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百勝餐飲集團(tuán)（紐約證券交易所代碼：YUM）今天宣布與春華資本集團(tuán)（下稱(chēng)“春華資本”）及螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)（下稱(chēng)“螞蟻金服”）達(dá)成協(xié)議，二者共同向百勝中國(guó)投資4.60億美元，該項(xiàng)投資將與百勝餐飲集團(tuán)與百勝中國(guó)的分拆同步進(jìn)行。春華資本是一家總部設(shè)在中國(guó)的全球性私募股權(quán)公司。
百勝中國(guó)業(yè)務(wù)的分拆上市和春華資本及螞蟻金服的投資預(yù)計(jì)將于2016年10月31日同步完成。之后，百勝中國(guó)將從2016年11月1日開(kāi)始以獨(dú)立公司身份在紐約證券交易所上市交易，代碼為“YUMC”。
根據(jù)協(xié)議，春華資本和螞蟻金服將分別向百勝中國(guó)投資4.10億美元和5000萬(wàn)美元。每股價(jià)格以分拆完成后31至60天期間百勝中國(guó)股票的成交量加權(quán)平均價(jià)為基準(zhǔn)，給予8%的折讓?zhuān)罱K股票數(shù)量（在設(shè)定的上下限范圍內(nèi)）則視乎該價(jià)格再做相應(yīng)的調(diào)整。春華資本和螞蟻金服還合共擁有兩批可以在五年內(nèi)行使的認(rèn)股權(quán)，分別按120億美元和150億美元股本價(jià)值的行權(quán)價(jià)，每批收購(gòu)百勝中國(guó)大約2%的普通股。
百勝餐飲集團(tuán)還宣布，春華資本的創(chuàng)始人胡祖六將出任百勝中國(guó)董事會(huì)非執(zhí)行董事長(zhǎng)。在創(chuàng)建春華資本前，胡祖六曾擔(dān)任高盛大中華區(qū)主席。
本次投資的完成取決于分拆的實(shí)現(xiàn)，并滿(mǎn)足其它慣常交易的完成條件。
高盛擔(dān)任百勝餐飲集團(tuán)及百勝中國(guó)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)。PJT Partners擔(dān)任百勝餐飲集團(tuán)董事會(huì)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。美國(guó)盛信律師事務(wù)所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）和方達(dá)律師事務(wù)所擔(dān)任春華資本和螞蟻金服的法律顧問(wèn)。
百勝中國(guó)介紹
分拆后，百勝中國(guó)將成為百勝餐飲集團(tuán)在中國(guó)大陸的特許經(jīng)營(yíng)商，擁有肯德基、必勝客和塔可鐘三大品牌的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)。
肯德基和必勝客在中國(guó)上千座城市擁有7,200多家餐廳，2015年系統(tǒng)銷(xiāo)售額超過(guò)80億美元，稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)約10億美元。
百勝餐飲集團(tuán)介紹
百勝餐飲集團(tuán)總部設(shè)在美國(guó)肯塔基州路易斯維爾市，在全球140個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有近4.3萬(wàn)家餐廳。2015年百勝餐飲集團(tuán)位列財(cái)富500強(qiáng)公司榜單第218位，收入超過(guò)130億美元。公司旗下的餐廳品牌肯德基、必勝客和塔可鐘分別是雞肉、比薩和墨西哥餐品類(lèi)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。百勝餐飲集團(tuán)平均每天在全球開(kāi)設(shè)6家新餐廳。（來(lái)源: 網(wǎng)易財(cái)經(jīng)）
馬云真的把肯德基給買(mǎi)了 螞蟻金服投資百勝中國(guó) 春華資本、螞蟻金服4.6億美元投資百勝中國(guó) 百勝中國(guó)引入春華資本和螞蟻金服戰(zhàn)略投資 百勝馬來(lái)西亞經(jīng)營(yíng)商要上市 中國(guó)分拆業(yè)務(wù)在10月完成 百勝中國(guó)“捐一元”項(xiàng)目獲經(jīng)典案例獎(jiǎng) 搜索更多: 百勝 |
