友阿股份4月7日晚間發(fā)布定增預(yù)案,擬向不超過10名特定投資者,以不低于14.99元/股的價(jià)格,非公開發(fā)行不超過10006.67萬股,募集資金不超過15億元。值得關(guān)注的是,公司此次募資資金將用于投資O2O全渠道運(yùn)營平臺(tái)等項(xiàng)目,公司控股股東友阿控股亦承諾參與認(rèn)購股票不少于最終確定的發(fā)行總數(shù)量的15%、并不超過最終確定的發(fā)行總數(shù)量的45%。公司股票將于4月8日開市起復(fù)牌。
公告披露,募集資金擬用于O2O全渠道運(yùn)營平臺(tái)項(xiàng)目、郴州友阿國際廣場(chǎng)項(xiàng)目、常德水榭花城友阿商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目、償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中O2O全渠道運(yùn)營平臺(tái)項(xiàng)目擬投資3億元,使用募集資金1億元;郴州友阿國際廣場(chǎng)項(xiàng)目擬投資14.4億元,使用募集資金5.5億元;常德水榭花城友阿商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目擬投資1.27億元,使用募投資金4億元;償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金4.5億元。公司稱,定增完成后將有助于公司積極戰(zhàn)略布局,提升盈利能力,幫助實(shí)現(xiàn)線上線下融合,促進(jìn)長遠(yuǎn)發(fā)展、提升資金實(shí)力,增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展能力。
資料顯示,友阿股份于2013年10月開始探索O2O商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型。2014年,公司制定了通過平臺(tái)融合打通O2O路徑的轉(zhuǎn)型升級(jí)計(jì)劃,并進(jìn)一步明確了轉(zhuǎn)型升級(jí)的O2O戰(zhàn)略:以現(xiàn)有的商業(yè)資源和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為基礎(chǔ),充分利用互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù),建設(shè)包括網(wǎng)絡(luò)購物、生活服務(wù)、游戲娛樂、政務(wù)服務(wù)四大特色平臺(tái)在內(nèi)的公共消費(fèi)服務(wù)平臺(tái)。同時(shí),利用互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)實(shí)體商店全面數(shù)字化以及與線上平臺(tái)的對(duì)接,并借助大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。2014年8月,公司開始實(shí)施O2O戰(zhàn)略,計(jì)劃先期投入3億元左右建設(shè)O2O全渠道運(yùn)營平臺(tái),包括建設(shè)線上公共消費(fèi)服務(wù)平臺(tái)和建立線上線下全渠道運(yùn)營體系。
在線上平臺(tái)建設(shè)方面,公司已實(shí)現(xiàn)了特品匯、奢品匯、精品匯、農(nóng)博匯等購物子平臺(tái)的上線,通過對(duì)多個(gè)子平臺(tái)的數(shù)據(jù)打通和交叉運(yùn)營,公司完成了首期線上線下會(huì)員融合項(xiàng)目,打造了近50萬人群的核心會(huì)員體系。公司本次擬使用募集資金10000萬元,用于建立線上線下O2O全渠道運(yùn)營體系。公司稱,通過上述運(yùn)營體系的建設(shè),將使線上平臺(tái)與實(shí)體零售形成聯(lián)動(dòng),帶動(dòng)實(shí)體零售的增長,進(jìn)一步擴(kuò)大公司現(xiàn)有商業(yè)零售的業(yè)務(wù)空間和運(yùn)營效率,提升公司的銷售規(guī)模和盈利能力。
本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化,亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。若本次非公開發(fā)行按本次發(fā)行數(shù)量的上限實(shí)施,友阿控股按下限15%認(rèn)購計(jì)算,則本次發(fā)行完成后,友阿控股持股比例為公司總股本的32.81%,仍為公司第一大股東。
友阿股份表示,公司已制定了以百貨零售業(yè)務(wù)為核心,按照連鎖經(jīng)營,區(qū)域做強(qiáng)的總體戰(zhàn)略,力爭(zhēng)成為湖南百貨零售服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)引領(lǐng)者。為了應(yīng)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”時(shí)期零售業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn),公司自主積極轉(zhuǎn)型升級(jí),一方面進(jìn)行渠道升級(jí),積極實(shí)施線上線下融合的O2O戰(zhàn)略,另一方面快速搶占優(yōu)質(zhì)門店資源,持續(xù)拓展和完善地州市的網(wǎng)點(diǎn)分布,力爭(zhēng)3-5年內(nèi)完成全省商業(yè)布局,公司正處于新的發(fā)展機(jī)遇期。來源:中國證券網(wǎng)
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