2月29日，成商集團(tuán)股份有限公司發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況報(bào)告書(shū)。
據(jù)查閱報(bào)告書(shū)，成商集團(tuán)擬向向茂業(yè)商廈發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)和平茂業(yè)100%股權(quán)、深南茂業(yè)100%股權(quán)、東方時(shí)代茂業(yè)100%股權(quán)、珠海茂業(yè)100%股權(quán)和華強(qiáng)北茂業(yè)77%股權(quán)，向德茂投資發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)華強(qiáng)北茂業(yè)16.43%股權(quán)，向合正茂投資發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)華強(qiáng)北茂業(yè)6.57%股權(quán)。
本次收購(gòu)和平茂業(yè)100%股權(quán)、華強(qiáng)北茂業(yè)100%股權(quán)、深南茂業(yè)100%股權(quán)、東方時(shí)代茂業(yè)100%股權(quán)和珠海茂業(yè)100%股權(quán)的交易作價(jià)為856,057.11萬(wàn)元。上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方支付對(duì)價(jià)，按照7.37元/股計(jì)算，向茂業(yè)商廈、德茂投資、合正茂投資分別發(fā)行1,093,203,558股股票、48,818,053股股票、19,521,278股股票。
本次發(fā)行的股份為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。
根據(jù)成商集團(tuán)近年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況并結(jié)合與同行業(yè)上市公司估值的比較，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前 60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即7.42元/股。
考慮到公司5月13日現(xiàn)金分紅影響，本次成商集團(tuán)向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為7.37元/股。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及交易對(duì)方茂業(yè)商廈、德茂投資和合正茂投資出具的《關(guān)于股份鎖定期的承諾函》，茂業(yè)商廈、德茂投資和合正茂投資通過(guò)本次交易所認(rèn)購(gòu)的成商集團(tuán)股份，鎖定期為自認(rèn)購(gòu)股份上市之日起的36個(gè)月。本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如成商集團(tuán)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，茂業(yè)商廈、德茂投資和合正茂投資通過(guò)本次交易獲得的成商集團(tuán)股票的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。
本次重組前，茂業(yè)商廈持有成商集團(tuán) 388,226,763股流通股，占公司總股本的68.06%的股權(quán)，為成商集團(tuán)控股股東，黃茂如通過(guò)茂業(yè)商廈持有成商集團(tuán)388,226,763股流通股，占公司總股本的68.06%的股權(quán)，為成商集團(tuán)實(shí)際控制人。茂業(yè)商廈于2015年12月9日提供了《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，承諾其在本次重組前持有的成商集團(tuán)的股份，在本次重組完成后12個(gè)月內(nèi)不以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。黃茂如于2015年12月9日出具《關(guān)于股份鎖定的承諾函》，承諾其在本次重組前間接持有的成商集團(tuán)的股份，在本次重組完成后12個(gè)月內(nèi)不以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。（觀點(diǎn)地產(chǎn) 王柔金）
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