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與亞馬遜苦戰(zhàn)印度 沃爾瑪不惜血本拿下生死戰(zhàn)

  在中國,沃爾瑪和亞馬遜這對在美國本土你死我活的對手,被國內(nèi)連鎖超市和電商壓著打——沃爾瑪只分到 2017 年中國零售市場份額的 5%;亞馬遜在電商行業(yè)更失敗,2017 年市場份額不到 1%,F(xiàn)在,兩家沒有討到任何好處的大公司決定轉(zhuǎn)移戰(zhàn)場了,去另一個大型發(fā)展中國家印度,尋找再造一個「阿里巴巴」的機(jī)會。

  在國內(nèi)網(wǎng)上購物,淘寶或是京東會是常見的選項。在印度,F(xiàn)lipkart 和亞馬遜則是當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)民最常見的選擇。據(jù)《金融界》報道,2017 年,亞馬遜在印度占據(jù)約 29% 的市場份額,F(xiàn)lipkart38.5%。不過,現(xiàn)在 Flipkart 要改姓了——近日,沃爾瑪以 160 億美元的價格獲得了 Flipkart77% 的股份。Flipkart 的市值也突破了 200 億美元。

  印度電商的中場戰(zhàn)事和「冤大頭」沃爾瑪

  Flipkart 是印度第一大電商,由兩名前亞馬遜員工回印度后在 2007 年創(chuàng)立。目前 Flipkart 擁有大約 1 億用戶,月活用戶達(dá) 1000 萬。其發(fā)展模式和國內(nèi)的京東相似,主攻自營電商,重視物流和倉儲,但也允許第三方商家在平臺上銷售商品。

  單從用戶量來看,F(xiàn)lipkart1 億用戶實在算不上多。對比中、印兩個人口量相似的國家,印度電商的發(fā)展情況都遠(yuǎn)不如中國成熟。2017 年中國網(wǎng)購用戶人數(shù)達(dá)到了 5.14 億,而印度只有 1.3 億;中國電商 2017 年銷售額達(dá) 1 萬億美元,占社會商品總零售額 13.6%;而 eMarketer 數(shù)據(jù)顯示,印度電商年銷售額只有約 233 億美元,僅占其零售市場的 2.5%。

  不過,隨著印度政府從 2012 年開始逐步放開外商直接投資(FDI)條款,外資的進(jìn)入使印度電商行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期。研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,2025 年印度電商市場規(guī)模將達(dá)到 2200 億美元。

  外資的進(jìn)入最為直觀的表現(xiàn)就是促進(jìn)了印度電商行業(yè)的發(fā)展,除了亞馬遜是直接進(jìn)入之外,軟銀、阿里巴巴、騰訊都在印度進(jìn)行投資布局。比如阿里巴巴投資了印度電商 bigbasket 和物流企業(yè) XpressBees ;而軟銀、騰訊則是 Flipkart 的投資者。據(jù)媒體公開資料整理,在沃爾瑪注資前,F(xiàn)lipkart 進(jìn)行了至少 14 輪融資,總?cè)谫Y達(dá) 71.5 億美元,但其中 2012 年之前的融資資金不到 500 萬美元。

  外資的進(jìn)入同樣帶來了競爭,在這片尚在起步階段的競爭市場中,大家都在謀求復(fù)制亞馬遜在美國,阿里巴巴在中國的成功。其中當(dāng)屬亞馬遜最為積極。從 2012 年全資進(jìn)入印度電商市場開始,短短四年間,亞馬遜已經(jīng)發(fā)展為僅次于 Flipkart,印度市場占有率第二的電商。

  為了拓展市場和打贏競爭對手,價格補(bǔ)貼戰(zhàn)成為印度電商行業(yè)中雙方最常見的手段。其中,F(xiàn)lipkart 和亞馬遜更是針鋒相對。Tofler 的數(shù)據(jù)顯示,光 2016 財年,亞馬遜印度虧損達(dá)?357.2 億盧比(約合 5.3 億美元),而 Flipkart 為 230.6 億盧比(約合 3.4 億美元),主要原因為燒錢補(bǔ)貼。而燒錢搶奪市場同樣意味著需要不斷融資。

  早在 2016 年,沃爾瑪就曾表達(dá)過對 Flipkart 的收購意向,但沃爾瑪當(dāng)時并未得到 Flipkart 的歡心。彼時,F(xiàn)lipkart 的董事長 Sachin Bansal 堅持公司要獨立發(fā)展,「我們需要你們的資金,但我們不需要你們的公司!勾撕螅瑸榱嗽陔娚淌袌霾宦溆谌撕,F(xiàn)lipkart 相繼接受了來自騰訊、軟銀、阿里巴巴等投資機(jī)構(gòu)近 50 億美元的融資。

  由于印度國內(nèi)電商尚處于起步階段,持續(xù)的燒錢擴(kuò)展市場和管理層近兩年的頻頻失誤,目前 Flipkart 的優(yōu)勢地位不斷縮小。Flipkart 的表現(xiàn)同樣不為投資銀行看好,從 2015 年 12 月起,F(xiàn)lipkart 經(jīng)歷了摩根士丹利 18 次估值降低,最低時僅為 53.7 億美元。

  時間走到 2018 年,燒錢搶奪仍要繼續(xù),為 Flipkart 找到一個「接盤俠」卻成為軟銀等主要投資者的優(yōu)先選項。相較于其他投資者的退卻,這時的沃爾瑪仍然對拿下 Flipkart 興趣滿滿,頻頻主動與 Flipkart 洽談投資事宜。

  當(dāng)然,亞馬遜并未袖手旁觀。為了避免沃爾瑪或者其他對手拿下 Flipkart,亞馬遜方面曾表示愿意花費 10 億美元到 20 億美元,與 Flipkart 達(dá)成排他性談判協(xié)議。但由于亞馬遜給出的估值太低,只有約 120 億美元到 145 億美元,F(xiàn)lipkart 管理層最終轉(zhuǎn)而接受了沃爾瑪?shù)淖①Y邀約——160 億美元獲得 Flipkart77% 的股份。

  在沃爾瑪注資后,作為 Flipkart 的投資者和大股東,軟銀在近日決定出售自己 21% 的股份。孫正義在公開電話會議中表示,這 21% 的股份價值約 40 億美元。而在 2017 年,軟銀買下 Flipkart21% 的股份只花了 25 億美元。

  沃爾瑪似乎成為了這場交易中最大的冤大頭。

  苦戰(zhàn)印度,沃爾瑪、亞馬遜的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

  顯然,「沃爾瑪」不可能真的會想當(dāng)一個冤大頭,那么為什么它對 Flipkart 抱有如此大的興趣呢?

  有媒體認(rèn)為,沃爾瑪買下 Flipkart 是為了和亞馬遜對抗,這的確是目的之一,但并非原因。沃爾瑪也想在印度這片市場中創(chuàng)造出屬于它的「阿里巴巴」,但它進(jìn)入印度市場已經(jīng) 12 年了,卻仍未能在印度取得像在美國本土,甚至中國市場中那樣的成績。

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