Disney”的結(jié)合體。針對C端（Customer），拼多多通過C2M極致壓縮供應鏈條，省去中間環(huán)節(jié)，實現(xiàn)“便宜有好貨”。針對M端（Manufactory），拼多多“少SKU、高訂單、短爆發(fā)”的模式，被認為最匹配工廠的轉(zhuǎn)型升級。過去3年，拼多多平臺上已經(jīng)誕生了近千家工廠品牌。
一位國際投資基金的分析師認為：“拼多多最大的價值在于為電商行業(yè)提出了新的可能性，這種模式具有很強的復制推廣意義，因此拼多多有機會成為一家國際化的公司，就像Costco成為全球第二大零售商一樣……在中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷史上，這種（開創(chuàng)全新商業(yè)模式的）情況尚屬首次。”
上市儀式的致辭中，黃崢也表示：“感謝各國投資機構(gòu)和投資人，在國際資本市場風起云涌的當下，你們展現(xiàn)了對于拼多多以及新電商模式的高度認可與信任。海外路演的過程中，我和團隊也因此收獲了莫大的信心！謝謝！”
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