|
A股公司首旅酒店（600258.SH）昨日晚間發(fā)布公告，宣布2016年4月1日，如家酒店與首旅酒店（開曼）完成合并。如家酒店集團作為合并后存續(xù)主體，已成首旅酒店的控股子公司。
同時，如家酒店集團美國存托股份（ADS）已停止在Nasdaq Global Market進行交易。此外，如家酒店集團已通知Nasdaq Global Market向美國SEC遞交Form 25，辦理后續(xù)退市事宜。
這意味著在納斯達克上市近10年后，如家酒店將很快下市，并正式投入國企懷抱。
如家酒店私有化作價110億
首旅集團在2015年12月6日發(fā)布重組預案，首旅酒店、首旅酒店集團（香港）控股有限公司、首旅酒店集團（開曼）控股有限公司及如家酒店集團共同簽署了《合并協(xié)議》。
首旅集團擬通過現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，以110億元購入如家酒店集團100%的股權，實現(xiàn)如家酒店集團的私有化，其中包括對沈南鵬、梁建章等原始股東的股權收購。
其中，首旅酒店擬以每股普通股17.90美元及每股ADS 35.8美元現(xiàn)金對價收購如家酒店集團非主要股東持有的如家酒店集團65.13%股份，交易總對價為11.24億美元，約71.78億元。
首旅酒店擬向首旅集團等8名交易對方發(fā)行股份直接和間接購買如家酒店集團34.87%股權。
如家酒店私有化前股權結構（騰訊科技配圖）
包括向首旅集團發(fā)行股份購買其持有的Poly Victory之100%股權，以及向攜程上海、Wise Kingdom、沈南鵬（Neil Nanpeng Shen）、Smart Master、孫堅、Peace Unity、宗翔新等首旅集團外的其他發(fā)行對象購買其合計持有的如家酒店集團19.60%的股權。
Poly Victory是首旅集團為持有如家酒店集團股權而設立的持股公司，主要資產為如家酒店集團15.27%股權，并未開展經營業(yè)務。
發(fā)行股份購買資產交易完成后，首旅酒店通過直接及間接方式持有如家酒店34.87%股權。
本次發(fā)行股份購買資產的交易價格為每股普通股17.90美元及每股ADS（每股ADS為兩股普通股）35.80美元，本次發(fā)行股份購買資產總對價為6.07億美元，約合38.73億元。
Poly Victory 100%股權交易價為17.14億元、其他交易對方所持如家股權交易價為21.60億元。 共2頁 [1] [2] 下一頁 如家發(fā)布財報 酒店已近3000家 凈利大跌 如家靠加盟店穩(wěn)定業(yè)績 如家第四季度凈虧損200萬美元 同比轉虧 如家簽約33家民宿作為樣板店 如家也要做民宿了 簽約33家民宿作為樣板店 搜索更多: 如家 |
