9月26日，浙江明牌珠寶股份有限公司發(fā)布公告宣布，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買蘇州好屋中國75%權(quán)益，交易對價初步確定為24億元，并募集配套資金不超過7.6億元，發(fā)行股價為10.55元/股。交易完成后，好屋中國將成為名牌珠寶全資子公司。

　　查閱公告，明牌珠寶以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買汪妹玲、嚴偉虎、陳興、董向東、黃俊、吉帥投資、推盟投資、劉勇、楊永新、易函圣騎、劉法青、趙靜、葉遠鸝、西藏寶信、馮捷、余健持有的蘇州好屋75.00%的股權(quán)，交易對價初步確定為24億元。

　　其中，上市公司將向除楊永新、易函圣騎、劉法青、趙靜以外的12名交易對方支付現(xiàn)金對價7.2億元，其余16.8億元由明牌珠寶以發(fā)行股份的方式向交易對方支付對價。

　　在本次重組過程中，明牌珠寶擬采用定價發(fā)行方式向尹美娟、紅星家具、上海韜顏、虞阿五、深圳和創(chuàng)、上海合福、尹阿庚、童鳳英、許關(guān)興、謝秀英等10名投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過7.6億元。根據(jù)擬募集配套資金的金額及發(fā)行價格計算，明牌珠寶擬募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過72,037,912股。

　　此外，本次非公開發(fā)行股份募集配套資金總額占擬購買資產(chǎn)交易價格的31.67%，未超過擬購買資產(chǎn)交易價格的100.00%。發(fā)行股份募集配套資金在扣除中介機構(gòu)費用及發(fā)行相關(guān)費用后，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。

　　至此，如若本次交易完成后，明牌珠寶總股本為759,279,609股。本次交易的發(fā)行股份數(shù)量合計為231,279,609股，占發(fā)行后上市公司股本總額的30.46%。其中，購買標的資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為159,241,697股，占發(fā)行后上市公司股本總額的20.97%，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量為72,037,912股，占發(fā)行后上市公司股本總額的9.49%。

　　此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但是不構(gòu)成借殼上市。此次交易完成后，虞阿五、虞兔良父子通過日月集團控制明牌珠寶20.83%的股份，通過永盛國際控制明牌珠寶15.16%的股份;尹美娟、虞阿五通過認購本次募集配套資金分別控制明牌珠寶4.95%、0.62%的股份。虞兔良與尹美娟為夫妻關(guān)系，虞阿五、虞兔良、尹美娟為直系親屬，合計控制明牌珠寶41.56%的股權(quán)。

　　公開資料顯示，明牌珠寶要從事黃金珠寶首飾的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為黃金珠寶首飾，在國內(nèi)珠寶領(lǐng)域具有較高知名度。蘇州好屋是國內(nèi)知名的房地產(chǎn)電商平臺，由汪妹玲、陳興、董向東等人共同創(chuàng)立。自成立以來，蘇州好屋采用互聯(lián)網(wǎng)方式改造傳統(tǒng)的房產(chǎn)銷售模式，形成了房地產(chǎn)電商平臺模式，經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長。

　　2015年12月，明牌珠寶以受讓股權(quán)及增資的方式取得蘇州好屋25.00%的股權(quán)。以2016年6月30日為預評估基準日，蘇州好屋未經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益4.85億元，預估值為32.5億元，預估增值27.65億元，預估增值率為570.15%。標的資產(chǎn)對應75.00%股權(quán)的預估值為24.38億元。

　�。▉碓矗河^點地產(chǎn)網(wǎng) 王州婷）

明牌珠寶品牌全新升級，攜代言人劉濤全新啟程

專訪明牌珠寶高級設(shè)計導師：把每一個細節(jié)都做到完美

明牌珠寶獲封“中國珠寶行業(yè)零售業(yè)十大品牌”

明牌珠寶獨立董事尤敏衛(wèi)辭職 不在擔任公司職務(wù)

珠寶行業(yè)遇冷致凈利下滑 明牌珠寶認準互聯(lián)網(wǎng)+計劃

搜索更多: 明牌珠寶