大悅城地產(chǎn)要甩賣旗下購物中心的股權(quán)了。8月18日,大悅城地產(chǎn)發(fā)布公告,同意出售而基金同意購買目標(biāo)公司立運(yùn)、熙安及錦星的49%股權(quán)。總代價(jià)為人民幣92.89億元( 受限于調(diào)整)。
據(jù)了解,大悅城在7月29日公告中已經(jīng)披露,普通合伙人(本公司之全資附屬公司)已成立基金,并與有限合伙人就基金訂立有限合伙協(xié)議。上述三家公司資產(chǎn)包括北京西單大悅城、北京朝陽大悅城、上海大悅城、天津大悅城、北京中糧廣場、中糧置地廣場(舊稱安定門項(xiàng)目)等。
另外,大悅城在公告中還提出,一旦發(fā)生退出事件,基金將有權(quán)向本公司發(fā)出書面通知,啟動認(rèn)購期權(quán)及新股東認(rèn)購╱拖售期權(quán)。在收到通知后,公司將在120天之期限內(nèi)決定是否行使認(rèn)購期權(quán),來購買基金所持目標(biāo)公司的全部股份,價(jià)格則為該等股份的市場公允價(jià)值。
記者了解到,大悅城集團(tuán)基金為一家由普通合伙人及有限合伙人在開曼群島成立的獲豁免有限合伙;馂榉忾]式基金,其惟一目的為投資目標(biāo)股份;鹬跏计谙逓7年,可由普通合伙人在獲得所有有限合伙人同意之情況下延期一年。
基金的有限合伙人為Reco及恒悅富,其分別同意以不超逾人民幣31.67億及人民幣63.33億的等額美元之資本承擔(dān)總額認(rèn)購的基金權(quán)益。
Reco為GIC (Realty) Private Limited之間接全資附屬公司,后者透過其全資附屬公司亦分別擁有百馳有限公司45%已發(fā)行股本、悅誠(香港)有限公司48.04%已發(fā)行股本以及華鏗有限公司49%的已發(fā)行股本,這些公司均為大悅城非全資附屬公司。
2016年8月17日,GIC Private Limited持有大悅城1,108,732,000股普通股,約占公司已發(fā)行股本的約7.79%。而GIC (Realty) Private Limited及GIC Private Limited均由新加坡政府財(cái)政部全資擁有。
恒悅富為中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司全資附屬公司,其股份于聯(lián)交所(股份代號:2628)、上海證券交易所(股份代號:601628)及紐約證券交易所(股份代號:LFC)上市。中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司提供個(gè)人和團(tuán)體人壽保險(xiǎn)、年金合約、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)等產(chǎn)品與服務(wù)。截至公告發(fā)布日期,實(shí)益擁有大悅城174,375,000股普通股,約占已發(fā)行股本的1.23%。
記者查閱年報(bào)發(fā)現(xiàn),2015年全年,大悅城租金收入在53.7億營收53.7億40.7%。12個(gè)投資物業(yè)的租金收入達(dá)21.8億元,同比增長9%。天津大悅城和沈陽大悅城去年租金漲幅均超過20%。截止2015年底,大悅城地產(chǎn)旗下有8個(gè)大悅城(北京西單、沈陽、朝陽、上海、天津、煙臺、成都、杭州),其中7座已經(jīng)開業(yè),杭州大悅城也預(yù)計(jì)將于2017年底開業(yè)。
業(yè)界普遍認(rèn)為,為了實(shí)現(xiàn)高速擴(kuò)張,輕資產(chǎn)成了大悅城必須走的路。大悅城此前表示,出售的款項(xiàng)將用于繼續(xù)拓展商業(yè)物業(yè),作為一般營運(yùn)資金及償還負(fù)債,這將有助于改善公司的資本架構(gòu)及支持未來的穩(wěn)步發(fā)展。(來源:聯(lián)商網(wǎng) 陳新生)
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